S&P 500: Buddsoddwyr yn Colli $5 Triliwn Ar 12 Stoc Maen Nhw'n Betio'r Fferm Ar

Os ydych chi fel y rhan fwyaf o fuddsoddwyr S&P 500 ETF, gwnaethoch bet enfawr ar stociau 12 megacap. Ac mae hynny'n costio'n fawr i chi nawr.

X

Cyfranddaliadau o'r 12 stoc gyda'r pwysau marchnad mwyaf yn dod i mewn i'r flwyddyn, gan gynnwys Afal (AAPL), microsoft (MSFT) A Llwyfannau Meta (META), gyda’i gilydd wedi rhwygo $5 triliwn o gyfoeth y farchnad eleni hyd yn hyn, meddai dadansoddiad Investor's Business Daily o ddata gan S&P Global Market Intelligence a MarketSmith. Mae hynny'n ergyd gostus i fuddsoddwyr yn dilyn y mynegai - a ysbeiliodd traean o'u portffolio yn y llond llaw hwn o stociau.

Dysgodd buddsoddwyr S&P 500 eleni, y ffordd galed, y peryglon o ETFs sy'n pwysoli eu daliadau yn seiliedig ar eu gwerth marchnad. Buddsoddwyr wedi gorbwyso bron pob un o'r collwyr mwyaf o ran gwerth y farchnad. Gostyngodd pob un ond dau o'r 12 stoc eleni.

Mae hynny wedi gwneud trafferth hyd yn oed i ETFs amrywiol. Yr iShares Core S&P 500 ETF pwysoledig cap y farchnad (IVV) i lawr 21.2% eleni hyd yn hyn. Ond mae ETF Pwysau Cyfartal Invesco S&P 500 (RSP), sy'n rhoi'r un swm ym mhob un o'r 500 o stociau yn y S&P 500, dim ond i lawr 15.6%.

“Byddai gan ddull â phwysiad cyfartal gan ddefnyddio ETF Pwysau Cyfartal Invesco S&P 500 gyfran sylweddol is ym mhob cwmni megacap gan ei fod yn trin pob stoc S&P 500 yn gyfartal gyda llai na 0.5% i bob un ohonynt yn yr ail-gydbwyso,” meddai Todd Rosenbluth, pennaeth y cwmni. ymchwil yn VettaFi.

Stociau S&P 500 anferth sy'n brifo fwyaf

Dim ond blwyddyn yn ôl, ni allai buddsoddwyr a llawer o ETFs cap mawr lwytho i fyny digon o stociau megacap. Roedd Microsoft yn unig yn cyfrif am 5.9% o bwysau'r S&P 500 yn dod i mewn i'r flwyddyn. Ac roedd yn dal pwysau o ddwywaith y maint hwnnw mewn llawer o ETFs sy'n canolbwyntio ar dechnoleg.

Ond eleni, collodd cyfranddaliadau Microsoft tua thraean o'u gwerth. Ac fe ddinistriodd hynny gyfoeth enfawr pan rydych chi'n sôn am gwmni gwerth $2.5 triliwn fel Microsoft yn dod i mewn i'r flwyddyn. Dim ond eleni, collodd buddsoddwyr $846 biliwn mewn gwerth marchnad ar Microsoft. Mae hynny'n fwy na gwerth bron pob un o'r stociau yn y S&P 500 yn unigol.

Mae'r implosion braidd yn hunan-gywiro. Yn dilyn damwain Microsoft eleni, dim ond pwysau o 5.3% sydd gan gyfranddaliadau'r cawr meddalwedd yn y S&P 500. Ac mae'r 12 stoc a oedd yn cyfrif am 33% o fuddsoddwyr S&P 500 ym mis Ionawr ond yn cyfrif am 28% ohono nawr.

Ond mae'r difrod yn cael ei wneud. Mae Meta Platforms yn enghraifft ddramatig. Ym mis Ionawr, y stoc oedd y chweched mwyaf yn y S&P 500 ar 2.2%. Ond yn dilyn ffrwydrad o 70% yn y stoc - gan ddileu $665 biliwn yng ngwerth y farchnad - nawr mae'n cyfrif am 0.7% yn unig o'r S&P 500.

Beth i'w Wneud Nawr

Os ydych chi'n buddsoddi mewn S&P 500 ETFs, mae'n bwysig nodi bod gan rai o'r stociau bwysau mawr o hyd. Mae Apple, er gwaethaf cwympo 24% eleni a dileu $765 biliwn mewn gwerth marchnad, yn dal i fod yn 6.5% o'r S&P 500, i lawr o 6.8% ar ddechrau'r flwyddyn.

Ac eraill, fel JPMorgan Chase (JPM) wedi ennill. Mae'r stoc ariannol bellach yn cyfrif am 1.2% o'r S&P 500, i fyny ychydig o'i bwysoliad o 1.1% ar ddechrau'r flwyddyn. Efallai y bydd buddsoddwyr yn ystyried defnyddio rhai ETFs i dalgrynnu ymylon y portffolios.

Er enghraifft, nid yw ynni ond yn cyfrif am bwysau bach o 5.6% o'r S&P 500, er mai dyma'r unig sector allan o'r 11 i'w hennill eleni. Gallwch chi gryfhau sectorau sydd wedi'u tan-bwysoli gydag ETFs fel Energy Select Sector SPDR (XLE), sydd i fyny bron i 60% eleni. Ac mae Rosenbluth yn dweud bod ETFs â phwysau cyfartal yn haeddu golwg hefyd.

Y Deuddeg Mawr

Stociau gyda'r pwysiad mwyaf yn y S&P 500 yn dod i mewn i'r flwyddyn

Ffynonellau: S&P Global Market Intelligence, IBD

Dilynwch Matt Krantz ar Twitter @matkrantz

GALLWCH CHI HEFYD HEFYD:

Banc Of America Enwau'r 11 Dewis Stoc Uchaf Ar gyfer 2022

Warren Buffett O'r diwedd Yn Taflu'r Tywel Ar 4 Stoc Anelus

Dysgu Sut i Amseru'r Farchnad Gyda Strategaeth Farchnad ETF IBD

Dewch o Hyd i'r Stociau Twf Gorau Heddiw i'w Gwylio Gyda IBD 50

Ymunwch â IBD yn Fyw Bob Bore Am Awgrymiadau Stoc Cyn Yr Agored