Gyda chwyddiant yn 6.4%, mae llawer o fuddsoddwyr yn chwilio am fuddsoddiadau a all guro cyfradd chwyddiant. Yr ETF Super Difidend X Byd-eang (NYSEARCA:SDIV) nid yn unig yn helpu buddsoddwyr i guro chwyddiant, ond mae'n fwy na'i ddyblu gyda chynnyrch difidend enfawr o 14.5%.
Mae SDIV hefyd yn dal apêl ychwanegol i fuddsoddwyr sy'n ceisio incwm oherwydd, yn wahanol i lawer o stociau difidend eraill ac ETFs, sy'n talu difidendau bob chwarter, mae'r ETF hwn yn talu difidend bob mis.
Fodd bynnag, mae yna hefyd rai anfanteision posibl y dylai buddsoddwyr fod yn ymwybodol ohonynt. Gadewch i ni blymio i mewn ac allan o'r ETF hwn gyda chynnyrch trawiadol.
Strategaeth ETF SDIV
Mae SDIV yn ceisio cyfateb yn gyffredinol i ganlyniadau a chynnyrch y Mynegai SuperDividend Byd-eang Solactive cyn ffioedd a threuliau. Ei strategaeth yw buddsoddi yn rhai o'r stociau difidend sy'n cynhyrchu fwyaf ledled y byd.
Mae buddsoddi yn y stociau cynnyrch uchel hyn yn rhoi cynnyrch SDIV o 14.5% sy’n ddwbl cyfradd chwyddiant, bron i naw gwaith cynnyrch cyfartalog y S&P 500, a mwy na theirgwaith yr elw di-risg y gall buddsoddwyr ei ennill o 10 mlynedd. trysorau.
Mae rhywbeth i'w ddweud am hanes SDIV o ran cysondeb ei ddifidend - ers ei sefydlu yn 2011, mae SDIV wedi gwneud taliad difidend misol bob mis am 11 mlynedd yn olynol.
Prif Daliadau SDIV: Rhychwantu'r Glôb
Mae SDIV yn hynod amrywiol. Mae'n dal 130 o stociau, ac mae ei 10 daliad uchaf yn cyfrif am ddim ond 13.9% o asedau. Hefyd, nid oes unrhyw ddaliad yn cyfrif am fwy na 1.7% o'r gronfa. Yn ogystal, mae daliadau SDIV yn amrywio ymhellach - yn ddaearyddol ac o ran pa ddiwydiannau y maent yn hanu ohonynt.
Dim ond 29.7% o ddaliadau'r gronfa sydd wedi'u lleoli yn yr Unol Daleithiau, felly os ydych chi'n fuddsoddwr yn yr Unol Daleithiau sy'n chwilio am amlygiad rhyngwladol, mae SDIV yn rhoi hynny i chi mewn rhawiau. Amlygiad ail-fwyaf y gronfa yn ddaearyddol yw Brasil (14%), ac yna Hong Kong (11.2%), Tsieina (9.7%), a Phrydain Fawr (6.0%). Mae lefel uchel buddsoddiad yr ETF mewn ecwitïau rhyngwladol yn rhoi llawer o arallgyfeirio iddo, ond mae hefyd wedi bod yn flaen llaw yn ddiweddar gan fod y ddoler gref wedi bod yn her i stociau rhyngwladol.
Un nodyn ychwanegol ar ddaearyddiaeth yw, er bod cael amlygiad o dros 20% i Tsieina a Hong Kong gyda'i gilydd yn flaenwynt y llynedd oherwydd polisi dim-COVID Tsieina, gallai'r amlygiad hwn fod yn gynffon eleni wrth i Tsieina ddod allan o'r cloeon hyn.
Mae Tsieina hefyd yn un o'r ychydig economïau byd-eang mawr sy'n lleddfu polisi ariannol ar hyn o bryd. Mae banc canolog Tsieina yn chwistrellu hylifedd i farchnadoedd domestig i ysgogi gweithgaredd economaidd, a allai roi hwb i SDIV, wrth symud ymlaen.
Mae llawer o brif ddaliadau SDIV yn enwau nad ydynt efallai'n gyfarwydd ar unwaith i'r rhan fwyaf o fuddsoddwyr. Mae'r daliad uchaf, BW LPG, a'i gyd-ddaliad yn y 10 uchaf, Golden Ocean, ill dau yn ymwneud â'r diwydiant llongau. Mae BW LPG yn cynhyrchu 14.7% syfrdanol, ac mae Golden Ocean yn cynhyrchu 17.1% ar sail llusgo 12 mis. Mae BW LPG wedi'i leoli yn Singapôr, ac mae Golden Ocean wedi'i leoli yn Bermuda, gan amlygu natur amrywiol daliadau SDIV.
Mae'r 10 uchaf sy'n dal Omega Healthcare Investors yn REIT gofal iechyd yn yr UD sy'n cynhyrchu 9.8%. Safle 10 uchaf arall, Arbor Realty (NYSE: ABR), yn gwmni yn yr Unol Daleithiau sy'n buddsoddi mewn cynhyrchion ariannol strwythuredig yn y farchnad eiddo tiriog. Ar hyn o bryd mae cyfranddaliadau ABR yn ildio 12.2%.
Mae ynni yn ddiwydiant sy'n gysylltiedig â chynnyrch difidend uchel, felly nid yw'n syndod ei fod wedi'i gynrychioli'n dda yn yr ETF Global X SuperDividend trwy ddaliadau fel y cawr olew o Brasil Petrobras - er sylwch mai cyfrannau dewisol Petrobras yw'r rhain, nid yr ecwiti cyffredin - Antero Midstream, a Nwy ac Olew Amrywiol.
Gweler isod am drosolwg o brif ddaliadau SDIV gan ddefnyddio teclyn TipRanks' Holdings.
Risgiau i'w Hystyried
Er ei bod yn anodd curo cynnyrch SDIV o 14.5%, nid yw'r ETF hwn heb ei risgiau y dylai buddsoddwyr fod yn ymwybodol ohonynt. Mae'r risgiau hyn yn cael eu cadarnhau gan berfformiad y gronfa dros y gorffennol diweddar, y byddaf yn tynnu sylw ato yn yr adran nesaf. Serch hynny, fel y gwelwch o'r rhestr o ddaliadau uchod, nid oes llawer o enwau sglodion glas yma.
Pan fo stociau wedi cynhyrchu mor uchel â hyn, mewn llawer o achosion, gall fod yn arwydd bod rhywbeth o'i le ac nad yw'r farchnad yn credu bod y taliad difidend yn gynaliadwy. Nid yw'r rhan fwyaf o gwmnïau'n bwriadu cael cynnyrch difidend o 14%, felly mewn llawer o achosion, gall cynnyrch uchel fel hyn fod yn arwydd o ostyngiad ym mhris stoc.
Afraid dweud, ond mae buddsoddwyr am ddod o hyd i stociau gyda chynnyrch difidend deniadol oherwydd bod y taliad difidend yn cynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn, nid oherwydd bod pris y stoc yn gostwng dros amser.
Mae cipolwg cyflym ar rai o ddaliadau SDIV yn dangos y pwynt hwn. Mae cyfranddaliadau Golden Ocean wedi gostwng bron i 75% dros y degawd diwethaf, tra bod cyfrannau o Omega Healthcare Investors wedi gwneud yn well ond yn dal i golli 4.7% dros yr un amserlen.
Nid yn unig y bu i fuddsoddwyr a aeth ar drywydd y cynnyrch uchel yn yr enwau hyn danberfformio'n sylweddol yn y farchnad ehangach dros y 10 mlynedd diwethaf ond, yn achos Golden Ocean, collasant hefyd swm sylweddol o'u hegwyddor.
Mae Omega Healthcare Investors a Golden Ocean yn cynnwys Sgoriau Clyfar o 5 a 7 allan o 10, yn y drefn honno, felly mae'r farchnad yn niwtral o ran eu rhagolygon o'r fan hon. The Smart Score yw system sgorio stoc meintiol perchnogol TipRank sy'n gwerthuso stociau ar wyth ffactor marchnad gwahanol, megis graddfeydd dadansoddwr Wall Street, trafodion mewnol corfforaethol, gweithgaredd cronfeydd rhagfantoli, a mwy. Mae stociau sydd â Sgôr Clyfar o 8 neu uwch yn derbyn graddfeydd “Gwell perfformiad”.
Perfformiad SDIV
Mae SDIV ar ei hôl hi o gymharu â’r farchnad ehangach hyd yn hyn gyda cholled o 3.7% yn erbyn cynnydd o 1.3% ar gyfer yr S&P 500. Collodd SDIV hefyd 26.4% yn 2022, a oedd ychydig yn waeth na’r S&P 500.
Dros y pum mlynedd diwethaf, mae SDIV i lawr 63.5%, a thros y degawd diwethaf, mae wedi gostwng 67%. Yn y cyfamser, mae'r S&P 500 i fyny 38.8% a 147.5% dros y pum a 10 mlynedd diwethaf, yn y drefn honno.
Felly, er bod deiliaid SDIV wedi casglu rhai taliadau difidend deniadol dros y blynyddoedd, gostyngodd gwerth eu buddsoddiad yn sylweddol dros amser a thanberfformio yn y farchnad ehangach. Roedd yn rhaid i fuddsoddwyr hefyd dalu cymhareb costau o 0.58% bob blwyddyn yn ystod y cyfnod hwn.
Siop cludfwyd i Fuddsoddwyr
Mae taliad difidend enfawr SDIV o 14.5% yn ddeniadol iawn i fuddsoddwyr sy'n canolbwyntio ar incwm, ac mae ei amserlen talu misol yn llosgi'r apêl hon. Fodd bynnag, nid oes llawer o ddaliadau sglodion glas yma, ac nid yw perfformiad yr ETF dros y degawd diwethaf wedi bod yn wych.
Nid yw hyn i ddweud na all yr ETF berfformio'n well o'r fan hon, ac mae SDIV hefyd yn haeddu clod am ei rediad 11 mlynedd o daliadau misol, ond dylai buddsoddwyr fod yn ymwybodol o'r risgiau posibl.
Dyna pam y byddai'n well i fuddsoddwyr sydd â diddordeb mewn SDIV ac mewn cynhyrchu rhywfaint o incwm sylweddol o'u portffolio yn fisol wneud SDIV yn un elfen o bortffolio amrywiol iawn. Gallai buddsoddwyr, er enghraifft, roi hwb i gynnyrch eu portffolio trwy ychwanegu cyfran fechan ohono i SDIV, ond byddwn yn ofalus wrth wneud dyraniad mawr iddo yn seiliedig ar y ffactorau a drafodwyd uchod.
Datgelu
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/global-x-super-dividend-etf-031326842.html