Marchnadoedd wedi'u tanio ddoe, does dim ffordd arall i'w roi. Gostyngodd yr NASDAQ fwy na 5%, gostyngodd y S&P 500 fwy na 4%, a thaflodd Dow Jones 1,200 o bwyntiau, hefyd colled o 4%. Fe darodd y cwympiadau sydyn ar ôl i niferoedd chwyddiant swyddogol mis Awst ddod i mewn yn sylweddol waeth na'r disgwyl.
Mae'r datganiad data hefyd wedi cadarnhau euogfarnau y bydd y Gronfa Ffederal yn gweithredu cynnydd cyfradd pwynt sail 75 arall yn ddiweddarach y mis hwn. Gyda'i gilydd, mae prisiau cynyddol a chyfraddau llog uwch yn cynyddu'r siawns o ddirwasgiad difrifol yn y dyfodol agos.
Ond mae yna gamau pendant y gall y buddsoddwyr eu cymryd, nawr, i amddiffyn eu hunain mewn amgylchedd economaidd anodd. Efallai mai'r safiad amddiffynnol hawsaf i'w gymryd yw symud i stociau difidend sy'n atal y dirwasgiad. Mae'r buddsoddwr chwedlonol Warren Buffett yn eiriolwr dros y strategaeth hon ers amser maith.
Mae Buffett yn cadw dau brif faen prawf wrth ddewis talwyr difidend ar gyfer ei bortffolio stoc. Yn gyntaf, mae Buffett bob amser yn chwilio am gwmnïau sydd â “gallu i gynyddu prisiau yn eithaf hawdd heb ofni colli cyfran sylweddol o'r farchnad neu gyfaint uned.” Ac yn ail, mae'n chwilio am gwmnïau sydd hefyd â “gallu i ddarparu ar gyfer cynnydd mawr yn y doler mewn busnes gyda dim ond mân fuddsoddiad ychwanegol o gyfalaf.”
Ar hyn o bryd mae cwmni Buffett, Berkshire Hathaway, yn gwneud talwyr difidend yn fwyafrif o'i bortffolio. Rydyn ni wedi defnyddio'r Llwyfan TipRanks i dynnu manylion ar ddau stoc difidend mawr y mae'r biliwnydd wedi buddsoddi biliynau ynddynt. Gadewch i ni edrych yn agosach arnynt, gan ddefnyddio'r data diweddaraf a sylwebaeth y dadansoddwr.
Mae Citigroup, Inc. (C)
Y stoc gyntaf y byddwn yn edrych arno, Citigroup, yw un o fanciau'r 'Pedwar Mawr' yn yr Unol Daleithiau; mae'n berchennog Citibank, ac mae ganddo dros $2.3 triliwn mewn cyfanswm asedau. Mae pencadlys Citigroup yn Ninas Efrog Newydd ac mae'n gwneud busnes yn fyd-eang; mae gan y cwmni bresenoldeb mewn mwy na 160 o wledydd, gan ddarparu ystod eang o wasanaethau a chynhyrchion ariannol i gwsmeriaid corfforaethol, buddsoddi, sefydliadol, llywodraethol ac unigol.
Mae llinell uchaf y cwmni wedi bod yn gwneud enillion flwyddyn ar ôl blwyddyn; roedd y $19.6 biliwn a adroddwyd yn 2Q22 i fyny 11% o'r chwarter blwyddyn yn ôl. Roedd enillion yn uwch na'r rhagolwg, ond wedi gostwng y/y. Adroddodd y cwmni gyfanswm incwm net $4.5 biliwn, neu $2.19 fesul cyfran wanedig; roedd y cyfanswm net i lawr 27% o 2Q21. Er bod EPS i lawr 23% o'r flwyddyn flaenorol, llwyddodd i guro'r rhagolwg $1.68 o gryn dipyn.
O ddiddordeb i fuddsoddwyr yma, dychwelodd Citigroup werth $1.3 biliwn o gyfalaf i gyfranddalwyr cyffredin yn ystod yr ail chwarter, trwy adbrynu cyfranddaliadau a thaliadau difidend. Mae gan Citigroup hanes hir o gadw difidend dibynadwy, hanes sy'n ymestyn yn ôl i ddiwedd y 1980au. Y difidend cyfrannau cyffredin bellach yw 51 cents y chwarter. Mae wedi cael ei gynnal ar y lefel hon am y tair blynedd diwethaf, ac fe’i cadwyd yn gyson er gwaethaf argyfwng pandemig y corona. Mae'r difidend yn flynyddol yn $2.04 ac yn rhoi cynnyrch o 4.1%.
Mae Warren Buffett yn parhau i fod yn hir ac yn gryf, ac ni wnaeth unrhyw newidiadau i'w safle yn ystod y chwarter. Mae Berkshire Hathaway yn berchen ar 55,155,797 o gyfranddaliadau gwerth dros $2.7 biliwn ar hyn o bryd.
Dadansoddwr 5 seren Oppenheimer Chris Kotowski hefyd yn hoffi'r hyn y mae'n ei weld yma. Gan gydnabod bod cyfranddaliadau C yn masnachu ymhell islaw cyfanswm gwerth llyfr y cwmni (TBV), mae’n ysgrifennu: “Mae’n anhygoel meddwl y byddai dychwelyd at TBV yn unig yn cyfateb i elw o 61%, ac mae difidend o 4.1% ar ben hynny. Wrth gwrs, mae mwy i chwarae amdano yma na'r cyfalaf sydd wedi'i fewnosod yn y cwmni. Mae masnachfraint cleient pwerus… a dechreuodd canlyniadau 2Q22 ddangos rhywfaint o bŵer enillion y fasnachfraint honno.”
I'r perwyl hwn, mae Kotowski yn rhoi sgôr Outperform (hy Prynu) ar y cyfranddaliadau hyn, ac mae ei darged pris, a osodwyd ar $86, yn awgrymu potensial cadarn un flwyddyn o 75% i'r stoc. (I wylio hanes Kotowski, cliciwch yma)
Mae golygfa Oppenheimer yn cynrychioli'r teirw yma; mae'r Stryd yn dangos rhaniad pendant yn yr adolygiadau ar gyfer C. Allan o 16 o adolygiadau dadansoddwyr diweddar, mae 7 Prynu, 8 Daliad, ac 1 yn gwerthu, am raddfa gonsensws o Brynu Cymedrol. Pris y stoc yw $49 ac mae'r targed cyfartalog o $60.70 yn awgrymu bod ganddo ~24% wyneb yn wyneb ar gyfer y flwyddyn i ddod. (Gweler rhagolwg stoc Citigroup ar TipRanks)
Kraft Heinz (KHC)
O fancio, byddwn yn newid ein golygon at y sector bwyd a groser. Wrth i sectorau 'prawf dirwasgiad' fynd, dyma un o'r clasuron - ni waeth beth sy'n digwydd i'r economi, bydd cynhyrchwyr bwyd yn parhau i werthu. Gellir gwneud yr un ddadl dros gwmnïau bwyd â 'chysgodfeydd chwyddiant;' er bod segment mynegai bwyd mis Awst y CPI wedi dangos cynnydd o 11.4% dros y flwyddyn ddiwethaf, nid yw'r prisiau uwch yn golygu bod pobl wedi rhoi'r gorau i brynu bwyd.
Ac mae hyn yn dod â ni i Kraft Heinz. Dyma un o'r enwau mwyaf adnabyddus yn y sector bwyd byd-eang; dyma'r trydydd cwmni bwyd a diod mwyaf yng Ngogledd America, a'r pumed mwyaf yn y byd. Yn 2020 a 2021, gwelodd Kraft Heinz $26 biliwn mewn refeniw gwerthiant blynyddol. Mae refeniw chwarterol y cwmni, ers sawl blwyddyn, wedi dod i mewn yn gyson rhwng $6 biliwn a $7 biliwn. Mae cyfranddaliadau Kraft Heinz i fyny 1% eleni - mwy na digon i berfformio'n well na'r marchnadoedd ehangach.
Mae Kraft Heinz wedi bod yn talu difidend cyfranddaliadau cyffredin ers 2012, ac mae wedi cadw’r difidend hwnnw’n ddibynadwy – byth yn methu taliad – drwy’r amser hwnnw. Mae'r taliad wedi'i ddal ar 40 cents fesul cyfran gyffredin ers dechrau 2019, ac ar y gyfradd hon, wedi'i flynyddol i $1.60, mae'n rhoi cynnyrch o 4.5%.
Mae'r stoc hon yn un a ddaliodd sylw Buffett flynyddoedd yn ôl. Prynodd y biliwnydd i KHC gyntaf yn nhrydydd chwarter 2015, ac ar hyn o bryd mae'n dal ymhell dros 325 miliwn o gyfranddaliadau o Kraft Heinz, sy'n cynrychioli perchnogaeth o 26.6% yn y cwmni. Mae cyfran Buffett yn werth tua $11.4 biliwn yn ôl prisiadau cyfredol.
Mae Buffett ymhell o fod yr unig darw yma. dadansoddwr 5 seren Christopher Growe, o Stifel, yn cwmpasu’r stoc hon ac yn ysgrifennu: “Mae’r cwmni’n rheoli chwyddiant yn eithaf da gyda phrisiau cadarn a lefelau isel o hydwythedd mewn portffolio sydd â llai o ddylanwad gan label preifat (islaw cyfartaledd y diwydiant bwyd). Mae’r cefndir hwn wedi cefnogi perfformiad twf gwerthiant ac enillion cryfach i’r busnes hyd yma yn 2022 a dylai’r busnes gwell hwn a’r portffolio o frandiau barhau i gefnogi’r twf haen uchaf hwn i’r cwmni.”
Gan droi at y difidend, mae Growe yn mynegi “hyder yng nghynnyrch difidend [4.5%] y cwmni a disgwyliwn i’r difidend hwnnw dyfu yn unol ag enillion wrth symud ymlaen.”
Ym marn Growe, mae KHC yn cael sgôr Prynu, ac mae ei bris targed o $43 yn nodi ei ddisgwyliad o ~23% o ennill cyfran wrth symud ymlaen. (I wylio hanes Growe, cliciwch yma)
Er bod Growe yn bullish yma, nid yw'r Stryd wedi'i hargyhoeddi'n llawn. Mae gan gyfranddaliadau KHC sgôr consensws o Hold, yn seiliedig ar 12 adolygiad dadansoddwr sy'n cynnwys 4 Prynu, 7 Dal, ac 1 Gwerthu. Ond efallai y bydd y dadansoddwyr hefyd wedi dweud “prynu” - oherwydd, ar gyfartaledd, maen nhw'n meddwl y gallai'r stoc, ar $ 35.06 ar hyn o bryd, chwyddo ymlaen i $ 42.32 o fewn blwyddyn, gan ddarparu elw ~ 21% i fuddsoddwyr newydd. (Gweler rhagolwg stoc KHC ar TipRanks)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer masnachu stociau difidend ar brisiadau deniadol, ewch i TipRanks' Stociau Gorau i'w Prynu, teclyn sydd newydd ei lansio sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwyr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffet-using-dividend-stocks-130016434.html