Mae'r stociau difidend hyn yn cynhyrchu o leiaf 5% ac mae ganddyn nhw ddigon o le i godi taliadau

Dyma restr o 15 o'r cyfansoddwyr difidend gorau ymhlith y S&P 500
SPX,
+ 0.77%
dros y 10 mlynedd diwethaf.

Ond beth os nad ydych am aros i dyfu'r incwm? Yn syml, efallai y byddwch chi'n prynu stociau o gwmnïau sydd â'r cynnyrch difidend uchaf. Ond nid ydych chi am i'r taliadau difidend hynny gael eu torri - mae'r rheini'n dueddol o gael effeithiau enbyd ar brisiau stoc.

Un ffordd o geisio lleihau'r risg honno yw cymharu arenillion difidend cyfredol cwmnïau â'u cynnyrch llif arian rhydd.

Sgrin stoc ar gyfer incwm uchel a lle ar gyfer difidendau cynyddol

Llif arian rhydd cwmni yw ei lif arian sy'n weddill ar ôl iddo gynnwys yr holl wariant cyfalaf a gorbenion arfaethedig. Mae'n arian y gellir ei ddefnyddio i godi difidendau, prynu cyfranddaliadau yn ôl, caffael, ariannu ehangu organig neu at ddibenion corfforaethol eraill.

Os edrychwn ar lif arian amcangyfrifedig cwmni fesul cyfranddaliad am y 12 mis nesaf a rhannu hynny â phris y cyfranddaliadau presennol, mae gennym ei arenillion llif arian rhydd amcangyfrifedig. Os yw’r arenillion FCF amcangyfrifedig yn uwch na’r arenillion difidend, mae’n ymddangos bod yna “swydd” i godi’r difidend.

Dechreuodd y chwiliad gyda Mynegai 1500 Cyfansawdd S&P
SP1500,
+ 0.74%,
sy'n cynnwys y S&P 500, Mynegai Cap Canol S&P 400
CANOLBARTH,
+ 0.45%
a Mynegai Capiau Bach S&P 600
SML,
+ 0.53%.
Nid yw'r S&P Composite 1500 yn cynnwys cwmnïau datblygu busnes a phartneriaethau ynni.

Yna fe wnaethom gulhau Mynegai Cyfansawdd S&P i grŵp o stociau cnwd uwch gyda lle wedi’i nodi ar gyfer taliadau uwch i stociau sy’n bodloni’r meini prawf hyn.

• Cynnyrch difidend o 5.00% o leiaf.

• Cynnyrch amcangyfrifol FCF o leiaf 2 bwynt canran yn uwch na’r arenillion difidend, yn seiliedig ar amcangyfrifon consensws ar gyfer y 12 mis nesaf. Nid yw'r amcangyfrifon hyn ar gael ar gyfer pob cwmni yn y S&P Composite 1500, ac er mwyn magu hyder yn yr amcangyfrifon a gyhoeddir, gwnaethom gyfyngu'r rhestr i gwmnïau a gwmpesir gan o leiaf bum dadansoddwr a holwyd gan FactSet. Yn ogystal, i lawer o gwmnïau gwasanaethau ariannol, yn enwedig banciau ac yswirwyr, nid oes amcangyfrifon llif arian am ddim ar gael. Ond yn y diwydiannau hyn sy’n cael eu rheoleiddio’n drwm, mae enillion fesul cyfran yn cael eu hystyried yn ddangosydd da o faint o’r arian a gynhyrchir a fydd ar gael i dalu difidendau, felly defnyddiwyd amcangyfrifon EPS consensws gennym. Ar gyfer ymddiriedolaethau buddsoddi eiddo tiriog, edrychwyd ar gronfeydd amcangyfrifedig o weithrediadau (FFO), mesur nad yw'n GAAP a dderbynnir yn eang yn y diwydiant REIT i fesur y gallu i dalu difidend amcangyfrifedig. Mae FFO yn ychwanegu dibrisiant ac amorteiddiad yn ôl at enillion, tra'n rhwydo enillion ar werthu eiddo tiriog.

• Dim toriadau difidend am o leiaf y pum mlynedd diwethaf, yn seiliedig ar ddata a gasglwyd gan FactSet. Mae rhai o'r cwmnïau wedi dechrau talu difidendau yn ddiweddar. Torrodd rhai o'r cwmnïau eu taliadau difidend cyn y cyfnod mwyaf diweddar o bum mlynedd. Nid yw hynny'n golygu eu bod yn fwy tebygol o dorri taliadau o'r fan hon, ond mae'n un o lawer o resymau y dylech wneud eich ymchwil eich hun i ennill hyder ym model busnes cwmni a rhagolygon hirdymor cyn prynu cyfranddaliadau.

Allan o'r S&P Composite 1500, roedd 29 o stociau'n bodloni'r meini prawf. Mae'r tabl canlynol wedi'i ddidoli yn ôl cynnyrch difidend. Cofiwch ar gyfer banciau, yswirwyr a REITs, mae'r golofn “FCF arenillion” yn seiliedig ar EPS (ar gyfer banciau ac yswirwyr) neu FFO (ar gyfer y REITs). Daeth y data i ben ar 22 Mehefin.

Dyma'r rhestr:

Cwmni	Diwydiant	Ticker	Cynnyrch Difidend	Cynnyrch FCF amcangyfrifedig	Amcangyfrif o uchdwr	Newid prisiau - 2022
Ymddiriedolaeth Eiddo Logisteg Diwydiannol	REITS	ILPT, + 2.27%	9.80%	12.87%	3.06%	-46%
Ymddiriedolaeth Realty Brandywine	REITS	BDN, + 0.21%	7.98%	14.80%	6.81%	-29%
Ymddiriedolaeth Eiddo Meddygol Inc.	REITS	MPW, + 1.30%	7.92%	12.78%	4.87%	-38%
Mae SL Green Realty Corp.	REITS	SLG, + 1.91%	7.91%	14.59%	6.68%	-36%
Bancorp Cymunedol Efrog Newydd Inc.	Banciau Cynilo	NYCB, -0.32%	7.84%	15.23%	7.39%	-29%
Mae Coterra Energy Inc.	Olew Integredig	CTRA, -3.07%	7.66%	16.46%	8.80%	42%
Mae MDC Holdings Inc.	Adeiladu Cartref	MDC, + 6.92%	6.96%	27.92%	20.96%	-49%
Mae Oneok Inc.	Piblinellau Olew a Nwy	IAWN, -1.83%	6.95%	9.58%	2.63%	-8%
Dosbarth P Kinder Morgan Inc.	Piblinellau Olew a Nwy	KMI, -1.10%	6.79%	9.62%	2.82%	3%
Grŵp Janus Henderson CCC	Rheolwyr Buddsoddi	JHG, + 1.09%	6.53%	10.95%	4.43%	-43%
Mae Hudson Pacific Properties Inc.	REITS	HPP, + 1.76%	6.52%	13.58%	7.06%	-38%
Corp Dyfnaint Devon Corp.	Cynhyrchu Olew a Nwy	DVN, -3.32%	6.26%	16.47%	10.21%	31%
CareTrust REIT Inc.	REITS	CTRE, + 0.73%	6.19%	8.65%	2.46%	-22%
Mae Highwoods Properties Inc.	REITS	AGIC, + 0.65%	5.93%	11.74%	5.81%	-24%
Store Capital Corp.	REITS	STOR, + 1.66%	5.93%	8.65%	2.72%	-24%
Hanesbrands Inc.	Dillad/ Esgidiau	HBI, + 0.25%	5.91%	9.77%	3.87%	-39%
Mae Williams Cos. Inc.	Piblinellau Olew a Nwy	WMB, -0.74%	5.56%	8.60%	3.04%	17%
Diwydiannau LyondellBasell NV	Cemegau	LYB, -2.06%	5.44%	16.19%	10.75%	-5%
Dow Inc.	Cemegau	DOW, -0.59%	5.35%	14.91%	9.56%	-8%
Prudential Financial Inc.	Yswiriant Bywyd/Iechyd	UCD, -0.41%	5.15%	12.95%	7.80%	-14%
Eiddo Hanfodol Realty Trust Inc.	REITS	EPRT, + 1.37%	5.11%	7.80%	2.69%	-27%
Mae Huntington Bancshares Inc.	Banciau Rhanbarthol	HBAN, -1.19%	5.09%	11.86%	6.77%	-21%
Mae DT Midstream Inc.	Piblinellau Olew a Nwy	DTM, -1.92%	5.09%	7.12%	2.03%	0%
Mae Umpqua Holdings Corp.	Banciau Rhanbarthol	UMPQ, -1.69%	5.07%	10.78%	5.71%	-14%
Eiddo Manwerthu Cenedlaethol Inc.	REITS	NNN, + 2.74%	5.05%	7.45%	2.40%	-13%
Mae Douglas Emmett Inc.	REITS	DEI, + 0.92%	5.05%	9.52%	4.47%	-34%
Verizon Communications Inc	Telecom	VZ, + 0.94%	5.04%	8.90%	3.86%	-2%
Best Buy Co Inc.	Storfeydd Electroneg / Offer	BBY, + 2.03%	5.04%	11.25%	6.21%	-31%
Brandiau Newell Inc.	Conglomerates Diwydiannol	LlGC, + 3.53%	5.04%	10.01%	4.98%	-16%
Ffynhonnell: FactSet

Cliciwch ar y ticwyr i ddechrau eich ymchwil eich hun am unrhyw un o'r cwmnïau.

A dylech chi darllen Canllaw manwl Tomi Kilgore i'r cyfoeth o wybodaeth am ddim ar dudalen dyfynbris MarketWatch.

Peidiwch â cholli: Dyma strategaeth fuddsoddi fuddugol ar gyfer cyfnod hir o brinder nwyddau

Ac am ap gwahanolpregethu: Pedwar dewis o stoc gwerth gan reolwr cronfa sy'n cadw'n glir o'r sector ynni