Mae banciau cymunedol fel CVB Financial yn ffynnu, tra bod cewri triliwn doler fel Wells Fargo yn llithro.
Hrhoddodd cyfraddau llog uwch hwb iach i fantolenni banciau yn 2022, ond nid oedd bob amser yn flwyddyn hawdd i fod yn fancwr - yn enwedig os oeddech yn gweithio i un o behemothau triliwn-doler-plws America.
Am y 14eg flwyddyn, Forbes yn rhestru'r 100 mwyaf (yn ôl asedau) o fanciau a chlustogau UD sy'n cael eu masnachu'n gyhoeddus, yn seiliedig ar 10 metrig sy'n mesur eu hansawdd credyd a'u proffidioldeb. Ar frig y rhestr am y trydydd tro yn y pedair blynedd diwethaf mae CVB Financial, y rhiant-gwmni o $16.4 biliwn mewn asedau Banc Busnes Dinasyddion. Wedi'i leoli ym maestref Ontario yn Los Angeles, mae ganddi 35,000 o gwsmeriaid ac mae'n arbenigo mewn gwasanaethu busnesau bach a chanolig eu maint.
“Rydym yn canolbwyntio’n bennaf ar fusnesau preifat sy’n cael eu gweithredu gan deuluoedd. Y stori lwyddiant Americanaidd wych honno yr ydym am ei bancio mewn gwirionedd,” meddai David Brager, sydd wedi gweithio i'r banc ers 20 mlynedd ac a gymerodd yr awenau fel Prif Swyddog Gweithredol yn 2020. Roedd elw net CVB i fyny 11% y llynedd a'i rwydwaith o ddim ond 60 canghennau yn ei wneud yn un o'r banciau mwyaf effeithlon yn y wlad.
Yn y cyfamser, sychodd refeniw marchnadoedd cyfalaf ar gyfer banciau mawr a oedd â llai o fargeinion i'w hariannu, a pentwr costau darparu benthyciad wrth i ddefnyddwyr, gyda'u harian ysgogiad pandemig yn dod i ben, ddechrau edrych dan bwysau. Gyda'i gilydd, cynhyrchodd banciau'r UD $260 biliwn mewn incwm net yn y 12 mis hyd at 30 Medi, 2022, gostyngiad o 6% o'r flwyddyn flaenorol, yn ôl data gan y Federal Deposit Insurance Corp. Serch hynny, roedd 96% o'r holl sefydliadau a yswiriwyd gan FDIC yn broffidiol. , ac mae banciau cymunedol bach ledled y wlad yn ffynnu.
“Roedd hi’n flwyddyn o eithafion, a dyna’r math o beth rydyn ni’n ei ddisgwyl yn gynnar eleni,” meddai Stephen Biggar, cyfarwyddwr ymchwil gwasanaethau ariannol yn Argus Research. “Roedd yn siglen llawer mwy gwyllt mewn rhai o’r ffynonellau refeniw nag yr ydych chi wedi arfer ei weld.”
Mae pob un o bedwar banc triliwn-doler y genedl yn sownd ar draean isaf y rhestr, gyda $1.9 triliwn mewn asedau Wells Fargo yn llithro o 97fed i farw ddiwethaf yn 100fed. Ei gymhareb effeithlonrwydd, sy'n rhannu costau gweithredu â chyfanswm refeniw, oedd y chweched gwaethaf ar 72.6%, o'i gymharu â chanolrif o 58.4%. (Mae cymhareb is yn well, wrth gwrs.) Roedd Wells hefyd yn y cwintel isaf mewn wyth o'n 9 metrig arall, sy'n cynnwys cymhareb Ecwiti Cyffredin Haen 1 (CET1), prawf o hylifedd banc; taliadau net fel canran o gyfanswm y benthyciadau; ac elw ar gyfartaledd ecwiti cyffredin diriaethol. Darparodd S&P Global Market Intelligence y data ar 30 Medi diwethaf, a Forbes yn unig sy'n gwneud y safleoedd. (Cafodd banciau sy'n is-gwmnïau i sefydliadau mwy eu heithrio, yn ogystal â banciau lle mae'r rhiant lefel uchaf wedi'i leoli y tu allan i'r Unol Daleithiau)
Cliciwch yma i weld rhestr lawn o Fanciau Gorau America.
Gostyngodd elw net Wells Fargo ym mlwyddyn galendr 2022 40% i $12.1 biliwn, wedi’i rwystro gan ei ddarpariaeth ar gyfer cosb sifil o $1.7 biliwn a $2 biliwn mewn adferiad ar gyfer 16 miliwn o ddefnyddwyr archebwyd gan y Swyddfa Diogelu Ariannol Defnyddwyr. Roedd y gorchymyn ysgubol yn cwmpasu ffioedd anghyfreithlon a cham-drin benthyciadau ceir, methiannau i ganiatáu addasiadau morgeisi, a ffioedd gorddrafft syndod ar wirio cyfrifon. Mae'r banc wedi cael ei bla gan feirniadaeth o'i driniaeth o ddefnyddwyr ers 2016, pan ddaeth ei agoriad o filiynau o gyfrifon - heb ganiatâd cwsmeriaid - i'r amlwg. Dywedai yn a datganiad ei fod wedi “cyflymu camau unioni ac adferiad ers 2020,” gan fwyta i mewn i’w elw.
Syrthiodd JPMorgan Chase, banc mwyaf America gyda $3.8 triliwn mewn asedau, o 48ain y llynedd i 70ain. Mae ei dwf refeniw gweithredu o 2.0% trwy fis Medi diwethaf i lawr o 3.0% ar restr y llynedd, gan lithro i 80fed yn y safleoedd. Roedd ei $37.7 biliwn mewn incwm net ym mlwyddyn galendr 2022 yn adlewyrchu gostyngiad o 22% o 2021, gan fod twf refeniw llonydd a gwariant uwch ar iawndal, technoleg a marchnata dan bwysau ar ei gymhareb effeithlonrwydd. Yn y cyfamser, symudodd Citigroup i fyny ychydig i Rif 81 ac roedd Bank of America yn pwyso i mewn ar 86, i fyny o 91 y llynedd.
Mae Biggar yn nodi, er y gall banciau llai gael cymaint â 75% o'u refeniw o incwm llog net, mewn banciau mawr mae'n fwy o raniad 50/50 rhwng incwm llog a phopeth arall. “Mae’n amlwg bod y cynffon o gyfraddau llog yn codi wedi cael effaith llawer mwy ffafriol ar eich banc rhanbarthol traddodiadol nag y gwnaeth ar y banciau byd-eang,” meddai Biggar. “Roeddent yn wynebu’r diffyg enfawr hwn o gymharu â 2021 o fewn refeniw marchnadoedd cyfalaf.”
Nid yw hynny'n broblem i CVB Financial, sy'n arbenigo mewn gwasanaethu busnesau sydd â hyd at $300 miliwn mewn refeniw yn Ne a Chanol California, er ei fod hefyd yn cynnig cyfrifon nodweddiadol i unigolion.
“Mae ôl troed ffisegol ein banc yn llai, mae'r cwsmer cyffredin yn fwy, ac mae effeithlonrwydd gweithredu yn y model hwnnw,'' meddai Prif Swyddog Gweithredol Brager.
Mae CVB yn weithrediad main gyda chymhareb effeithlonrwydd gorau yn y dosbarth bron yn 38.6%, o'i gymharu â chyfartaledd o 56.2% ymhlith yr holl sefydliadau adrodd FDIC. Mewn gwirionedd, roedd yn hanner uchaf pob metrig Forbes tracio. Ei elw net yn 2022 oedd $235 miliwn, ac mae wedi bod yn broffidiol am 183 chwarter yn olynol, gan gwmpasu'r rhan fwyaf o'i hanes ers ei sefydlu ym 1974.
Nesaf, mae First Financial Bankshares o Abilene o Texas yn ymddangos am y tro cyntaf yn Rhif 2 fel y banc sy'n perfformio orau sy'n canolbwyntio ar ddefnyddwyr ar y rhestr. Gorffennodd 2019 gyda $8.3 biliwn mewn asedau, ond erbyn hyn mae ganddo $13.1 biliwn ac mae'n gwasanaethu 350,000 o Texans ar ôl i'r pandemig gynyddu ei dwf. Dywed y Cadeirydd a'r Prif Swyddog Gweithredol Scott Dueser, sydd wedi gweithio i'r banc ers 1976 y tu allan i'r coleg yn Texas Tech, mai ei gyfrifon newydd net cyfartalog a ychwanegwyd yn y blynyddoedd cyn y pandemig oedd tua 5,000. Ond ychwanegodd 12,000 o gyfrifon yn 2020 ac 16,000 arall yn 2021. Daeth Dueser â chyd-sylfaenydd Ritz-Carlton a'r cyn Brif Swyddog Gweithredol Horst Schulze i'r bwrdd fel ymgynghorydd i ddysgu gwasanaeth cwsmeriaid.
“Roeddem yn un o’r banciau cyntaf allan o’r blociau ar fenthyciadau PPP [Rhaglen Diogelu Paycheck]. Fe wnaethon ni ei roi ar feddalwedd sydd gennym ni y gallech chi lenwi'r cais ar eich ffôn neu'ch cyfrifiadur ar unwaith, ”meddai Dueser. “Roeddem yn cau benthyciadau PPP o fewn tri diwrnod. Roedd yn llwyddiant ysgubol i ni, oherwydd fe wnaethom ni gymaint ohonyn nhw, ond fe wnaethon ni hefyd symud eu blaendaliadau [benthycwyr PPP].”
Wedi'i sefydlu ym 1890 fel Banc Cenedlaethol Ffermwyr a Masnachwyr yn Abilene, pan oedd yn dref ffin o 3,000, casglodd y banc $33,000 mewn adneuon yn ei flwyddyn gyntaf. Dywed Dueser fod y banc wedi gwneud arian ym mhob un o’r 133 mlynedd o’i fodolaeth ac wedi cynyddu ei enillion am 35 mlynedd yn olynol. Mae ei 79 lleoliad bellach wedi'u clystyru ar gyrion dinasoedd mawr, yn bennaf o amgylch metroplex Dallas-Fort Worth a Houston ac wedi'u taenellu ar hyd coridor Interstate 20 rhwng Dallas ac Abilene i'r gorllewin, gan ddal y blerdwf a wnaeth Texas yr ail dalaith i ragori ar un. boblogaeth o 30 miliwn y llynedd. Cymhareb effeithlonrwydd 43.8% First Financial yw'r 11eg orau ar y rhestr, ac mae yn y pump uchaf yn y gymhareb CET1 ac elw ar asedau cyfartalog.
Mae First Financial a CVB Financial yn thema gyffredin o fanciau rhanbarthol llai ar frig y rhestr. Y banc mwyaf yn y 10 uchaf yw Pasadena, East West Bancorp o California, gyda $62.6 biliwn mewn asedau. Y sefydliad â'r safle uchaf gydag o leiaf $100 biliwn mewn asedau yw Capital One, sy'n gwmni cerdyn credyd yn bennaf ac a ddaeth i mewn yn 14eg.
Er gwaethaf y tanberfformiad cymharol ar fetrigau proffidioldeb ac ansawdd credyd, mae gan y banciau mawr pedwar triliwn-doler $11.1 triliwn o hyd mewn asedau, sy'n cynrychioli 42% o'r $26.4 triliwn y mae'r FDIC yn ei olrhain mewn 4,746 o fanciau masnachol a sefydliadau cynilo a 4,308 o fanciau cymunedol eraill. Mae cyfanswm y banciau wedi bod yn crebachu ers degawdau - 10 mlynedd yn ôl, roedd 7,181 o fanciau masnachol a sefydliadau cynilo wedi'u hyswirio gan FDIC - wrth i fanciau uno i wneud gweithrediadau cydymffurfio a swyddfa gefn yn fwy effeithlon ac i gadw i fyny'n dechnolegol â chymheiriaid mwy.
“Mae yna ychydig o fasnachfreintiau bancio cenedlaethol sy'n helpu defnyddwyr sydd am ymweld â changen tra'u bod nhw'n teithio, ond mae'n well gan eraill y cyffyrddiad cymunedol,” meddai Biggar. “Mae busnesau bach hefyd yn tueddu i hoffi delio â chyffyrddiad mwy cyfeillgar, felly mae’r rheini’n parhau i fod â gwerth.”
MWY O Fforymau
Ffynhonnell: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/