Mae Warren Buffett A David Rolfe yn Cytuno Ar Y 6 Stoc Hyn

Crynodeb

• Mae gan y ddau gurus swyddi yn Kraft Heinz, Taiwan Semiconductor, AppleAAPL
  , Johnson & JohnsonJNJ
  , VisaV
  a Bancorp yr UDTBBK
  .

Warren Buffett (crefftau, portffolio), y buddsoddwr chwedlonol sy'n arwain Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A)(BRK.B), yn adnabyddus am ei hoffter o fuddsoddi mewn cwmnïau gwych am brisiau teg sydd â manteision cystadleuol cryf a busnesau rhagweladwy. Mae’r strategaeth hirdymor hon wedi cyfrannu at ei berfformiad cryf o enillion blynyddol cyfartalog o 20% ers 1965.

Yn yr un modd, mae Wedgewood Partners David Rolfe (crefftau, portffolio) mynd at fuddsoddiadau posibl gyda meddylfryd perchennog busnes. Mae'n ymdrechu i gynhyrchu cyfoeth hirdymor sylweddol trwy ddadansoddi llond llaw o gwmnïau heb eu gwerthfawrogi sydd â chynnyrch neu wasanaeth dominyddol, enillion cyson, refeniw a thwf difidend, sy'n broffidiol iawn ac sydd â thimau rheoli cryf.

Gan fod gan y ddau gurus ddulliau tebyg o fuddsoddi, nid yw'n syndod bod ganddynt sawl daliad yn gyffredin yn y tri mis a ddaeth i ben Medi 30.

Yn ôl y Portffolio Cyfunol, nodwedd Premiwm GuruFocus yn seiliedig ar ffeilio 13F, mae gan y buddsoddwyr gwerth hynafol swyddi yn The Kraft Heinz Co.KHC, Ariannol), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd.TSM, Ariannol), Apple Inc. (AAPL, Ariannol), Johnson a Johnson (JNJ, Ariannol), Visa Inc. (V, Ariannol) a US Bancorp (USB, Ariannol) o'r trydydd chwarter.

Dylai buddsoddwyr fod yn ymwybodol nad yw ffeilio 13F yn rhoi darlun cyflawn o ddaliadau cwmni gan nad yw'r adroddiadau ond yn cynnwys ei safleoedd yn stociau'r UD a derbyniadau storfa Americanaidd, ond gallant ddarparu gwybodaeth werthfawr o hyd. Ymhellach, nid yw'r adroddiadau ond yn adlewyrchu masnachau a daliadau o'r dyddiad ffeilio portffolio diweddaraf, a allai fod yn eiddo i'r cwmni adrodd heddiw neu hyd yn oed pan gyhoeddwyd yr erthygl hon.

Kraft Heinz

Yn ystod y chwarter, rhoddodd Rolfe hwb i'w Kraft Heinz (KHC, Ariannol) sefyllfa o 6.82%, tra bod Buffett wedi gadael ei ddaliad heb ei newid. Mae gan y ddau gurus bwysau portffolio ecwiti cyfun o 3.74% yn y stoc.

Mae gan y cwmni nwyddau wedi'u pecynnu o Chicago, sy'n berchen ar frandiau Oscar Mayer, Kraft, Velveeta, Heinz a Jell-O, gap marchnad o $48.83 biliwn; roedd ei gyfranddaliadau'n masnachu tua $39.84 ddydd Iau gydag a cymhareb pris-enillion o 40.68, a cymhareb pris-lyfr o 1.02 ac a cymhareb pris-gwerthu o 1.90.

Mae adroddiadau Llinell Werth GFGWERTH
yn awgrymu bod y stoc yn cael ei brisio'n deg ar sail ei gymarebau hanesyddol, perfformiad ariannol y gorffennol ac amcangyfrifon enillion dadansoddwyr yn y dyfodol.

Mae adroddiadau Sgôr GF o 68 allan o 100, fodd bynnag, yn dynodi bod gan y cwmni botensial perfformiad gwael yn y dyfodol. Tra derbyniodd Kraft Heinz sgoriau uchel am proffidioldeb ac momentwm, ei twf, cryfder ariannol ac Gwerth GF roedd rhengoedd yn isel.

Mae Buffett wedi colli amcangyfrif o 47.11% ar y buddsoddiad yn seiliedig ar ddata GuruFocus, tra bod Rolfe wedi ennill 3.54%.

O'r gurus buddsoddi yn Kraft Heinz, Buffett sydd â'r gyfran fwyaf gyda 26.57% o'i gyfranddaliadau heb eu talu. Buddsoddiad Eryr Cyntaf (crefftau, portffolio), Bill Gates (crefftau, portffolio)' ymddiriedolaeth sylfaen a Ray Dalio (crefftau, portffolio)'s Bridgewater Associates hefyd ddaliadau sylweddol.

Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Taiwan

Ymunodd Buffett â chyfran o 60.06 biliwn o gyfranddaliadau yn Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, Ariannol) yn ystod y chwarter, tra bod Rolfe wedi cyfyngu ei fuddsoddiad o 15.17%. Pwysau'r portffolio ecwiti cyfun yw 5.21%.

Mae gan wneuthurwr sglodion lled-ddargludyddion Taiwan gap marchnad o $421.52 biliwn; roedd ei gyfranddaliadau yn masnachu tua $81.35 ddydd Iau gydag a cymhareb pris-enillion o 14, a cymhareb pris-lyfr o 4.55 ac a cymhareb pris-gwerthu o 5.99.

Yn ôl y Gwerth GF Line, mae'r stoc yn cael ei danbrisio'n sylweddol ar hyn o bryd.

Ymhellach, y Sgôr GF o 91 yn awgrymu bod gan y cwmni botensial i berfformio'n well na'r disgwyl. Er ei fod yn cribinio mewn sgoriau uchel ar gyfer pedwar o'r meini prawf, momentwm syrthio'n fyr.

Canfu GuruFocus fod Buffett wedi colli amcangyfrif o 1.57% ar ei fuddsoddiad hyd yn hyn, tra bod Rolfe wedi colli tua 30.43% ers ail chwarter 2021.

Gyda chyfran o 1.16%, Buffett bellach yw cyfranddaliwr guru mwyaf y cwmni. Arall buddsoddwyr guru gorau gynnwys Ken Fisher (crefftau, portffolio), Steve Mandel (crefftau, portffolio), Eryr Cyntaf, Baillie Gifford (crefftau, portffolio), Frank Sands (crefftau, portffolio), Ruane Cunniff (crefftau, portffolio), Ron Barwn (crefftau, portffolio), Sarah Ketterer (crefftau, portffolio), Jeremy Grantham (crefftau, portffolio) A Chase Coleman (crefftau, portffolio).

Afal

Gostyngodd Rolfe ei safle yn Apple (AAPL, Ariannol) 1.83% i 360,547 o gyfranddaliadau yn ystod y chwarter, tra bod Buffett wedi gadael ei gyfran heb ei newid gyda 894.80 miliwn o gyfranddaliadau. Mae ganddynt bwysau portffolio ecwiti cyfun o 51.13% yn y stoc.

Mae gan y cawr technoleg sy'n adnabyddus am y cyfrifiadur iPhone a Mac, sydd â'i bencadlys yn Cupertino, California, gap marchnad $2.33 triliwn; roedd ei gyfranddaliadau yn masnachu tua $147.73 ddydd Iau gydag a cymhareb pris-enillion o 24.72, a cymhareb pris-lyfr o 46.16 ac a cymhareb pris-gwerthu o 6.08.

Yn seiliedig ar y Llinell Werth GF, mae'n ymddangos nad yw'r stoc yn cael ei werthfawrogi rhyw lawer ar hyn o bryd.

Wedi'i ysgogi gan raddfeydd uchel ar gyfer pedwar o'r meini prawf a marciau canol ar gyfer cryfder ariannol, Afal Sgôr GF o 97 yn awgrymu bod ganddi botensial perfformiad uchel iawn.

Dywed GuruFocus fod Buffett wedi ennill amcangyfrif o 280.02% ar ei fuddsoddiad ers chwarter cyntaf 2016, tra bod Rolfe wedi ennill 82.23% hyd yn hyn.

Unwaith eto, Buffett sydd â'r gyfran fwyaf gyda 5.62% o gyfranddaliadau rhagorol Apple. pysgotwr, Spiros Segalas (crefftau, portffolio), Grantham, Rheoli PRIMECAP (crefftau, portffolio), Jim Simons (crefftau, portffolio)' Technolegau'r Dadeni, Tom Gayner (crefftau, portffolio) A Ymddiriedolaethau Elfun (crefftau, portffolio) hefyd wedi nodedig swyddi yn y stoc.

Johnson & Johnson

Tra gadawodd Buffett ei Johnson & Johnson (JNJ, Ariannol) gan ddal heb ei newid ar 327,100 o gyfranddaliadau, eillio Rolfe 0.78% oddi ar ei fuddsoddiad 6,400 o gyfranddaliadau. Pwysau'r portffolio ecwiti cyfun yw 0.22%.

Mae gan y New Brunswick, cwmni fferyllol o New Jersey, sydd hefyd yn cynhyrchu dyfeisiau meddygol a nwyddau defnyddwyr, gap marchnad o $466.40 biliwn; roedd ei gyfranddaliadau'n masnachu tua $178.27 ddydd Iau gydag a cymhareb pris-enillion o 24.58, a cymhareb pris-lyfr o 6.26 ac a cymhareb pris-gwerthu o 4.95.

Mae adroddiadau Llinell Werth GF yn awgrymu bod y stoc yn cael ei brisio'n deg ar hyn o bryd.

Mae adroddiadau Sgôr GF o 90 yn dangos bod gan y cwmni botensial i berfformio'n well na'r disgwyl ar gefn graddau cryf ar gyfer proffidioldeb, twf, cryfder ariannol ac momentwm yn ogystal â marciau canol ar gyfer Gwerth GF.

Mae data GuruFocus yn dangos bod Buffett wedi ennill amcangyfrif o 14.97% ar y buddsoddiad hirdymor. Mae Rolfe wedi cynhyrchu elw o 53.92% ers chwarter cyntaf 2016.

O'r gurus buddsoddi yn Johnson & Johnson, Fisher sydd â'r gyfran fwyaf gyda 0.23% o'i gyfranddaliadau sy'n weddill. Cwmni Dalio, Grantham, Rheoli Asedau Yacktman (crefftau, portffolio), Mae'r Cronfa Incwm Ecwiti Pris T Rowe (crefftau, portffolio), Tweedy Browne (crefftau, portffolio) A Cadeiriau a Phwer (crefftau, portffolio) hefyd â daliadau mawr.

Visa

Yn y trydydd chwarter, torrodd Rolfe ei fisa (V, Ariannol) sefyllfa o 2.7%, tra bod Buffett wedi gadael ei gyfran ei hun. Mae gan y gurus bwysau portffolio ecwiti cyfun o 6.89% yn y stoc.

Mae gan y cwmni sydd â'i bencadlys yn San Francisco, sy'n hwyluso taliadau electronig ac yn darparu gwasanaethau cardiau credyd, gap marchnad o $458.95 biliwn; roedd ei gyfranddaliadau yn masnachu tua $216.70 ddydd Iau gydag a cymhareb pris-enillion o 31, a cymhareb pris-lyfr o 12.87 ac a cymhareb pris-gwerthu o 15.78.

Yn ôl y Llinell Werth GF, mae'r stoc wedi'i thanbrisio'n gymedrol ar hyn o bryd.

Gyda graddfeydd cryf ar gyfer pob un o'r pum maen prawf, mae'r Sgôr GF o 99 yn golygu bod gan y cwmni botensial i berfformio'n well na'r disgwyl.

Mae GuruFocus yn amcangyfrif bod Buffett wedi ennill 372.42% ar ei fuddsoddiad ers trydydd chwarter 2011. Mae Rolfe hefyd wedi gwneud yn dda gydag elw o tua 115.86% hyd yn hyn.

Gyda chyfran o 0.51%, Frank Sands (crefftau, portffolio) yw'r cwmni mwyaf cyfranddaliwr guru. Mae prif fuddsoddwyr guru eraill Visa yn cynnwys Fisher, Andreas Halvorsen (crefftau, portffolio), Chuck Akre (crefftau, portffolio), PRIMECAP, Segalas, Mandel, cwmni Simons, Prifddinas Diamond Hill (crefftau, portffolio), cwmni Grantham a Dalio.

Bancorp yr UD

Er i Buffett leihau ei gyfran yn US Bancorp (USB, Ariannol) o 31.81% yn ystod y chwarter, cododd Rolfe ei safle 7.29%. Gyda'i gilydd, mae gan y gurus bwysau portffolio ecwiti cyfun o 1.34%.

Mae gan y cwmni dal banc o Minneapolis gap marchnad o $67.25 biliwn; roedd ei gyfranddaliadau yn masnachu tua $45.20 ddydd Iau gydag a cymhareb pris-enillion o 10.75, a cymhareb pris-lyfr o 1.65 ac a cymhareb pris-gwerthu o 2.86.

Yn seiliedig ar Linell Werth GF, ymddengys bod y stoc yn cael ei thanbrisio'n gymedrol ar hyn o bryd.

Mae adroddiadau Sgôr GF o 77 yn dangos bod y cwmni'n debygol o fod â pherfformiad cyfartalog wrth symud ymlaen. Tra derbyniodd US Bancorp sgoriau uchel ar gyfer twf ac Gwerth GF, cafodd farciau canol am proffidioldeb ac momentwm yn ogystal ag isel cryfder ariannol rheng.

Yn ôl GuruFocus, mae Buffett wedi ennill amcangyfrif o 44.04% ar y buddsoddiad hirsefydlog. Mae Rolfe wedi ennill tua 22.67% ers chwarter cyntaf 2016.

Buffett yw'r cwmni mwyaf cyfranddaliwr guru gyda chyfran o 3.57%. Mae US Bancorp hefyd yn cael ei ddal gan Chris Davies (crefftau, portffolio), First Eagle, Grantham, Barrow, Hanley, Mewhinney a Strauss, Cadeiriau a Phwer (crefftau, portffolio), Mae'r Cronfa Yacktman (crefftau, portffolio)s, PIMECAP a llawer o gurus eraill.

Cyfansoddiad portffolio

Mae portffolio ecwiti $296.10 biliwn Buffett, sy'n cynnwys 49 o stociau, wedi'i fuddsoddi'n bennaf yn y sectorau technoleg, gwasanaethau ariannol ac ynni.

Mae portffolio ecwiti $532 miliwn Rolfe, sy'n cynnwys 40 o stociau, wedi'i fuddsoddi'n helaeth yn y sectorau technoleg a gwasanaethau ariannol.

Datgeliadau

Nid oes gennyf/gennym unrhyw swyddi mewn unrhyw stoc a grybwyllwyd, ac nid oes gennyf unrhyw gynlluniau i brynu unrhyw swyddi newydd yn y stociau a grybwyllwyd o fewn y 72 awr nesaf.