Hyd yn Hyn Mae Fy Strategaeth Adfer Gwerthu Colled Treth yn Talu'r Amser Mawr

Dau fis ers ei sefydlu, fy “Portffolio Adennill Gwerthu Colled Treth 2023, " wedi elwa o Ionawr cadarn a aeth â dychweliadau i diriogaeth gadarnhaol. I lawr tua 2.8% ers fy Ionawr 6 diweddariad, trwy ddydd Iau, roedd y portffolio i fyny 17.2%. Mae llanw cynyddol y marchnadoedd yn sicr wedi helpu.

Y syniad y tu ôl i'r ymdrech flynyddol hon yw nodi efallai enwau rhad a oedd i lawr yn sydyn yn y flwyddyn flaenorol ac a allai gael eu gwthio hyd yn oed yn is ar ddiwedd y flwyddyn, wrth i fuddsoddwyr archebu colledion at ddibenion treth, ond a allai adennill yn y Flwyddyn Newydd os bydd y pwysau gwerthu yn lleihau. Yr amcan yw perfformio'n well na mynegeion S&P 500 a Russell 2000, ac rwyf wedi cymryd safleoedd ym mhob un o'r enwau.

Dyma'r meini prawf ar gyfer cynnwys stociau:

• Rhaid iddynt fod i lawr o leiaf 30% y flwyddyn hyd yma

• Rhaid iddynt gael cymarebau pris-i-enillion ymlaen (P/E) o dan 15 yn y ddwy flynedd ariannol nesaf.

• Dylai eu cap marchnad lleiaf fod yn $100 miliwn

Cyfran 1, a ryddhawyd ar Dachwedd. Dyma'r gyfran sydd â'r enwau mwyaf, mwyaf adnabyddus. Meta (META) (sydd i fyny 70%) yw’r perfformiwr gorau, a chododd 23% ddydd Iau yn sgil ei ryddhad enillion pedwerydd chwarter, a ddatgelodd raglen prynu stoc yn ôl o $40 biliwn. Y stoc o eBay (eBay) i fyny 12%, Qualcomm (QCOM) 11%, a Ford (F) 3% - ie, gwnaeth pawb eu ffordd i diriogaeth gadarnhaol.

Cyfran 2, a ryddhawyd ar 30 Tachwedd, i fyny 9.2%, gan guro'r S&P 500 (i fyny 5.4%) a Russell 2000 (i fyny 7.4%). Hanesbrands (HBI) (i lawr 4%) wedi mynd o arwr i afr (ac nid yn y ffordd Tom Brady), yn dilyn taro dydd Iau o 28%. Methodd y cwmni amcangyfrifon enillion o geiniog, ond israddiodd arweiniad y chwarter cyntaf a dileu'r difidend. Paramount Byd-eang (AM) , fodd bynnag, i fyny 30% a Kohl's (KSS) i fyny 7%. Cafodd y ddau fisoedd solet, tra bod MarineMax (Hzo) i fyny 3% a dŵr gwadn.

Cyfran 3, a ryddhawyd ar Ragfyr 2, i fyny 17.4%, yn well na'r S&P 500 (i fyny 2.5%) a Russell 2000 (i fyny 6.3%). Wolverine ledled y byd (WWW) i fyny 46% yn ei fis pothellu — cododd 50% ers y diweddariad diwethaf ar bron dim newyddion. Brandiau Newell (NWL) i fyny 29%. Am fis solet! Ystadau Vintage Wine (VWE) , fodd bynnag, i lawr 16%, ac yn parhau i sugno gwynt. VWE yw'r perfformiwr gwaethaf yn gyffredinol ar hyn o bryd; disgwylir iddo gyhoeddi enillion ail chwarter ar ôl i'r farchnad gau ddydd Iau nesaf; mae'r consensws yn galw am enillion fesul cyfran o 11 cents. Iechyd Anifeiliaid ElancoELAN) i fyny 11%.

Am wahaniaeth y mae mis yn ei wneud, ond mae'n gynnar o hyd.

(Mae Ford yn ddaliad yn y Action Alerts PLUS aelod-glwb. Eisiau cael eich hysbysu cyn i AAP brynu neu werthu'r cyfranddaliadau hyn a chyfranddaliadau eraill? Dysgu mwy nawr.)