Gallai stoc Salesforce ddyblu mewn gwerth, meddai dadansoddwr Goldman

Er gwaethaf cyfraddau llog yn codi dechrau ysgwyd yr economi a'r farchnad stoc, rydym wedi canfod bod y naws ar alw cwsmeriaid yn Dreamforce — Mae cynhadledd ddatblygu flynyddol fawr Salesforce yn San Francisco, a alwyd yn ôl - wedi bod yn gadarnhaol ar y cyfan.

Roedd swyddogion yn Salesforce, yn benodol, yn taro deuddeg.

“Mae gan CFOs lawer o bŵer ar hyn o bryd,” cyd-Brif Swyddog Gweithredol Salesforce Dywedodd Bret Taylor wrth Yahoo Finance Live. “Mae pobl yn canolbwyntio nid yn unig ar dwf llinell uchaf, fel yr oeddent am yr ychydig flynyddoedd diwethaf, ond hefyd ar dwf llinell waelod. … mae’n amlwg yn amgylchedd mwy pwyllog, ond rwy’n meddwl mai technoleg yw’r ateb.”

Rhoddodd Salesforce ei arian lle mae ei geg yn y gynhadledd, gan ymrwymo i ymyl gweithredu o 25% erbyn blwyddyn galendr 2025. Dyma’r tro cyntaf i Salesforce ymrwymo i darged elw gweithredu cyhoeddus—os caiff ei daro, byddai’n nodi cynnydd nodedig o nod 2022. o 20.4%.

Mae'r cwmni hefyd yn gweld gwerthiant yn cyrraedd $50 biliwn erbyn 2025, o'i gymharu ag amcangyfrifon Wall Street ar gyfer eleni o $31 biliwn.

Daliodd hyn i gyd sylw dadansoddwr meddalwedd Goldman Sachs, Kash Ranga, a oedd ar lawr gwlad yng nghyfarfod Dreamforce â chwsmeriaid Salesforce.

Mae Rangan wedi hynny allan ddydd Iau gydag un o'r galwadau mwyaf bullish ar Salesforce ar Wall Street:

Ble mae pen Rangan ar Salesforce yn gyffredinol:

“Mae’n ymddangos bod y strwythur cyd-Brif Swyddog Gweithredol o dan Marc Benioff a Bret Taylor yn gweithio’n dda ac mae’r tîm rheoli yn gyffredinol i’w weld yn unedig yn ei strategaeth i gydbwyso twf a phroffidioldeb. Gan edrych y tu hwnt i flwyddyn ariannol 2026, gwelwn botensial elw gweithredu o 35-40%. Y tecawê ehangach yw bod trawsnewid digidol yn parhau i fod ar frig meddwl cwsmeriaid yn ei gynhadledd defnyddwyr Dreamforce flynyddol, sydd â mwy na 40K o fynychwyr cyflogedig. Gwnaeth Brian Millham, Llywydd sydd newydd ei ddyrchafu a’r Prif Swyddog Gweithredol Brian Millham, bwynt calonogol fod y busnes posib yn parhau i edrych yn addawol iawn.”

Stori yn parhau

Ychwanegodd Rangan fod “Salesforce yn parhau i fuddsoddi mewn arloesi organig a amlygwyd gan ryddhad Genie, platfform data cwsmeriaid amser real. Ar y cyfan, mae Salesforce yn uchel yn fframwaith Goldman Sachs ar gyfer buddsoddi mewn meddalwedd.”

Y tu mewn i ganllawiau hirdymor calonogol Salesforce:

“Wrth i Salesforce bwyso i mewn i sawl lifer gweithredu yn eu model i fynegeio tuag at y proffidioldeb hwn, rydym yn gweld hyn o bosibl yn ailraddio prisiad y cwmni lluosog yn uwch yn y tymor hwy, fel yn achos Microsoft, Adobe, AutoDesk ac Intuit. Cawsom ein calonogi gan ymrwymiad y Prif Swyddog Tân Amy Weaver i'r targed hwn, hyd yn oed os yw'r cwmni'n penderfynu cymryd rhan yn M&A. Rydym yn tynnu sylw at allu Salesforce i ddangos ehangu elw dros y deuddeg mis diwethaf, er gwaethaf integreiddio Slack, a’i ailadrodd o’i dargedau elw FY23 er gwaethaf blaenwyntoedd rheng flaen fel prawf i’w allu i gyflawni’r targedau hirdymor hyn.”

Ychwanegodd dadansoddwr Goldman “er nad yw’r llwybr i’r lefel hon o broffidioldeb yn debygol o fod yn llinol o ystyried y buddsoddiadau angenrheidiol ar gyfer mynd i’r farchnad a chynnyrch, rydym wedi ein cysuro gan y diweddeb y mae’r canllaw hwn yn ei awgrymu oddi ar ei ragolygon blwyddyn ariannol 2023 o 20.4% ymylon.”

Gwyliwch berfformiad asedau a gaffaelwyd Slack, Mulesoft, a Tableau:

“Rydym yn tynnu sylw at allu Salesforce i ysgogi arloesedd a thwf trwy ei asedau caffaeledig. Rydym yn gweld mwy o botensial i dwf gael ei yrru gan Slack, a gaffaelwyd ar luosrif refeniw 27x ($ 1.1 biliwn) ac sydd heddiw wedi tyfu 1.4x i ~ $1.5 biliwn mewn refeniw. Credwn fod hyn yn dal i fod yn y camau cynnar o fabwysiadu cynnyrch ac arloesi o fewn ecosystem Salesforce, gyda nodweddion newydd allweddol yn cael eu cyhoeddi yr wythnos hon (mwy isod). Yn yr un modd, mae caffaeliadau blaenorol fel ExactTarget a Demandware yn sail i’n hargyhoeddiad yn y potensial twf o gaffaeliadau.”

Brian Sozzi yn olygydd yn gyffredinol a angor yn Yahoo Finance. Dilynwch Sozzi ar Twitter @BrianSozzi ac ar LinkedIn.

Cliciwch yma i weld y ticwyr stoc diweddaraf o lwyfan Yahoo Finance

Cliciwch yma i gael y newyddion diweddaraf am y farchnad stoc a dadansoddiad manwl, gan gynnwys digwyddiadau sy'n symud stociau

Darllenwch y newyddion ariannol a busnes diweddaraf gan Yahoo Finance

Lawrlwythwch ap Yahoo Finance ar gyfer Afal or Android

Dilynwch Yahoo Finance ar Twitter, Facebook, Instagram, Flipboard, LinkedIn, a YouTube