Ofnau Dirwasgiad A Diferyn Pris Olew Crai: Cylchlythyr Forbes AI

TL; DR

• Dywed cadeirydd Ffed, Jerome Powell, y byddan nhw'n “defnyddio ein hoffer yn rymus” i frwydro yn erbyn chwyddiant
• Gwerthodd marchnadoedd yn drwm gydag ofnau y gallai'r Unol Daleithiau syrthio i ddirwasgiad
• Syrthiodd olew crai o dan $90 y gasgen am y tro cyntaf ers mis Chwefror
• Y crefftau wythnosol a misol gorau

Tanysgrifio i cylchlythyr Forbes AI i aros yn y ddolen a chael ein mewnwelediadau buddsoddi a gefnogir gan AI, y newyddion diweddaraf a mwy yn cael eu dosbarthu'n uniongyrchol i'ch mewnflwch bob penwythnos.

Digwyddiadau mawr a allai effeithio ar eich portffolio

Yn hwyr yr wythnos diwethaf, gwnaeth cadeirydd y Ffed, Jerome Powell, rai datganiadau mawr ar eu cynlluniau ar gyfer 2023. Wnaeth e ddim briwio geiriau pan ddywedodd y byddai'r Ffed yn “defnyddio ein hoffer yn rymus” er mwyn cael chwyddiant i lawr i'w targed o rhwng dau a thri. cant.

Ymatebodd y farchnad stoc i'r newyddion mewn ffordd fawr, gyda'r S&P 500 yn gostwng 5% o ddydd Gwener diwethaf i ddydd Mercher yr wythnos hon. Mae codiadau mewn cyfraddau yn gyffredinol yn cael eu gweld fel newyddion drwg i stociau, gyda'r nod o godi cyfraddau i leihau gwariant defnyddwyr.

Yn amlwg nid dyma beth mae cwmnïau ei eisiau, ond mae codiadau cyfradd diweddar wedi cael derbyniad mwy da, o ystyried bod chwyddiant uchel erioed yn broblem sy'n effeithio ar fusnesau hefyd.

Mae cyfradd sylfaenol y Ffed ar hyn o bryd yn 2.5%, ond y consensws gan yr aelodau unigol yw bod hyn yn debygol o godi'n sylweddol drwy weddill y flwyddyn hon a 2023. Mae llawer yn disgwyl i gyfraddau hofran tua 4% yn 2023, sef y cyfraddau uchaf a welwyd ers cyn argyfwng ariannol 2008.

Mae’r cyfraddau symud ymlaen hyn yn debygol o roi mwy o bwysau ar refeniw cwmnïau, ac efallai y bydd yr Unol Daleithiau’n llithro i ddirwasgiad yn hwyr yn 2022 neu’n gynnar yn 2023. Mae hyn yn mynd i greu amgylchedd heriol i fuddsoddwyr, er bod cwmnïau mawr yn hanesyddol yn perfformio’n well na chanolig eu maint. a rhai bach trwy gyfnodau o dyfiant isel.

-

Mae'n hedfan o dan y radar ond mae prisiau olew wedi bod yn gostwng ers tro bellach. Cyrhaeddodd West Texas Intermediate uchafbwynt o $129.44 yn ôl ym mis Chwefror, ac ar ôl bownsio o gwmpas am nifer o fisoedd a phrofi'r uchafbwyntiau hynny ym mis Mehefin, mae bellach yn ôl i lawr o dan $90.

Mae'r gostyngiad mewn prisiau yn ganlyniad i nifer o wahanol ffactorau. Yn gyntaf, bu llawer iawn o bwysau ar OPEC o'r Gorllewin i gynyddu eu cynhyrchiant o olew. Gyda llawer o wledydd yn rhoi'r gorau i fewnforio olew Rwsiaidd, mae wedi gadael twll yn y cyflenwad y bu'n rhaid ei lenwi.

O'r diwedd cytunodd OPEC i gynyddu'r cyflenwad olew ym mis Gorffennaf, ac er nad oedd yn gynnydd enfawr mae wedi mynd ffordd i lefelu'r galw yn y farchnad.

Daeth yr effaith fwyaf o'r arafu mewn twf economaidd. Er nad yw'r Unol Daleithiau yn swyddogol mewn dirwasgiad, nid oes amheuaeth bod twf economaidd wedi arafu i gropian, ac mewn gwirionedd wedi mynd yn negyddol dros y ddau chwarter diwethaf.

Mae twf economaidd is yn golygu llai o weithgarwch busnes, sy'n golygu llai o alw am olew. Mae'r cyfuniad hwn o gyflenwad cymharol uwch a gostyngiad yn y galw wedi caniatáu i brisiau oeri.

Rydym hefyd yn gweld hyn yn llifo drwodd i brisiau nwy, gydag a pris cyfartalog cenedlaethol y galwyn o $3.81 o gymharu â $4.19 y mis yn ôl. Mae'n dal i fod ymhell oddi ar y pris cyfartalog o flwyddyn yn ôl, a oedd yn $3.18.

Yn gyffredinol, mae hyn yn gadarnhaol i ddefnyddwyr a busnesau. Mae’n tynnu rhywfaint o’r pwysau oddi ar gyllidebau cartrefi, ac yn lleihau un o’r costau mwyaf i lawer o fusnesau ledled y wlad.

Thema uchaf yr wythnos hon o Q.ai

Mae sylwadau Jerome Powell wedi ei gwneud yn eithaf clir ein bod mewn cyfnod anodd. Dywedodd yn benodol y byddai poen yn y broses o ddod â phrisiau i lawr, ond mai'r lleiaf o ddau ddrwg fyddai hynny o'i gymharu â gadael chwyddiant heb ei wirio.

Mae cyfraddau cynyddol yn debygol o gael effaith sylweddol ar aelwydydd, a thrwy hynny, y busnesau sy’n eu gwasanaethu.

Ar hyn o bryd, mae barn yn gymysg ynghylch a fyddwn yn gweld a dirwasgiad swyddogol ddiwedd 2022 neu i mewn i 2023. Un peth y mae'r rhan fwyaf o ddadansoddwyr yn cytuno arno, yw ein bod yn debygol o weld cyfnod parhaus o dwf economaidd isel neu hyd yn oed twf negyddol pellach.

Yn yr amgylchedd hwn, mae cwmnïau mawr yn tueddu i berfformio'n well na rhai canolig eu maint a rhai bach. Mae capiau mawr yn dueddol o fod â ffrydiau incwm mwy amrywiol a llai o amrywiadau yn y galw am eu nwyddau a'u gwasanaethau. Mae cwmnïau bach yn tueddu i gael trafferth, gyda mwy o refeniw ansefydlog ac amgylchedd anodd i gael cwsmeriaid newydd.

Er mwyn manteisio ar y gwahaniaeth hwn, fe wnaethon ni greu'r Pecyn Cap Mawr. Mae hon yn strategaeth hir/byr sy'n cymryd safle hir yn y 1,000 o gwmnïau mwyaf yn yr Unol Daleithiau, trwy ETF Russell 1000, a safle byr yn y 2,000 o gwmnïau mwyaf nesaf. Ar gyfer yr ail fasnach, rydym yn defnyddio ETF gwrthdro Russell 2000.

Mae'n golygu, p'un a yw'r farchnad gyffredinol i fyny, i lawr neu i'r ochr, gall buddsoddwyr elwa os yw capiau mawr yn perfformio'n well na chapiau bach.

Syniadau masnach gorau

Dyma rai o'r syniadau gorau y mae ein systemau AI yn eu hargymell ar gyfer yr wythnos a'r mis nesaf.

Titan Rhyngwladol (TWI) - Y cwmni olwynion a theiars Titan International yw ein Pryniannau Gorau ar gyfer yr wythnos nesaf gyda gradd A mewn Twf a Thechnegol a B mewn Gwerth Ansawdd. Roedd refeniw i fyny 40.2% yn y flwyddyn hyd at 30 Mehefin.

Boeing Co (BA) – Cwmni awyrofod mwyaf y byd yw ein Top Short ar gyfer yr wythnos nesaf gyda’n AI yn rhoi F iddynt yn ein ffactorau Gwerth Ansawdd, Twf ac Anweddolrwydd Momentwm Isel. Mae refeniw i lawr dros 98% ers y llynedd.

Fferyllfeydd Catalydd (CPRX) – Mae'r cwmni fferyllol yn Brynwr Gorau ar gyfer y mis nesaf gydag A yn ein Gwerth Ansawdd a Thwf B. Mae enillion fesul cyfran wedi cynyddu 11.68% dros y 12 mis diwethaf.

Brickell Biotech (BBI) - Y cwmni biotechnoleg yw ein Prif Fer ar gyfer y mis nesaf gyda'n AI yn rhoi F iddynt yn ein ffactorau Anweddolrwydd Momentwm Isel a Gwerth Ansawdd. Mae enillion fesul cyfran wedi gostwng 29.55% dros y 12 mis diwethaf.

Ein AI's Masnach ETF gorau ar gyfer y mis nesaf yw buddsoddi mewn olew a nwy a, tra'n byrhau'r gofal iechyd a'r Trysorau hir a byr. Prynu Uchaf yw Cronfa Nwy Naturiol yr Unol Daleithiau LP, y ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil a Thrysorlys 20+ mlynedd ProShares UltraShort. Siorts Uchaf yw'r InvescoIVZ
ETF Momentum Gofal Iechyd DWA ac ETF Bil T SPDR Barclays 1-3 Mis.

Qbits a gyhoeddwyd yn ddiweddar

Eisiau dysgu mwy am fuddsoddi neu hogi eich gwybodaeth bresennol? Qai yn cyhoeddi Qbits ar ein Canolfan Ddysgu, lle gallwch ddiffinio termau buddsoddi, dadbacio cysyniadau ariannol ac i fyny eich lefel sgiliau.

Mae Qbits yn cynnwys buddsoddi treuliadwy, byrbrydau gyda'r bwriad o dorri i lawr cysyniadau cymhleth mewn Saesneg clir.

Edrychwch ar rai o'n diweddaraf yma:

Bydd pob tanysgrifiwr cylchlythyr yn derbyn a Bonws arwyddo $ 100 pan fyddant yn adneuo $100 neu fwy.