Mae Buddsoddiadau Diweddar Gan Fuddsoddwyr Gweithredol Gorau yn cynnwys Bausch + Lomb, Twitter, BBBY a GameStop

Siop Cludfwyd Allweddol

• Mae buddsoddwyr gweithredol yn ceisio prynu digon o gyfranddaliadau mewn cwmni fel y gallant roi pwysau ar reolwyr i wneud newidiadau y maent yn credu a fydd yn gwella gwerth cyfranddalwyr.
• Fel y gwelwyd gyda Ryan Cohen, gall gweithredoedd buddsoddwyr gweithredol hefyd brifo buddsoddwyr manwerthu, yn enwedig pan fyddant yn gadael eu safle.
• Gadawodd Paul Singer ei safle Twitter yn ddiweddar trwy ei gronfa wrychoedd, Elliott Management, tra bod Elon Musk yn ceisio caffael y cwmni.

Wrth chwilio am gyngor buddsoddi, rydym yn aml yn troi at yr arbenigwyr i weld beth maen nhw'n ei wneud yn ogystal â chynnal ein dadansoddiad ein hunain. Un strategaeth y mae rhai buddsoddwyr yn ei defnyddio yw dilyn buddsoddiadau diweddar prif fuddsoddwyr gweithredol.

Mae'r buddsoddwyr gweithredol hyn yn canfod bod cwmnïau sy'n cael eu masnachu'n gyhoeddus y maen nhw'n meddwl y gallent elwa o fentrau newydd, ac yn ceisio rhoi pwysau ar y timau rheoli a'r swyddogion gweithredol sy'n rhedeg y sioe trwy brynu symiau mawr o gyfranddaliadau, gan obeithio sbarduno syniadau newydd a gwella gwerth cyfranddalwyr. Fodd bynnag, nid yw'r newidiadau bob amser yn cael eu derbyn gan y rheolwyr presennol, mae'r cymhelliad wedi bod yn amheus ar adegau, ac rydym hyd yn oed wedi gweld rhai achosion o gymryd drosodd gelyniaethus.

Gadewch i ni edrych yn dda ac yn onest ar fuddsoddiad gweithredwyr, y rhesymeg y tu ôl iddo, a buddsoddiadau diweddar gan chwaraewyr gorau yn y gofod hwn.

Beth Mae Buddsoddwyr Gweithredol yn ei Wneud?

Nod buddsoddwr actif yw cychwyn newid mewn cwmni y mae ei arferion busnes neu reolaeth yn eu barn nhw yn tanberfformio neu'n hen ffasiwn. Trwy brynu digon o gyfranddaliadau'r cwmni, maent yn gobeithio trosoledd eu sefyllfa i roi pwysau ar y rheolwyr i wneud newidiadau. Mae'r buddsoddwyr hyn yn dueddol o fod yn rheolwyr cronfeydd rhagfantoli, a byddant weithiau'n chwilio am le ar y bwrdd cyfarwyddwyr i geisio disodli'r tîm rheoli yn llwyr â phenodiadau newydd.

Mae buddsoddwyr gweithredol yn chwilio am fusnes sy'n tanberfformio y gallant gael cyfran fawr ynddo i orfodi newidiadau. Weithiau mae'r newidiadau'n cael eu derbyn ac weithiau mae problemau.

Buddsoddiadau Diweddar Gan Fuddsoddwyr Gweithredol Gorau

Rydyn ni'n mynd i edrych ar fuddsoddiadau diweddar ychydig o fuddsoddwyr gweithredol allweddol.

carl icahn

Mae Carl Icahn yn ffigwr adnabyddus ymhlith cyfranddalwyr gweithredol. Byddai rhai hyd yn oed yn dweud, ar wahân i Warren Buffett, mai Icahn yw un o'r personoliaethau mwyaf poblogaidd ar Wall Street. Mae Icahn wedi bod yn gwneud penawdau ers yr 1980au gydag ymdrechion gelyniaethus i gymryd drosodd a enillodd iddo’r moniker “ysbeilwr corfforaethol.”

Dyma rai o'r buddsoddiadau nodedig gan Icahn drwy Icahn Enterprises fel y Ffeiliau SEC ar gyfer y chwarter a ddaeth i ben ar 30 Mehefin:

Sefydlodd Ichan gyfran newydd yn Bausch + Lomb ($BLCO) gyda 3.5 miliwn o gyfranddaliadau. Roedd y buddsoddiad o $53 miliwn yng nghwmni iechyd llygaid Canada yn syndod oherwydd hynny aeth yn gyhoeddus yn unig ym mis Mai. Ychydig wythnosau ar ôl IPO Bausch + Lomb, ymddiswyddodd y Prif Swyddog Gweithredol a'r cadeirydd o'r bwrdd i gael eu disodli gan benodeion Icahn. Ers i'r cwmni fynd yn gyhoeddus mor ddiweddar, mae'n anodd olrhain perfformiad ond bydd yn ddiddorol gweld pa newidiadau strategol sy'n digwydd a sut yr effeithir ar bris cyfranddaliadau wrth symud ymlaen.

Gadawodd Icahn ei swydd hefyd yn Delek US Holdings (DK) yn ystod yr ail chwarter. Cyhoeddwyd ym mis Mawrth bod Delek yn prynu stoc yn ôl gan Icahn mewn cytundeb a oedd yn cynnwys tynnu enwebiadau cyfarwyddwr yn ôl a chaffael cyfranddaliadau ychwanegol. Mae hyn yn dystiolaeth nad yw'r newidiadau rheoli hyn bob amser yn gweithio'n dda, mae'n ymddangos bod Delek yn benderfynol o gadw bwrdd cyfarwyddwyr amrywiol i wasanaethu ei gyfranddalwyr.

Paul Singer

Dechreuodd Paul Singer Elliott Management ym 1977. Mae'r gronfa wrychoedd wedi dod yn un o'r buddsoddwyr actifyddion mwyaf toreithiog yn y byd trwy dargedu cwmnïau byd-eang mawr, yn amrywio o AT&T i Hyundai. Roedd un fasnach fawr yn yr ail chwarter y mae'n rhaid ei hamlygu.

Dangosodd ffeilio gwarantau nad oedd gan Elliott Management unrhyw stoc gyffredin yn Twitter ar 30 Mehefin, sy'n golygu bod y gronfa wrychoedd wedi gadael ei safle yn llwyr yn yr ail chwarter. Roedd hwn yn gam enfawr ers i Elliott ddal 10 miliwn o gyfranddaliadau o $TWTR a oedd yn werth $387 miliwn ar Fawrth 31. Yn ystod yr ail chwarter hefyd y digwyddodd fiasco Elon Musk yn cyhoeddi ei fod yn prynu Twitter. Gellir tybio bod llawer o faterion y tu ôl i'r llenni wrth i Elon Musk wneud sylwadau cyhoeddus ar ei gaffaeliad posibl o'r platfform cyfryngau cymdeithasol.

Ar hyn o bryd daliad mwyaf Singer yw Howmet Aerospace Inc. (NYSE:HWM), ac mae'n 14.89% o Bortffolio 13F Elliott Management.

ryan cohen

Mae Ryan Cohen wedi dod yn un o'r buddsoddwyr gweithredol mwyaf poblogaidd yn ddiweddar, sy'n aml yn gysylltiedig yn y cyfryngau â ralïau stoc meme, ac am reswm da. Daeth Cohen yn enwog pan werthodd Chewy.com, cwmni a sefydlodd yn 2011, am y swm uchaf erioed o $3.34 biliwn i PetSmart. Mae Cohen yn berchen ar y cwmni cyfalaf menter RC Ventures.

Bu yn ddiweddar yn y newyddion am ei cysylltiadau â Gwely Bath a Thu Hwnt a'i ymadawiad dadleuol. Mae'n cael ei adnabod yn bennaf fel y buddsoddwr actif y tu ôl i GameStop, y stoc meme poblogaidd. Roeddem am dynnu sylw at Cohen oherwydd ei fod yn enghraifft o fuddsoddwr actif a gymerodd ran mewn crefftau amheus ac a gostiodd lawer o arian i fuddsoddwyr manwerthu.

Gwerthodd Cohen ei 7.78 miliwn o gyfranddaliadau o Stoc BBBY am elw amcangyfrifedig o $68 miliwn ar Awst 16 a 17, 2022. Arweiniodd hyn at achos cyfreithiol cyfranddalwyr yn honni bod Cohen wedi cymryd rhan mewn cynllun pwmpio a dympio ac yn fuan wedi hynny clywsom i gyd am hunanladdiad Bed Bath & Beyond CFO, Gustavo Arnal. Mae'n rhaid i ni wylio sut mae'r achos cyfreithiol yn gweithio, ond mae llawer o bobl wedi cynhyrfu â sut y buddsoddodd Cohen yn y cwmni dim ond i adael ar ôl rali stoc meme arall ym mis Awst. Ni allwn ond dyfalu beth ddigwyddodd y tu ôl i'r llenni yma.

Pam Mae'r Buddsoddiadau hyn o Bwys?

Mae buddsoddwyr yn troi at ddadansoddwyr ac arbenigwyr am gyngor ar sut i fuddsoddi eu harian oherwydd eu bod yn credu bod gan y bobl hyn hanes profedig. Fel buddsoddwr manwerthu, ni fydd gan lawer ohonom ni lawer o lais yn y ffordd y mae'r cwmni'n rhoi ein harian caled ar waith. Mae buddsoddwyr gweithredol, ar y llaw arall, yn buddsoddi mewn cwmnïau fel y gallant gael dweud eu dweud yn y ffordd y mae'r cwmni'n gweithredu.

Yn ôl Insightia, gwnaeth buddsoddwyr gweithredol ofynion cyhoeddus o 886 o gwmnïau ledled y byd yn 2021. Mae buddsoddwyr manwerthu yn aml yn olrhain y buddsoddiadau hyn oherwydd eu bod yn credu yn y genhadaeth ac yn rhagweld rhywfaint o arloesi a chynnydd cysylltiedig mewn pris cyfranddaliadau.

Mae buddsoddwyr gweithredol yn tueddu i dargedu cwmnïau y maent yn teimlo eu bod yn cael eu camreoli, bod ganddynt gostau gormodol, neu fod ganddynt unrhyw faterion eraill y mae'r gweithredwyr yn teimlo y gallant eu trwsio i wneud y cwmni'n fwy gwerthfawr i gyfranddalwyr.

Fel buddsoddwr, rydych chi bob amser yn ceisio gwneud y mwyaf o'ch enillion.

Dadl yn erbyn buddsoddwyr gweithredol yw y gallent ganolbwyntio ar y canlyniadau tymor byr i wneud elw cyflym yn hytrach nag ystyried y gorwel hirdymor. Os ydych chi'n fuddsoddwr hirdymor mewn cwmni, efallai y byddwch chi'n profi rhai newidiadau oherwydd gweithredoedd buddsoddwyr gweithredol. Nid yw'n cael ei ystyried bob amser ychwaith y bydd y newidiadau y mae'r buddsoddwyr gweithredol hyn yn gofyn amdanynt er gwell.

Mae hyn yn ein harwain at gwestiwn diddorol arall am fuddsoddwyr gweithredol.

Beth Sy'n Digwydd Pan Mae Buddsoddwr Gweithredol yn Gwerthu?

Mae'n bwysig ystyried canlyniadau buddsoddwr gweithredol yn gadael swydd mewn cwmni. Er bod digon o optimistiaeth pan fydd buddsoddwr actif yn prynu i mewn am y tro cyntaf, gan gynyddu cyfranddaliadau a dylanwad gan y miliynau, gallai fod rhai materion difrifol pan fydd yr actifydd yn penderfynu gwerthu. Gan eu bod yn berchen ar gynifer o gyfranddaliadau yn y cwmni, gallai hwn fod yn ddigwyddiad newyddion mawr. Os yw'r gronfa rhagfantoli yn gwerthu ei chyfranddaliadau oherwydd na chafodd y newidiadau y gofynnwyd amdanynt, gallai gwerth y cwmni ostwng yn ddramatig heb unrhyw reswm y tu hwnt i'r hype neu'r teimlad sy'n gysylltiedig â'r gwerthiant, a fydd yn brifo'ch daliadau.

Mae'n debygol y bydd gan fuddsoddwyr gweithredol orwel amser gwahanol na chi, am nifer o resymau, yn fwyaf tebygol yw eich bod yn cynilo ar gyfer ymddeoliad neu nodau tymor hwy eraill. Rhaid i chi ystyried y newidiadau posibl sy'n gysylltiedig â'r stociau hyn, wrth wneud penderfyniadau buddsoddi yn seiliedig ar fuddsoddwyr gweithredol.

Sut Dylai'r Buddsoddiadau hyn effeithio ar eich portffolio?

Wrth benderfynu ble i fuddsoddi eich arian, rhaid i chi wneud eich ymchwil helaeth eich hun i liniaru risgiau ac amddiffyn eich hun. Nid oes unrhyw sicrwydd y bydd y buddsoddwr actif yn cael ei ffordd nac y bydd ei benderfyniadau yn arwain at dwf cynaliadwy, hirdymor.

Dyna pam ei bod yn gwneud synnwyr i edrych i mewn i Q.ai's Pecynnau Buddsoddi. Mae'r rhain yn strategaethau buddsoddi a adeiladwyd ymlaen llaw sy'n cynnig amrywiaeth o opsiynau wedi'u hadeiladu o amgylch themâu buddsoddi - chwyddiant, technoleg sy'n dod i'r amlwg, claddgell gwerth, crypto, ac ati. Gallwch adeiladu portffolio o gitiau yn seiliedig ar oddefgarwch risg a llinell amser, p'un a ydych ar fin ymddeol neu'n dechrau arni.

Llinell Gwaelod

Os ydych am ddilyn buddsoddwyr gweithredol oherwydd eich bod yn credu bod ganddynt hanes profedig, rhaid i chi ystyried goblygiadau posibl yr hyn a allai ddigwydd os na fydd y gronfa rhagfantoli yn cael yr hyn y mae ei eisiau. Nid oes unrhyw sicrwydd y bydd y buddsoddwr actif bob amser yn gywir neu y bydd y newidiadau yn cael eu derbyn gan y cwmni y maent yn buddsoddi ynddo. Fel bob amser, mae'n well i chi wneud eich ymchwil eich hun fel eich bod yn gwneud buddsoddiadau gwybodus gyda'ch arian neu'n chwilio am ateb sydd yn gwneyd llawer o'r gwaith hwn drosoch, Q.ai.

Lawrlwythwch Q.ai heddiw ar gyfer mynediad at strategaethau buddsoddi wedi'u pweru gan AI. Pan fyddwch yn adneuo $100, byddwn yn ychwanegu $100 ychwanegol at eich cyfrif.