Gallai'r stoc telefeddygaeth hon saethu i fyny 60%: Citi

Goodrx Holdings IncNASDAQ: GDRX) a ddaeth i ben bron i 20% i fyny ddydd Iau ar ôl i ddadansoddwr Citi gyhoeddi nodyn bullish ar y cwmni telefeddygaeth o California.

Mae gan stoc Goodrx ochr yn ochr â $7.0 y gyfran

Daniel Grosslight yn cymryd sylw o'r stoc gofal iechyd y bore yma gyda sgôr “prynu” a tharged pris o $7.0 sy'n cynrychioli 60% yn well na'r terfyn blaenorol.

Ydych chi'n chwilio am newyddion cyflym, awgrymiadau poeth a dadansoddiad o'r farchnad?

Cofrestrwch ar gyfer cylchlythyr Invezz, heddiw.

Mae'n adeiladol ar Goodrx gan ei fod yn elwa o ddosbarthu cyffuriau aneffeithlon. Mae'r nodyn yn darllen:

Mae'n bwydo sianel ddosbarthu cyffuriau cymhleth ac afloyw sydd, yn ein barn ni, yn rhoi cleifion dan anfantais. Wedi dweud hynny, nid ydym yn gweld afresymoldeb/cymhlethdod/didreiddedd dosbarthu cyffuriau yn lleihau unrhyw bryd yn fuan.

Mae'r dadansoddwr yn cymhwyso lluosrif o 15 gwaith ar yr EBITDA wedi'i addasu amcangyfrifedig ar gyfer cyllidol 2023. Yn erbyn dechrau 2022, mae Goodrx ar hyn o bryd i lawr mwy nag 80%.

Gall Goodrx oresgyn ei flaenwyntoedd tymor agos

Mae Grosslight yn cytuno bod cystadleuaeth gynyddol a ailnegodi gyda Kroger yn parhau i fod yn flaenwr ar gyfer stoc Goodrx ond mae'n argyhoeddedig nad yw'r rhain yn flaenwyntoedd dirfodol ac mai dim ond elw EBITDA a thwf refeniw y gallant ei wneud yn y tymor agos.

Y mis diwethaf, mae'r cwmni cardiau disgownt fferyllfa Adroddwyd ei ganlyniadau ariannol ar gyfer y trydydd chwarter a oedd ar ben disgwyliadau Street. Ysgrifennodd y dadansoddwr:

Yn ein barn ni, bydd GDRX yn parhau i chwarae rhan hanfodol wrth ddod â thryloywder/defnyddiwr i farchnad na ellir ei siopa yn hanesyddol.

Fodd bynnag, arweiniodd Goodrx i'w refeniw pedwerydd chwarter ostwng rhwng $ 175 miliwn a $ 180 miliwn. Mewn cymhariaeth, roedd dadansoddwyr ar $204 miliwn. Hefyd ym mis Tachwedd, Wheel caffael Technoleg gofal rhithwir backend Goodrx Care.