(Bloomberg) - Mae Porsche Automobil Holding SE wedi torri recordiau ym marchnad Schuldschein ar ei ymddangosiad cyntaf, gan fenthyca € 2.7 biliwn ($ 2.9 biliwn) yn y fargen fwyaf erioed ar gyfer dyled yr Almaen.
Darllenwyd y rhan fwyaf o Bloomberg
Denodd yr offrwm y mis hwn, a gafodd ei farchnata i ddechrau ar € 500 miliwn yn unig, tua 120 o fuddsoddwyr gan gynnwys banciau Ewropeaidd, Asiaidd ac America, cronfeydd pensiwn ac yswirwyr. Mae’n dangos galw parhaus am unrhyw beth sy’n ymwneud â’r babell ceir chwaraeon, ar ôl i arlwy stoc Porsche AG y llynedd fod y mwyaf yn Ewrop mewn degawd.
Mae hefyd yn arwydd bod dyled Schuldschein, sy'n cael ei syndiceiddio fel benthyciadau a bondiau, yn troi o fod yn offeryn Almaeneg arbenigol i fod yn opsiwn ariannu cynyddol boblogaidd ar gyfer cwmnïau Ewropeaidd mawr. Roedd gwerthiant Porsche bron i ddegfed rhan o holl farchnad 2022, ac mae maint bargeinion yn tyfu'n gyffredinol.
“Roedden ni’n hoffi’r strwythur main a’r amser byr i farchnata Schuldschein,” meddai llefarydd ar ran Porsche Automobil Holding. “Rydyn ni’n cynllunio ar gyfer cyllid pellach, naill ai trwy fondiau neu gymysgedd o offerynnau, ac efallai ail Schuldschein.”
Gwelodd y farchnad tua 35 o gwmnïau rhyngwladol y tu allan i'w marchnadoedd di-graidd yn Awstria, yr Almaen a'r Swistir yn 2022, dwy ran o dair yn fwy na'r flwyddyn flaenorol. Gwerthiannau € 7.2 biliwn y llynedd ar gyfer y benthycwyr tramor hyn - gan gynnwys rhai fel Konecranes Oyj, Acciona SA a CEZ AS - oedd yr ail uchaf ar ôl record 2019 € 10.3 biliwn.
Mae Top Tsiec Utility yn Tapio Marchnad Dyled yr Almaen fel Dewisiadau Eraill yn denau
Mae ymddangosiad cyntaf Porsche Automobil Holding yn dilyn y nifer uchaf erioed o gwmnïau gradd buddsoddi yn cyhoeddi dyled o'r fath y llynedd, gan helpu'r farchnad i gyfanswm o € 33 biliwn o werthiannau. Fe wnaeth nifer y debuts hefyd fwy na dyblu, gan gynnwys rhaglenni fel EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG a Vonovia SE.
Benthycwyr Tro Cyntaf yn Helpu Bwi Archwaeth am Ddyled Preifat Almaenig
Mae hylifedd yn ddigon cryf fel bod meintiau bargeinion cyfartalog wedi neidio i fwy na € 207 miliwn yn 2022 o € 172 miliwn y flwyddyn flaenorol. Mae hynny'n dod yn sgîl blwyddyn a welodd farchnadoedd dyled gyhoeddus yn cael eu rhwygo gan ymosodiad Rwsia ar yr Wcrain.
“Rydyn ni’n gweld dechrau marchnad llwyddiannus iawn yn 2023, wedi’i yrru’n bennaf gan gredydau Almaeneg cryf,” meddai Willi Doerges, cyfarwyddwr cyllid corfforaethol gyda marchnadoedd cyfalaf dyled yn Landesbank Baden-Wuerttemberg. “Yn ein barn ni, mae pob offeryn marchnad cyfalaf credyd a dyled yn cael derbyniad da gan fuddsoddwyr a benthycwyr fel ei gilydd.”
Bydd yr elw o fenthyciad Porsche Automobil Holding yn helpu i ad-dalu benthyciad pont a gafodd y cwmni y llynedd i brynu 25% ynghyd ag un gyfran o Dr Ing. hcF Porsche. Mae'r cytundeb, dan arweiniad Deutsche Bank AG, ING Bank NV, LBBW, ac UniCredit SpA, yn hawdd ar frig trafodiad €2.2 biliwn y gwneuthurwr rhannau ceir o'r Almaen, ZF Friedrichshafen AG, yn 2015.
(Yn diweddaru manylion buddsoddwyr, data'r farchnad drwyddi draw, yn ychwanegu newyddion credyd.)
Darllenwyd y rhan fwyaf o Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/porsche-record-2-7-billion-060000933.html