Mae'r 3 REIT hyn i lawr dros 50% Eleni

Roedd eiddo tiriog yn un o'r sectorau a berfformiodd waethaf yn 2022, wrth i gyfraddau llog cynyddol a galw isel bwmpio ymddiriedolaethau buddsoddi eiddo tiriog preswyl a masnachol (REITs). Mae SPDR ETF Sector Dethol Eiddo Tiriog wedi gostwng 27.8% hyd yn hyn. Mewn cymhariaeth, dim ond 500% yw mynegai meincnod S&P 19.7 yn 2022.

Mae'r pryderon cynyddol ynghylch y dirwasgiad sydd ar ddod ynghyd â safiad hawkish a ailadroddwyd y Gronfa Ffederal yn debygol o gadw'r sector eiddo tiriog dan bwysau yn y tymor agos, gan godi pryderon ymhellach ynghylch perfformiad REITs.

Er bod llawer o REITs wedi gwella ychydig dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae'r mwyafrif ohonynt yn dal yn y coch.

“Er gwaethaf y diogelwch rhag chwyddiant a gysylltir fel arfer â’r sector eiddo tiriog, bu i REITs danberfformio’r farchnad ecwitïau ehangach ac maent wedi gor-gywiro o gymharu ag eiddo tiriog preifat,” meddai Laurel Durkay, pennaeth Global Listed Real Assets yn Morgan Stanley.

Er y gallai tanberfformiad y sector godi ofn ar lawer o fuddsoddwyr, mae wedi creu cyfleoedd buddsoddi serol, gan fod nifer o REITs addawol yn masnachu am ostyngiadau mawr. Ond mae'n bwysig edrych ar botensial twf enillion REIT a chyfleoedd marchnad i osgoi trap gwerth.

Mae rhai o'r REITs a berfformiodd waethaf eleni fel a ganlyn:

Broadmark Realty Capital

Cyfranddaliadau cwmni cyllid eiddo tiriog arbenigol o Seattle Mae Broadmark Realty Capital Inc. (NYSE: BRMK) wedi colli 61.4% y flwyddyn hyd yma. Mae sefyllfa ariannol wael REIT ynghyd â'r farchnad eiddo tiriog anweddol wedi arwain at werthiant enfawr eleni. Bellach yn masnachu o dan $5, mae'r stoc ceiniog yn un o'r REITs sy'n perfformio waethaf yn 2022.

Nid yw rhagolygon twf Broadmark Realty Capital yn ymddangos yn rhy addawol ar gyfer y tymor agos. Yn y pedwerydd chwarter cyllidol sy'n dod i ben ar 31 Rhagfyr, mae dadansoddwyr yn disgwyl i refeniw REIT ddod i gyfanswm o $26.96 miliwn. Mae hyn 13.9% yn is na'r refeniw a gynhyrchwyd ym mhedwerydd chwarter 2021. Mae'r amcangyfrif enillion consensws fesul cyfran (EPS) o $0.13 ar gyfer y chwarter parhaus yn dangos gostyngiad o 25.6% flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Stori yn parhau

Mae Broadmark Realty Capital yn talu $0.77 yn flynyddol mewn difidendau, sy'n cyfateb i elw o 22.68%. Dechreuodd Broadmark Realty Capital ddosbarthu difidendau yn 2019 ac mae wedi codi ei daliadau difidend 85.8% ers hynny. Ond fe dorrodd ei ddifidend fesul swm cyfranddaliad 8.33% o $0.84 y llynedd i $0.77 yn 2022.

Ymddiriedolaeth Eiddo Meddygol

Ymddiriedolaeth Eiddo Meddygol Inc. (NYSE: MPW) yn REIT gofal iechyd amlwg sy'n berchen ar ac yn gweithredu 434 eiddo mewn 10 gwlad ar draws Gogledd America, Awstralia ac Ewrop. Ef yw perchennog ail-fwyaf gwelyau ysbyty yn yr UD Oherwydd effaith falu'r pandemig ar y system gofal iechyd byd-eang gan ysgwyd hyder buddsoddwyr, mae cyfrannau o Medical Properties Trust wedi colli 52.4% hyd yn hyn eleni.

Ond mae perfformiad hirdymor REIT gofal iechyd yn rhoi darlun gwahanol. Ers ei gynnig cyhoeddus cychwynnol (IPO) yn 2005, mae Medical Properties Trust wedi dychwelyd 10.8% i gyfranddalwyr (ar 29 Gorffennaf). Mewn cymhariaeth, mae cyfanswm dychweliadau mynegai Gofal Iechyd Real Estate Dow Jones US yn 8.5%, tra bod REIT Equity All Dow Jones wedi cynyddu 7.8%.

Mae gan REIT hefyd hanes trawiadol o dalu difidend. Mae'n talu $1.16 y cyfranddaliad mewn difidendau'n flynyddol, gan roi 10.5%. 5.89% yw cynnyrch difidend cyfartalog pedair blynedd Medical Properties Trust. Yn ogystal, mae REIT gofal iechyd wedi cynyddu ei daliadau difidend blynyddol yn olynol ers 2013. Dros y tair blynedd diwethaf, mae difidendau REIT wedi codi ar gyfradd twf blynyddol cyfansawdd o 4.4% (CAGR).

Mae dadansoddwyr yn cynnal targed pris consensws o $16.44 ar y stoc, gan nodi potensial o 46.9% ochr yn ochr.

Priodweddau Logisteg Diwydiannol

Ymddiriedolaeth Eiddo Logisteg Diwydiannol (NASDAQ: ILPT) yn berchen ar ac yn gweithredu 413 o eiddo diwydiannol a logisteg ar draws yr Unol Daleithiau Gostyngodd cyfranddaliadau REIT dros 86% y flwyddyn hyd yma. Ond enillodd y stoc 2.9% dros y pum diwrnod diwethaf oherwydd y rali rhyddhad diweddaraf yn y sector eiddo tiriog.

Er bod gan sawl dadansoddwr sy'n cwmpasu Eiddo Logisteg Diwydiannol raddfa Dal ar y stoc, maent yn disgwyl i bris y cyfranddaliadau godi yn y tymor agos. Mae gan ddadansoddwr RBC Capital, Michael Carroll, darged pris o $6, sy'n nodi potensial o 78% gyda'i gilydd.

Mae Industrial Logistics Properties yn talu $0.04 yn flynyddol mewn difidendau, gan ildio 1.31% ar y pris stoc cyfredol. Bu bron i'r REIT haneru ei daliad difidend ym mis Gorffennaf. Yn dilyn y cyhoeddiad hwn, gostyngodd cyfrannau o Eiddo Logisteg Diwydiannol o dros 30%.

Gwnaethpwyd hyn i wella ei hylifedd tra'n cwblhau'r cynllun ariannu tymor hir ar gyfer ei gaffael o Monmouth Real Estate Investment Corp. fel y nodwyd gan reolwyr REIT mewn datganiad i'r wasg. Mae rheolwyr Industrial Logistics Properties yn disgwyl i daliadau difidend y cwmni gael eu hadfer i lefelau blaenorol erbyn y flwyddyn nesaf.

Adroddiad Wythnosol REIT: Mae REITs yn un o'r opsiynau buddsoddi sy'n cael eu camddeall fwyaf, sy'n ei gwneud hi'n anodd i fuddsoddwyr sylwi ar gyfleoedd anhygoel nes ei bod hi'n rhy hwyr. Mae tîm ymchwil eiddo tiriog mewnol Benzinga wedi bod yn gweithio'n galed i nodi'r cyfleoedd gorau yn y farchnad heddiw, y gallwch gael mynediad iddynt am ddim trwy gofrestru ar eu cyfer. Adroddiad Wythnosol REIT Benzinga.

Mwy am Real Estate gan Benzinga

Peidiwch â cholli rhybuddion amser real ar eich stociau - ymunwch Benzinga Pro am ddim! Rhowch gynnig ar yr offeryn a fydd yn eich helpu i fuddsoddi'n ddoethach, yn gyflymach ac yn well.

© 2022 Benzinga.com. Nid yw Benzinga yn darparu cyngor buddsoddi. Cedwir pob hawl.