Paratoi Ar Gyfer Diwrnod Llafur Gyda Tair Stoc Prosesu Bwyd

Stociau Prosesu Bwyd Newyddion Diweddar

Disgwylir i arloesi mewn technoleg prosesu bwyd a chynnydd yn y galw am fwyd wedi'i brosesu yrru'r farchnad dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Rhagwelir y bydd y diwydiant yn cyrraedd $236 biliwn erbyn 2028 gyda chyfradd twf blynyddol cyfansawdd (CAGR) o 6.6%. Rhagwelir hefyd y bydd sifftiau dietegol gan gynnwys dietau sy'n ymwybodol o iechyd yn gynyddol amlwg mewn gwledydd datblygedig a gwledydd sy'n datblygu yn hybu twf.

Er gwaethaf y rhagolygon twf hirdymor, mae brwydrau cadwyn gyflenwi a ddechreuodd yn ystod y pandemig yn parhau. Yn ogystal, bu'n anodd rhagweld argaeledd cynhyrchion. Oherwydd hyn, mae'n rhaid i lawer o gwmnïau weithredu fel eu cyflenwyr eu hunain a dod o hyd i'w nwyddau eu hunain. Mae proseswyr bwyd yn gobeithio y bydd hyn yn eu helpu i ddelio â'r galw yn well.

Mae proseswyr bwyd, fel cwmnïau eraill, hefyd wedi gorfod delio â brwydrau chwyddiant. Mae prisiau protein wedi cynyddu’n sylweddol, gyda chyw iâr a chig eidion yn gweld cynnydd mewn prisiau dau ddigid. Mae hyn wedi rhoi pwysau ar ymylon; fodd bynnag, mae cwmnïau i raddau helaeth wedi gallu trosglwyddo'r costau ychwanegol i ddefnyddwyr.

Wrth i weithgynhyrchwyr bwyd ymdrechu i ddod o hyd i lafur, mae awtomeiddio yn dod i'r amlwg fel ateb i helpu i fynd i'r afael â'r her hon. Er bod y farchnad yn cydnabod y cyfle flynyddoedd yn ôl, nid oedd y diwydiant prosesu bwyd yn barod. Helpodd y 18 mis diwethaf i baratoi mwy o broseswyr ar gyfer y newid hwn.

Yn gyffredinol, efallai y bydd y diwydiant prosesu bwyd yn wynebu heriau dros y 12 mis nesaf. Fodd bynnag, mae twf hirdymor yn edrych yn gadarnhaol wrth i gwmnïau addasu i dueddiadau newidiol defnyddwyr. Er y gall problemau cyflenwad barhau, un o fanteision bod yn y diwydiant prosesu bwyd yw y bydd galw bob amser—bydd angen bwyd ar bobl bob amser.

Graddio Stociau Prosesu Bwyd Gyda Graddau Stoc A+ AAII

Wrth ddadansoddi cwmni, mae'n ddefnyddiol cael fframwaith gwrthrychol sy'n eich galluogi i gymharu cwmnïau yn yr un modd. Dyma pam y creodd AAII y Graddau Stoc A+, sy'n gwerthuso cwmnïau ar draws pum ffactor y mae ymchwil a chanlyniadau buddsoddi byd go iawn yn eu nodi i nodi stociau sy'n curo'r farchnad yn y tymor hir: gwerth, twf, momentwm, diwygiadau amcangyfrif enillion (a syndod) a ansawdd.

Gan ddefnyddio Graddau Stoc A+ AAII, mae'r tabl canlynol yn crynhoi pa mor ddeniadol yw tri stoc prosesu bwyd - Kraft Heinz, JM Smucker a Tyson Foods - yn seiliedig ar eu hanfodion.

Crynodeb Gradd Stoc A+ AAII ar gyfer Tair Stoc Prosesu Bwyd

Beth mae'r Graddau Stoc A + yn ei Ddatgelu

Kraft Heinz (KHC) yn gwmni bwyd a diod byd-eang. Mae ei segmentau yn cynnwys UDA, rhyngwladol a Chanada. Mae'r cwmni'n cynhyrchu ac yn marchnata cynhyrchion bwyd a diod, gan gynnwys cynhyrchion llaeth, cynhyrchion cig, ffa coffi, olewau ffa soia a llysiau, siwgr a melysyddion eraill, tomatos, tatws, cynhyrchion corn, cynhyrchion gwenith, a chynhyrchion cnau a choco. Gwerthir ei gynhyrchion trwy ei sefydliadau gwerthu ei hun a thrwy froceriaid, asiantau a dosbarthwyr annibynnol i gyfrifon cadwyn, cyfanwerthu, cydweithredol ac annibynnol, siopau cyfleustra, siopau cyffuriau, siopau gwerth, poptai, fferyllfeydd, masnachwyr torfol, siopau clwb a sefydliadau. Mae cynhyrchion y cwmni hefyd yn cael eu gwerthu ar-lein trwy wahanol lwyfannau e-fasnach a manwerthwyr. Mae Kraft Heinz yn cynnig ei gynhyrchion o dan wahanol frandiau, megis Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Philadelphia, Lunchables, Velveeta, Maxwell House, Kool-Aid, Ore-Ida, Jell-O, Master, Quero, Golden Circle a Wattie's.

Mae gan y cwmni Radd Gwerth C, yn seiliedig ar ei Sgôr Gwerth o 48, a ystyrir yn ganolig. Mae sgorau is yn dynodi stoc mwy deniadol ar gyfer buddsoddwyr gwerth ac, felly, gradd well.

Mae safle Sgôr Gwerth Kraft Heinz yn seiliedig ar sawl metrig prisio traddodiadol. Mae gan y cwmni sgôr o 18 ar gyfer cynnyrch cyfranddalwyr, 21 ar gyfer y gymhareb pris-i-lyfr-gwerth (P/B) a 46 ar gyfer y gymhareb pris-i-werthiant (P/S), gyda'r isaf y sgôr y gorau am werth. Mae gan y cwmni gynnyrch cyfranddalwyr o 4.1%, cymhareb pris-i-lyfr o 0.96 a chymhareb pris-i-werthiant o 1.79. Mae'r gymhareb o gwerth menter i enillion cyn llog, trethi, dibrisiant ac amorteiddiad (EBITDA) yw 11.5, sy'n cyfateb i sgôr o 57.

Y Radd Gwerth yw safle canraddol cyfartaledd rhengoedd canradd y metrigau prisio a grybwyllwyd uchod, ynghyd â'r gymhareb pris-i-llif arian rhydd a'r gymhareb enillion pris (P/E).

Mae gan Kraft Heinz Momentwm Gradd B, yn seiliedig ar ei Sgôr Momentwm o 77. Mae hyn yn golygu ei fod yn safle cryf o ran ei gryfder cymharol pwysol dros y pedwar chwarter diwethaf. Mae'r sgôr hwn yn deillio o gryfder pris cymharol uwch na'r cyfartaledd o 3.8% yn y chwarter diweddaraf, negyddol 1.1% yn yr ail chwarter diweddaraf, 25.2% yn y trydydd chwarter mwyaf diweddar a negyddol 9.4% yn y pedwerydd chwarter. - y chwarter diweddaraf. Y sgorau yw 61, 64, 88 a 49 yn olynol o'r chwarter diweddaraf. Y cryfder pris cymharol pedwar chwarter wedi'i bwysoli yw 4.4%, sy'n cyfateb i sgôr o 77. Y rheng cryfder cymharol pedwar chwarter pwysol yw'r newid pris cymharol ar gyfer pob un o'r pedwar chwarter diwethaf, gyda'r newid pris chwarterol diweddaraf yn cael ei roi a pwysau o 40% a phob un o'r tri chwarter blaenorol yn cael pwysoliad o 20%.

Mae gan y cwmni Radd Ansawdd B, yn seiliedig ar ei Sgôr Ansawdd o 76. Mae gan Kraft Heinz sgôr o 80 ar gyfer newid yng nghyfanswm rhwymedigaethau asedau, 76 ar gyfer y Sgôr-F a 72 ar gyfer elw ar gyfalaf a fuddsoddwyd (ROIC). Mae gan y cwmni newid yng nghyfanswm rhwymedigaethau i asedau o 4.5% negyddol, Sgôr-F o 6 ac adenillion ar gyfalaf buddsoddi o 36.3%. Mae'r Sgôr-F yn rhif rhwng sero a naw sy'n asesu cryfder sefyllfa ariannol cwmni. Mae'n ystyried proffidioldeb, trosoledd, hylifedd ac effeithlonrwydd gweithredu cwmni. Mae'r sgorau uchel yn cael eu gwrthbwyso'n rhannol gan incwm gros isel o 8.9%. Yn ogystal, mae gan Kraft Heinz Radd Twf D yn seiliedig ar gyfradd twf enillion pum mlynedd gwael fesul cyfran o 25.8% negyddol a chyfradd twf gwerthiannau pum mlynedd o 0.2% negyddol.

JM Smucker (SJM) yn wneuthurwr a marchnatwr cynhyrchion bwyd a diod. Mae ei segmentau yn cynnwys bwydydd anifeiliaid anwes manwerthu yr Unol Daleithiau, coffi manwerthu yr Unol Daleithiau a bwydydd defnyddwyr manwerthu yr Unol Daleithiau. Mae cynhyrchion JM Smucker yn cynnwys coffi, bwyd cath, byrbrydau anifeiliaid anwes, bwyd ci, menyn cnau daear, cynhyrchion llaw wedi'u rhewi, sbred ffrwythau, cynhyrchion rheoli dognau, sudd a diodydd, yn ogystal â chymysgeddau a chynhwysion pobi. Mae segment manwerthu bwydydd anifeiliaid anwes yr Unol Daleithiau yn cynnwys cynhyrchion brand Rachael Ray Nutrish, Meow Mix, Milk-Bone, 9Lives, Kibbles 'n Bits, Pup-Peroni a Nature's Recipe. Mae segment coffi manwerthu'r UD yn bennaf yn cynnwys gwerthiant domestig coffi brand Folgers, Dunkin' a Cafe Bustelo. Mae segment bwydydd defnyddwyr manwerthu yr Unol Daleithiau yn bennaf yn cynnwys gwerthiannau domestig cynhyrchion brand Smucker's a Jif. Mae ei gyfleusterau dosbarthu wedi'u lleoli ar draws Pennsylvania, Efrog Newydd, Alabama, Washington, Kansas, Kentucky, Colorado, Tennessee, Louisiana, Ohio, California, Quebec a Virginia.

Mae stoc o ansawdd uwch yn meddu ar nodweddion sy'n gysylltiedig â photensial i'r ochr arall a llai o risg o anfantais. Mae ôl-brofi’r Radd Ansawdd yn dangos bod stociau â graddau uwch, ar gyfartaledd, wedi perfformio’n well na stociau â graddau is dros y cyfnod rhwng 1998 a 2019.

Mae gan JM Smucker Radd Ansawdd A gyda sgôr o 84. Y Radd Ansawdd A+ yw safle canraddol cyfartaledd y rhengoedd canradd o enillion ar asedau (ROA), elw ar gyfalaf wedi'i fuddsoddi, elw crynswth i asedau, cynnyrch prynu yn ôl, newid yng nghyfanswm rhwymedigaethau i asedau, croniadau i asedau, Z risg methdaliad cysefin dwbl (Z) sgôr a Sgôr-F. Mae'r sgôr yn amrywiol, sy'n golygu y gall ystyried pob un o'r wyth mesur neu, os nad yw unrhyw un o'r wyth mesur yn ddilys, y mesurau dilys sy'n weddill. Er mwyn cael Sgôr Ansawdd, fodd bynnag, rhaid i stociau fod â mesur dilys (di-nwl) a safle cyfatebol ar gyfer o leiaf pedwar o'r wyth mesur ansawdd.

Mae safle'r cwmni'n gryf o ran ei sgôr F-Sgôr a'i gynnyrch prynu'n ôl. Mae gan JM Smucker Sgôr-F o 7 a chynnyrch prynu'n ôl o 1.6%. Sgôr-F canolrifol y sector ac elw prynu'n ôl yw 4 a negyddol 0.4%, yn y drefn honno. Fodd bynnag, mae safle JM Smucker yn wael o ran ei incwm gros i asedau, yn y 39ain canradd.

Mae diwygiadau amcangyfrif enillion yn cynnig syniad o sut mae dadansoddwyr yn gweld rhagolygon tymor byr cwmni. Er enghraifft, mae gan JM Smucker Radd A Adolygiadau Amcangyfrif Enillion o A, sy'n gadarnhaol iawn. Mae'r radd yn seiliedig ar arwyddocâd ystadegol ei enillion annisgwyl dau chwarterol diweddaraf a'r newid canrannol yn ei amcangyfrif consensws ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol dros y mis diwethaf a'r tri mis diwethaf.

Adroddodd JM Smucker syndod enillion cadarnhaol ar gyfer chwarter cyntaf 2023 o 31.3%, ac yn y chwarter blaenorol adroddodd syndod enillion cadarnhaol o 18.6%. Dros y mis diwethaf, mae'r amcangyfrif enillion consensws ar gyfer ail chwarter 2023 wedi cynyddu o $2.172 i $2.197 y cyfranddaliad oherwydd pedwar diwygiad ar i fyny a phum ar i lawr. Dros y tri mis diwethaf, mae'r amcangyfrif enillion consensws ar gyfer blwyddyn lawn 2023 wedi cynyddu 5.6% o $8.057 i $8.505 fesul cyfran yn seiliedig ar 10 diwygiad ar i fyny.

Mae gan y cwmni Radd Gwerth D, yn seiliedig ar ei Sgôr Gwerth o 63, a ystyrir yn ddrud. Mae hyn yn deillio o gymhareb pris-i-llif-arian-rhydd uchel iawn o 165.7 a chymhareb enillion pris uchel o 25.8, tra bod cymhareb enillion pris canolrifol y sector yn 19.0. Yn ogystal, mae gan JM Smucker Radd Twf D yn seiliedig ar dwf llif arian gweithredu chwarterol gwan o flwyddyn i flwyddyn o 128.3% negyddol a chyfradd twf gwerthiant pum mlynedd wan o 1.6%.

Bwydydd Tyson (TSN) yn gwmni bwyd sy'n canolbwyntio ar brotein. Mae ei segmentau yn cynnwys cig eidion, porc, cyw iâr a bwydydd parod. Mae'r segment cig eidion yn cynnwys ei weithrediadau sy'n ymwneud â phrosesu gwartheg sy'n cael eu bwydo'n fyw a ffugio carcasau cig eidion wedi'u trin yn doriadau cyntefig ac is-gynradd a chynhyrchion parod. Mae hefyd yn cynnwys gwerthiannau o gynhyrchion perthynol fel crwyn a chigoedd amrywiol, yn ogystal â gweithrediadau logisteg i symud cynhyrchion drwy'r gadwyn gyflenwi. Mae'r segment porc yn cynnwys gweithrediadau sy'n ymwneud â phrosesu mochyn marchnad byw a ffugio carcasau porc yn doriadau cyntefig ac is-gynradd a chynhyrchion sy'n barod ar gyfer achosion. Mae'r segment cyw iâr yn cynnwys gweithrediadau domestig sy'n ymwneud â chodi a phrosesu ieir byw i mewn i, a phrynu deunyddiau crai ar gyfer, cynhyrchion cyw iâr ffres, wedi'u rhewi a gwerth ychwanegol, yn ogystal â gwerthiannau o gynhyrchion perthynol. Mae bwydydd parod yn cynnwys gweithrediadau sy'n ymwneud â gweithgynhyrchu a marchnata, cynhyrchion bwyd wedi'u rhewi a'u hoeri a gweithrediadau logisteg i symud cynhyrchion drwy'r gadwyn gyflenwi.

Mae gan Tyson Foods Radd Ansawdd A gyda sgôr o 82. Mae'r cwmni mewn safle cryf o ran ei enillion ar asedau, newid yng nghyfanswm rhwymedigaethau i asedau a Sgôr-F. Mae gan Tyson Foods adenillion ar asedau o 11.2%, newid yng nghyfanswm y rhwymedigaethau i asedau o 6.1% negyddol a Sgôr-F o 7. Mae newid cyfartalog y diwydiant yng nghyfanswm rhwymedigaethau asedau yn sylweddol waeth na Tyson Foods, sef 3.2%. Mae'r cwmni hefyd yn is na chanolrif y diwydiant ar gyfer incwm gros i asedau a chynnyrch prynu'n ôl.

Mae gan Tyson Foods Momentwm Gradd C, yn seiliedig ar ei Sgôr Momentwm o 60. Mae hyn yn golygu ei fod yn gyfartalog o ran ei gryfder cymharol pwysol dros y pedwar chwarter diwethaf. Mae'r sgôr hwn yn deillio o gryfder pris cymharol o 10.0% negyddol yn y chwarter diweddaraf, negyddol 3.8% yn yr ail chwarter mwyaf diweddar, 29.6% yn y trydydd chwarter mwyaf diweddar a negyddol 2.5% yn y pedwerydd chwarter mwyaf diweddar. - chwarter diweddar. Y sgorau yw 31, 59, 91 a 66 yn olynol o'r chwarter diweddaraf. Y cryfder pris cymharol pedwar chwarter pwysol yw 0.7%, sy'n cyfateb i sgôr o 60.

Adroddodd Tyson Foods syndod enillion ar gyfer trydydd chwarter 2022 o 1.9% negyddol, ac yn y chwarter blaenorol adroddodd syndod enillion cadarnhaol o 20.0%. Dros y mis diwethaf, mae'r amcangyfrif enillion consensws ar gyfer pedwerydd chwarter 2022 wedi gostwng o $1.950 i $1.774 y cyfranddaliad oherwydd naw diwygiad ar i lawr. Dros y mis diwethaf, mae'r amcangyfrif enillion consensws ar gyfer blwyddyn lawn 2022 wedi gostwng 2.0% o $9.034 i $8.853 y gyfran, yn seiliedig ar un diwygiad ar i fyny a naw ar i lawr.

Mae gan y cwmni Radd Gwerth B, yn seiliedig ar ei Sgôr Gwerth o 39, sydd yn yr ystod gwerth. Mae hyn yn deillio o gymhareb pris-i-werthu isel iawn o 0.53 a chymhareb enillion pris isel o 7.0, sydd yn yr 17eg a'r 16eg canradd, yn y drefn honno. Mae gan Tyson Foods Radd Twf o C yn seiliedig ar sgôr o 44. Mae gan y cwmni gyfradd twf llif arian gweithredu pum mlynedd cryf o 7.2%. Fodd bynnag, caiff hyn ei wrthbwyso gan gyfradd twf llif arian gweithredol chwarterol isel o 49.0% negyddol.

____

Nid yw'r stociau sy'n cwrdd â meini prawf y dull yn cynrychioli rhestr "argymelledig" neu "brynu". Mae'n bwysig perfformio diwydrwydd dyladwy.

Os ydych chi eisiau mantais trwy gydol anwadalrwydd y farchnad hon, dod yn aelod AAII.