S&P 500: 14 Stociau'n Talu Difidendau Anferth i Fuddsoddwyr Llosgi'n Hollol

Stociau difidend yw'r darlings newydd yn S & P 500. Ond mae buddsoddwyr yn cael eu llosgi ar y stociau hynny hefyd.

X

Hyd yn hyn eleni, mae 14 o stociau bellach yn cynhyrchu 4% neu fwy, gan gynnwys ariannol T. Rowe Price (TROW), cwmni eiddo tiriog Property Group simon (CCA) A VF (VFC), pwysodd buddsoddwyr gyda cholledion net o 20% hyd yn oed ar ôl ychwanegu blwyddyn lawn o ddifidendau cyfredol. Mae hynny'n golygu bod y difidendau braster blynyddol y mae buddsoddwyr yn edrych ymlaen ato am y flwyddyn gyfan, ac yna rhywfaint, yn cael ei ddileu am y tro gan ddirywiad y stociau.

Mae'n nodyn atgoffa arall nad yw mynd ar ôl cynnyrch mawr yn ffordd dda o wneud arian yn y S&P 500, hyd yn oed mewn marchnad anodd.

“O ystyried ein barn ein bod yn symud o elw pris i fyd enillion llwyr, difidend mae strategaethau cynnyrch ac adar-yn-y-llaw yn debygol o berfformio'n well na stociau twf hirfaith,” meddai Savita Subramanian, strategydd Banc America. “Ond mewn marchnadoedd dan straen, mae symud i lawr i Quintil 2 o’r Russell 1000 yn ffordd ddarbodus o osgoi maglau cynnyrch - uchel difidend stociau cynnyrchiol y mae eu prisiau ar y blaen nag y maent yn debygol difidend toriadau.”

Colli Arian Ar S&P 500 Talwyr Difidend?

Nid dim ond llond llaw anlwcus o stociau S&P 500 sydd wedi gostwng cymaint eleni. Mae'n ddigwyddiad eithaf nodweddiadol.

Mae mwy na 50 o stociau yn y S&P 500 yn talu difidend o 4% neu fwy. Mae hynny'n ymddangos yn eithaf proffidiol os ydych chi'n ffigur y Ymddiriedolaeth SPDR S&P 500 (SPY) dim ond cynnyrch 1.5%. Ond dyma'r broblem. Mae tua 70% o'r stociau cnwd uchel hynny wedi gostwng llawer mwy na 4% eleni. Ac mae hynny'n dileu budd net y difidend mawr hwn.

Efallai y bydd yn dipyn o syndod i fuddsoddwyr difidend S&P 500 eu bod mewn gwirionedd yn colli arian. Ac mae'n fwy o'r rheol na'r eithriad, nawr. ETF Difidend SPDR S&P (SDY) bellach i lawr 9% eleni. Mae hynny'n fwy na dileu ei gynnyrch difidend o 2.9% am golled net o 6.1%.

Difidendau'n Mynd Allan Y Ffenestr

Mae rhai enghreifftiau yn yr S&P 500 yn dangos pa mor siomedig fu rhai stociau difidend.

Cymerwch y rheolwr asedau T. Rowe Price. Yn dod i mewn i'r flwyddyn, cynnyrch y stoc 2.2%. Ond mae'r difidend hwnnw ac yna rhywfaint yn cael ei ddileu'n llwyr gan ostyngiad o 42% yn y stoc eleni hyd yn hyn. Mae hyd yn oed y ffaith bod y stoc bellach yn ildio 4.3% yn wobr fach o ystyried maint colledion y farchnad.

Mae Simon Property, perchennog canolfannau, yn enghraifft fwy dramatig. Pe baech wedi prynu'r stoc ym mis Ionawr, byddech yn edrych ymlaen at 4.1% o elw difidend. Ac yn awr, mae'r cynnyrch hyd at 7.1%. Y broblem yw bod y stoc hefyd i lawr 39% eleni. Mae hynny'n golygu hyd yn oed gyda'r cynnyrch blynyddol cyfredol o 7.1%, rydych chi wedi gostwng 32% ar sail net.

Ac yna mae gwneuthurwr dillad VF. Efallai bod rhai buddsoddwyr wedi cael eu temtio gan gynnyrch y stoc o 2.7% yn dod i mewn i'r flwyddyn. Ond fe wnaeth y farchnad arth ddileu hynny'n gyflym. Collodd cyfranddaliadau fwy na thraean o'u gwerth eleni, gan ddileu hyd yn oed yr arenillion difidend cyfredol o 4.4% am golled net o 32%.

Mae'n wir nad yw'r colledion hyn yn cael eu gwireddu nes i chi werthu. Ac rydych chi'n dal i gasglu'r difidend os ydych chi'n dal i fod yn berchen ar y stoc. Ond mae eleni yn ein hatgoffa nad difidendau yw'r slam dunk y byddech chi'n meddwl.

Difidendau Mawr, Colledion Net

Stociau S&P 500 yn ildio 4% neu fwy i lawr 20% neu fwy eleni gan gynnwys difidend cyfredol

 Ffynonellau: IBD, Deallusrwydd Marchnad Fyd-eang S&P

Dilynwch Matt Krantz ar Twitter @matkrantz

GALLWCH CHI HEFYD HEFYD:

Banc America yn Enwi'r 11 Dewis Stoc Uchaf Ar gyfer 2022

Trodd 12 Stoc $ 10,000 yn $ 413,597 Mewn 12 mis

Dysgu Sut i Amseru'r Farchnad Gyda Strategaeth Farchnad ETF IBD

Ymunwch â IBD Live A Dysgu Technegau Darllen a Masnachu Siart Uchaf O Fanteision

Dewch o Hyd i'r Stociau Twf Gorau Heddiw i'w Gwylio Gyda IBD 50