Gostyngodd dyfodol Dow Jones ychydig ar ôl oriau, ynghyd â dyfodol S&P 500 a dyfodol Nasdaq cyn adroddiad swyddi mis Chwefror ddydd Gwener. Parhaodd SVB Financial i gwympo ar ôl sbarduno gwerthiant stoc banc a gurodd y farchnad eang ddydd Iau.
X
Oracle (ORCL) A Harddwch Ulta (ULTA) enillion a adroddwyd yn hwyr.
Fe wnaeth rali'r farchnad stoc wrthdroi'n sydyn yn is ddydd Iau wrth i gwestiynau am gyllid banciau ddod i'r amlwg yn sydyn. Syrthiodd yr S&P 500 a Nasdaq i lefelau cymorth critigol.
Plymio stociau banc fel Ariannol SVB (SIVB), rhiant Banc Silicon Valley, wedi'i gratio ar gyfres o benawdau negyddol tra'n banc crypto hir-anhwylus Prifddinas Silvergate (SI) dywedodd y byddai'n cau i lawr. Bank of America (BAC), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (CFfC gael) A Charles Schwab (SCHW) ymhlith y collwyr proffil uchel.
Parhaodd stoc SIVB i blymio'n hwyr wrth i ofnau am rediad banc gynyddu.
Dylai buddsoddwyr fod yn ofalus, gan aros i rali'r farchnad ddangos cryfder newydd.
Enillion Allweddol
Gostyngodd stoc ORCL 4% mewn masnachu hwyr ar ôl i enillion Oracle gyrraedd y brig ond disgynnodd refeniw yn fyr. Fe lithrodd stoc Oracle 5.9% i 81.75 ddydd Iau, gan ddisgyn o dan ei linell 50 diwrnod. Mae cyfranddaliadau wedi bod yn gweithio ar bwynt prynu o 91.32 o a gwaelod cwpan-â-handlen dwfn.
Gostyngodd stoc ULTA 2% mewn gweithredu estynedig. Roedd enillion a refeniw Ulta Beauty ar frig y golygfeydd, ond roedd arweiniad yr un siop yn ysgafn. Gostyngodd y cawr manwerthu cynhyrchion harddwch 0.8% i 519.93 ddydd Iau, ychydig yn is na'i linell 21 diwrnod. Nid oes gan stoc ULTA glir pwynt prynu.
Adroddiad Swyddi
Bydd yr Adran Lafur yn rhyddhau adroddiad swyddi mis Chwefror am 8:30 am ET. Mae economegwyr yn disgwyl gweld cyflogau di-fferm i fyny 223,000, arafu mawr o 517,000 Ionawr, ond byddai hynny'n dal i fod yn ddechrau dau fis cryf i'r flwyddyn. Dylai'r gyfradd ddi-waith fod yn is na 53 mlynedd o 3.4%. Dylai enillion cyfartalog yr awr godi 0.3%, ond dylai'r cynnydd cyflog blynyddol godi i 4.7%.
Ddydd Iau, dywedodd Llafur fod hawliadau di-waith cychwynnol wedi codi mwy na'r disgwyl i'w nifer uchaf ers mis Rhagfyr. Adroddodd Challenger, Gray & Christmas mai cynlluniau diswyddiad cyhoeddedig yw'r uchaf i ddechrau blwyddyn ers 2009.
Gallai adroddiad swyddi mis Chwefror, ynghyd ag adroddiad chwyddiant CPI yr wythnos nesaf, gloi i mewn disgwyliadau ar gyfer codiad cyfradd hanner pwynt ar Fawrth 22.
Dow Jones Futures Heddiw
Gostyngodd dyfodol Dow Jones 0.3% yn erbyn gwerth teg. Gostyngodd dyfodol S&P 500 0.4% a gostyngodd dyfodol Nasdaq 100 0.4%.
Gostyngodd elw 10 mlynedd y Trysorlys 5 pwynt sail i 3.87%. Gostyngodd y cynnyrch 2 flynedd 10 pwynt sail i 4.8%.
Bydd adroddiad swyddi mis Chwefror yn sicr o newid dyfodol Dow Jones, cynnyrch y Trysorlys a disgwyliadau codiad cyfradd Ffed.
Cofiwch fod gweithredu dros nos yn Dyfodol Dow ac mewn mannau eraill nid yw o reidrwydd yn trosi i fasnachu gwirioneddol yn y rheolaidd nesaf farchnad stoc sesiwn.
Rali Marchnad Stoc
Dechreuodd rali'r farchnad stoc yn dda ddydd Iau ar hawliadau di-waith cynyddol, ond yn fuan fe wyrodd yn is ar bryderon banc. Gwaethygodd y prif fynegeion yn raddol, gan gau yn agos at isafbwyntiau sesiwn.
Cwympodd Cyfartaledd Diwydiannol Dow Jones 1.7% yn ystod dydd Iau masnachu marchnad stoc. Cwympodd mynegai S&P 500 1.85%, gyda stoc SIVB, Banc Gweriniaeth Gyntaf (FRC) a Schwab y collwyr mwyaf. Sgidiodd y cyfansawdd Nasdaq 2.05%. Plymiodd y cap bach Russell 2000, sydd â llawer o gydrannau ariannol, 2.8%.
Gostyngodd prisiau olew crai yr Unol Daleithiau 1.2% i $75.72 y gasgen.
Gostyngodd elw 10 mlynedd y Trysorlys 5 pwynt sail i 3.92%. Plymiodd cynnyrch dwy flynedd y Trysorlys 16 pwynt sail i 4.9%, tra gostyngodd y cynnyrch bil T chwe mis 3 phwynt sail i 5.28%.
Ni symudodd disgwyliadau codiad cyfradd bwydo llawer.
Mae marchnadoedd yn gweld siawns o 62% o symud 50 pwynt sylfaen ar Fawrth 22, i lawr o 78.6% dydd Mercher. Cododd yr ods o tua 30% cyn tystiolaeth hawkish pennaeth y Ffed Jerome Powell ddydd Mawrth. Mae marchnadoedd bellach yn prisio mewn 100 pwynt sylfaen o godiadau cyfradd dros y tri chyfarfod Ffed nesaf, gyda siawns dda o fwy yn ddiweddarach yn y flwyddyn.
Stociau Banc
Plymiodd stoc SIVB 60% i 106.04, y pris isaf ers 2016. Cyhoeddodd SVB Financial yn hwyr ddydd Mercher werthiant cyfranddaliadau $1.75 biliwn. Fe wnaeth rhiant Banc Silicon Valley hefyd dorri canllawiau. Mae adneuon yn prinhau oherwydd bod busnesau newydd yn wynebu sychder ariannu. Mae pryderon mawr hefyd ynghylch benthyciadau SVB i'r diwydiant technoleg.
Cynyddodd stoc SIVB 22% dros nos mewn masnach anweddol, trwm. Mae Cronfa Sylfaenwyr Peter Thiel yn cynghori cwmnïau i dynnu arian o Fanc Silicon Valley, adroddodd Bloomberg. Mae SVB Financial yn dal i orfod prisio'r cynnig cyfranddaliadau hwnnw.
Cyhoeddodd Silvergate Capital, sydd wedi bod yn cwympo’n rhydd ers misoedd, yn hwyr ddydd Mercher y byddai’n cau, gyda’i Fanc Silvergate yn ymddatod. Cynyddodd stoc SI 42%.
Cripiodd newyddion SVB a Silvergate arian parod, sydd eisoes dan bwysau wrth i’r gromlin cynnyrch hynod wrthdro drechu’r strategaeth fenthyca fer/benthyca hir draddodiadol.
KeyCorp (ALLWEDDOL), a rybuddiodd ar elw llog net yn gynharach yn yr wythnos, wedi cwympo 7.2% ddydd Iau. Bancorp Cynghrair y Gorllewin (WAL) cwympodd bron i 13%, a phlymiodd stoc FRC 16.5%.
Gostyngodd stoc JPM 5.4%. Ddydd Mawrth, disgynnodd JPMorgan o dan bwynt prynu o 138.76 a'i linell 50 diwrnod. Ciliodd stoc BAC 6.2% i'w lefelau isaf ers mis Hydref. Collodd stoc WFC 6.2% hefyd, gan ddisgyn o dan ei linell 200 diwrnod ar ôl torri o dan ei 50 diwrnod yn gynharach yn yr wythnos.
Plymiodd stoc SCHW 12.8%, gan fylchau o dan y llinell 200 diwrnod a'r isaf ei sylfaen. Cynigiodd JPMorgan werthiant bloc o 8.5 miliwn o gyfranddaliadau Schwab, adroddodd Bloomberg. Mae stoc SCHW ar ei lefelau gwaethaf ers mis Hydref.
Bydd buddsoddwyr yn edrych yn llawer agosach ar lyfrau banciau a lefelau cyfalaf, rhywbeth nad yw wedi bod yn bryder gwirioneddol hyd yn hyn. Mae banciau yn gwthio cyfraddau blaendal a CD yn sylweddol i fyny, tra bod cyfraddau hirdymor yn llusgo. Mae llawer o fanciau yn eistedd ar golledion sylweddol heb eu gwireddu ar fenthyciadau a gwarantau eraill.
Pe bai banciau yn ffrwyno benthyca, gallai hynny oeri'r economi yn gyflym. Yn y cyfamser, mae gwaeau SVB Financial a Silvergate Capital yn codi pryderon am eu cwsmeriaid technoleg a crypto.
ETFs
Ymhlith ETFs twf, mae'r Innovator IBD 50 ETF (FFTY) cwympodd 3.1%. ETF Sector Tech-Meddalwedd Ehangedig iShares (IGV) syrthiodd 2.3%, gyda stoc ORCL yn gydran IGV fawr. ETF Lled-ddargludyddion VanEck Vectors (SMH) ildio 1.9%.
Gan adlewyrchu stociau stori mwy hapfasnachol, ARK Innovation ETF (ARCH) cwympodd 4.2% ac ARK Genomeg ETF (ARCH) 3.8%.
SPDR S&P Metelau a Mwyngloddio ETF (XME) sied 2.6% ac ETF Datblygu Seilwaith Global X US (PAVEL) 2.2%. US Global Jets ETF (JETS) disgynnodd 3.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cam i lawr 1.6%. Mae'r Energy Select SPDR ETF (XLE) encilio 1.4% a Chronfa SPDR y Sector Dethol ar Ofal Iechyd (SPDR).XLIV) 1%.
Y Dethol Ariannol SPDR ETF (XLF) plymio 4.1%, gyda stoc JPM, Wells Fargo, Charles Schwab a Bank of America i gyd yn ddaliadau nodedig. ETF Bancio Rhanbarthol SPDR S&P (KRE) wedi plymio 8.2% i isafbwynt tair blynedd. Mae stoc SIVB yn ddaliad KRE nodedig, ynghyd â KeyCorp a Western Alliance.
Pum Stoc Tsieineaidd Gorau i'w Gwylio Nawr
Dadansoddiad Rali Marchnad
Cafodd rali'r farchnad stoc ddiwrnod negyddol iawn, gyda gwrthdroad negyddol yn niweidio'r prif fynegeion a'r stociau blaenllaw.
Agorodd y S&P 500 trwy godi uwchlaw ei linell 50 diwrnod, ond yn fuan tarodd ymwrthedd ar y cyfartaledd symudol 21 diwrnod a gwrthdroi yn is i islaw ei linell 200 diwrnod a'i Mawrth 2 yn isel.
I ddechrau, cododd y Nasdaq uwchben ei linell 21 diwrnod, ond yna fe'i gwrthdroi i islaw'r llinell 200 diwrnod. Mae'r cyfansawdd technoleg-drwm yn tanseilio ei 50 diwrnod cyn setlo ychydig yn uwch na'r lefel honno.
Cyrhaeddodd y Dow Jones o dan ei linell 200 diwrnod i isafbwynt o bedwar mis.
Syrthiodd Russell 2000 yn bendant o dan ei linell 50 diwrnod, yr holl ffordd i'w linell 200 diwrnod.
Daliodd rhai arweinwyr i fyny, ond ni wnaeth y mwyafrif.
Nid yw pryderon bancio a ysgogir gan stoc SIVB, Silvergate a KeyCorp yn golygu bod argyfwng ariannol ar y ffordd. Mae banciau, yn enwedig y cewri fel JPMorgan a Bank of America, wedi'u cyfalafu'n llawer gwell nag yr oeddent yn argyfwng ariannol 2007-2009. Ond mae’r ffaith bod y geiriau “argyfwng ariannol” hyd yn oed yn cael eu crybwyll yn newid mawr.
Pe bai banciau yn ffrwyno'n ymosodol wrth fenthyca, byddai hynny'n taro'r economi ehangach yn gyflym. Byddai hynny hefyd yn codi'r risg sydd eisoes yn aruthrol y bydd y Gronfa Ffederal yn goresgyn codiadau cyfradd, gan sbarduno glaniad caled.
Bydd adroddiad swyddi dydd Gwener yn bwysig, ond ymateb y farchnad sy'n bwysig. Cofiwch, os bydd yr economi'n arafu'n sydyn, ni fydd data cyflogaeth ar ei hôl hi yn cynnig rhybudd.
Edrychwch ar IBDs ap OptionsTrader newydd ar gyfer addysg opsiynau, syniadau masnach a mwy! Dadlwythwch o'r Apple App Store heddiw.
Beth i'w Wneud Nawr
Gyda'r S&P 500 a mynegeion mawr eraill yn mynd tua'r de unwaith eto, nid yw'n amser i ychwanegu amlygiad. Dylai buddsoddwyr fod yn edrych i dorri colledion ar bryniannau diweddar sy'n ei chael hi'n anodd.
Efallai y bydd rali'r farchnad yn dod o hyd i gefnogaeth unwaith eto gydag adroddiad swyddi dof neu ddata chwyddiant sydd ar ddod, ond nid strategaeth yw gobaith. Mae'r mynegeion allweddol ar fin torri'n bendant yn is.
Ar yr ochr arall, arhoswch i'r S&P 500 a Nasdaq adennill eu llinellau 21 diwrnod. Os bydd hynny'n digwydd, bydd cyfleoedd prynu newydd yn dod i'r amlwg. Felly daliwch ati i weithio ar y rhestrau gwylio hynny.
Darllen Y Darlun Mawr bob dydd i aros mewn cydamseriad â chyfeiriad y farchnad a stociau a sectorau blaenllaw.
Dilynwch Ed Carson ar Twitter yn @IBD_ECarson ar gyfer diweddariadau i'r farchnad stoc a mwy.
GALLWCH CHI HEFYD HEFYD:
Pam Mae'r Offeryn IBD hwn yn Symleiddio'r Search Ar gyfer Stociau Uchaf
Daliwch y Stoc Ennill Fawr Nesaf Gyda MarketSmith
Am Gael Elw Cyflym Ac Osgoi Colledion Mawr? Rhowch gynnig ar SwingTrader
Stociau Twf Gorau i'w Prynu a'u Gwylio
IBD Digital: Datgloi Rhestrau, Offer a Dadansoddiad Stoc Premiwm IBD Heddiw
Ffynhonnell: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/sp-500-breaks-critical-support-as-svb-financial-crash-slams-bank-stocks-jobs-report- gwyddiau/?src=A00220&yptr=yahoo