Warren Buffett Dumps Wells Fargo, Picks Up Citigroup

Crynodeb

• Aeth y guru i wyth swydd newydd yn ystod y chwarter, gan gynnwys dwy a ddatgelwyd yn flaenorol.
• Gwerthodd allan o AbbVie
  ABBV
  , Bryste-Myers Squibb a Wells Fargo
  CFfC gael
  .

Warren Buffett (crefftau, portffolio) conglomerate gwerth biliynau o ddoleri, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Ariannol)(BRK.B, Ariannol), datgelodd ei bortffolio ecwiti ar gyfer chwarter cyntaf 2022 ddydd Llun.

Gyda phentwr arian sylweddol o dros $140 biliwn i’w wario ar stociau ar ddiwedd 2021, datgelodd y guru enwog a’i ddau reolwr portffolio, Ted Weschler a Todd Combs, gyfran newydd yn Occidental Petroleum
OXY
Corp.OXY, Ariannol) ym mis Mawrth, y mae wedi ychwanegu ato ers hynny. Sefydlodd hefyd ddaliad yn HP
HPQ
Inc. (HPQ, Ariannol).

Yn ystod y cyfarfod blynyddol, datgelodd Buffett ei fod wedi dyblu i lawr ar yr Apple
AAPL
Inc. (AAPL, Ariannol), Chevron
CVX
Corp.CVX, Ariannol) ac Activision Blizzard
ATVI
Inc. (ATVI, Ariannol) swyddi.

Roedd pryniannau nodedig eraill ar gyfer y chwarter a adroddwyd yn y ffeilio 13F yn cynnwys buddsoddiadau newydd yn Citigroup
C
Inc. (C, Ariannol), Parmount Byd-eang (AM, Ariannol), Celaneg
CE
Corp.CE, Ariannol), McKesson
MCK
Corp.MCK, Ariannol), Markel
MKL
Corp.MKL, Ariannol) ac Ally Ariannol
YN UNIG
Inc. (YN UNIG, Ariannol). Ychwanegodd hefyd at Liberty Formula One Group (FWONK, Ariannol), Llawr & Décor Holdings Inc.Fnd, Ariannol), RH (RH, Ariannol) a General Motors
GM
Co (GM, Ariannol).

Mewn cyferbyniad â chwarteri blaenorol, roedd y gwerth buddsoddwr yn werthwr llai gweithgar, gan bario Verizon Communications yn ôl
VZ
Inc. (VZ, Ariannol) a STORE Capital Corp. (STOR, Ariannol), ynghyd â dau fuddsoddiad presennol arall, a gwerthu allan o AbbVie Inc. (ABBV, Ariannol), Bristol-Myers Squibb Co.BMY, Ariannol) a Wells Fargo & Co. (CFfC gael, Ariannol).

Dylai buddsoddwyr fod yn ymwybodol nad yw'r ffeilio 13F yn rhoi darlun cyflawn o ddaliadau cwmni gan fod yr adroddiadau'n cynnwys ei safleoedd yn stociau'r UD a derbyniadau storfa Americanaidd yn unig, ond gall yr adroddiadau ddarparu gwybodaeth werthfawr o hyd. Ymhellach, nid yw'r adroddiadau ond yn adlewyrchu masnachau a daliadau o'r dyddiad ffeilio portffolio diweddaraf, a allai fod yn nwylo'r cwmni adrodd heddiw neu hyd yn oed pan gyhoeddwyd yr erthygl hon.

pump o Berkshire daliadau mwyaf, sy'n cyfrif am dros hanner y portffolio ecwiti, yw Apple, Bank of America
BAC
Corp. (BAC), American Express
AXP
Co. (AXP), Chevron a'r Coca-Cola
KO
Co (KO).

Roedd portffolio ecwiti $363.55 biliwn y guru yn cynnwys 49 o stociau ar Fawrth 31. Buddsoddwyd mwyafrif o'r portffolio mewn stociau technoleg ar 45.03%, tra bod gan y sector gwasanaethau ariannol bwysau o 27.19% ac mae'r gofod amddiffynnol defnyddwyr yn cynrychioli 11.29%.

Petroliwm Occidental

Fel yr adroddwyd yn flaenorol, datgelodd Buffett gyfran o 29.8 miliwn o gyfranddaliadau yn Occidental Petroleum (OXY, Ariannol), sydd ers hynny wedi'i gynyddu i dros 143 miliwn o gyfranddaliadau. Masnachodd y stoc am bris cyfartalog o $44.01 yn ystod y chwarter.

Mae'r sefyllfa ar hyn o bryd yn meddiannu 2.26% o'r portffolio ecwiti a bellach dyma ei wythfed daliad mwyaf.

Mae gan y cynhyrchydd olew a nwy o Houston gap marchnad $64.31 biliwn; roedd ei chyfranddaliadau yn masnachu tua $67.57 ddydd Mawrth gyda chymhareb enillion pris o 9.97, cymhareb pris-lyfr o 4.25 a chymhareb pris-gwerthu o 2.25.

Llinell Werth GF
GWERTH
yn awgrymu bod y stoc yn cael ei orbrisio'n sylweddol ar hyn o bryd yn seiliedig ar gymarebau hanesyddol, perfformiad ariannol y gorffennol a rhagamcanion enillion yn y dyfodol.

HP

Fel yr adroddwyd y mis diwethaf, aeth Oracle of Omaha i mewn i gyfran o 104.5 miliwn o gyfranddaliadau yn HP (HPQ, Ariannol), gan ei ddyrannu i 1.04% o'r portffolio ecwiti. Masnachodd y stoc am bris cyfartalog o $36.94 y cyfranddaliad yn ystod y chwarter. Ers hynny mae wedi cynyddu'r daliad i 120.9 miliwn o gyfranddaliadau.

Mae gan y cwmni cyfrifiadura ac argraffu personol gap marchnad o $40.45 biliwn; roedd ei gyfranddaliadau yn masnachu tua $38.26 ddydd Mawrth gyda chymhareb enillion pris o 6.86 a chymhareb pris-gwerthu o 0.69.

Mae Llinell Werth GF yn dangos bod y stoc yn cael ei orbrisio rhyw gymaint ar hyn o bryd.

Afal

Fel y dywedodd wrth Becky Quick, cipiodd y guru 3.8 miliwn o gyfrannau o Apple (AAPL, Ariannol) ar ôl dirywiad tri diwrnod, gan effeithio ar y portffolio ecwiti 0.18% ac ehangu'r sefyllfa 0.43%.

Mae bellach yn dal cyfanswm o 890.9 miliwn o gyfranddaliadau, gan gyfrif am 42.79% o'r portffolio ecwiti. Mae GuruFocus yn amcangyfrif ei fod wedi ennill 281.89% ar y buddsoddiad hyd yn hyn, sef ei ddaliad mwyaf o hyd.

Mae gan y cawr technoleg sydd â'i bencadlys yn Cupertino, California, sy'n adnabyddus am ei electroneg fel yr iPhone, iPad ac Apple Watch, gap marchnad o $2.39 triliwn; roedd ei gyfranddaliadau yn masnachu tua $147.91 ddydd Mawrth gyda chymhareb enillion pris o 24.01, cymhareb pris-lyfr o 35.57 a chymhareb pris-gwerthu o 6.36.

Yn ôl Llinell Werth GF, mae'r stoc yn cael ei thanbrisio'n gymedrol ar hyn o bryd.

Chevron

Gydag effaith o 5.42% ar y portffolio ecwiti, rhoddodd y buddsoddwr hwb i'r Chevron (CVX, Ariannol) cyfran o 316.21%, prynu 120.9 cyfranddaliadau. Yn ystod y chwarter, roedd y stoc yn masnachu am bris cyfartalog y cyfranddaliad o $143.03.

Mae bellach yn dal cyfanswm o 159.17 miliwn o gyfranddaliadau, gan gyfrif am 7.12% o'r portffolio ecwiti. Mae GuruFocus yn amcangyfrif ei fod wedi ennill 30.52% ar y buddsoddiad hyd yn hyn, sef ei bedwerydd daliad mwyaf bellach.

Mae gan y cawr ynni o San Ramon, California, gap marchnad gwerth $343.74 biliwn; roedd ei chyfranddaliadau yn masnachu tua $174.95 ddydd Mawrth gyda chymhareb enillion pris o 16.45, cymhareb pris-lyfr o 2.34 a chymhareb pris-gwerthu o 1.91.

Yn seiliedig ar Linell Werth GF, ymddengys bod y stoc yn cael ei gorbrisio'n gymedrol ar hyn o bryd.

Activision Blizzard

Gan effeithio ar y portffolio ecwiti 1.10%, rhoddodd Buffett hwb i Activision Blizzard (ATVI, Ariannol) cyfran o 338.77%, prynu 49.6 cyfranddaliadau. Masnachodd y stoc am bris cyfartalog o $77.76 y cyfranddaliad yn ystod y chwarter.

Mae Berkshire bellach yn dal cyfanswm o 64.3 miliwn o gyfranddaliadau, sy’n cynrychioli 1.42% o’r portffolio ecwiti ac sydd bellach yn 10^th-daliad mwyaf. Mae data GuruFocus yn dangos ei fod wedi ennill amcangyfrif o 3.68% ar y buddsoddiad hyd yn hyn.

Mae pencadlys y cyhoeddwr gêm fideo yn Santa Monica, California, sy'n cael ei brynu gan Microsoft
MSFT
Corp. (MSFT), â chap marchnad o $61.14 biliwn; roedd ei chyfranddaliadau yn masnachu tua $78.12 ddydd Mawrth gyda chymhareb enillion pris o 24.74, cymhareb pris-lyfr o 3.43 a chymhareb pris-gwerthu o 7.39.

Mae Llinell Werth GF yn awgrymu bod y stoc yn cael ei phrisio'n deg ar hyn o bryd.

Citigroup

Ymunodd Berkshire â chyfran o 55.15 miliwn o gyfranddaliadau yn Citigroup (C, Ariannol), gan neilltuo 0.81% o'r portffolio ecwiti i'r daliad. Roedd cyfranddaliadau'n masnachu am bris cyfartalog o $61.89 yr un yn ystod y chwarter.

Mae gan y banc o Efrog Newydd gap marchnad o $98.56 biliwn; roedd ei chyfranddaliadau yn masnachu tua $50.74 ddydd Mawrth gyda chymhareb enillion pris o 5.99, cymhareb pris-lyfr o 0.56 a chymhareb pris-gwerthu o 1.44.

Yn ôl Llinell Werth GF, mae'r stoc yn cael ei thanbrisio'n gymedrol ar hyn o bryd.

Verizon

y Verizon (VZ, Ariannol) sefyllfa wedi’i thorri 99.13%, gyda Berkshire yn gwerthu 157.4 miliwn o gyfranddaliadau. Cafodd y trafodiad effaith o -2.47% ar y portffolio ecwiti. Yn ystod y chwarter, roedd y stoc yn masnachu am bris cyfartalog y cyfranddaliad o $52.99.

Mae'r cwmni bellach yn dal 1.4 miliwn o gyfranddaliadau, sy'n cynrychioli 0.02% o'r portffolio ecwiti. Mae data GuruFocus yn dangos ei fod wedi colli amcangyfrif o 8.73% ar y buddsoddiad hyd yn hyn.

Mae gan y cwmni telathrebu sydd â'i bencadlys yn Efrog Newydd gap marchnad o $206.01 biliwn; roedd ei chyfranddaliadau yn masnachu tua $49.06 ddydd Mawrth gyda chymhareb enillion pris o 9.53, cymhareb pris-lyfr o 2.45 a chymhareb pris-gwerthu o 1.52.

Yn seiliedig ar Linell Werth GF, ymddengys bod y stoc yn cael ei thanbrisio'n gymedrol ar hyn o bryd.

AbbVie

Gwerthodd y cwmni ei 3.03 miliwn o gyfranddaliadau a oedd yn weddill o AbbVie (ABBV, Ariannol), gan effeithio ar y portffolio ecwiti o -0.12%. Masnachodd y stoc am bris cyfartalog o $145.09 y cyfranddaliad yn ystod y chwarter.

Yn ôl GuruFocus, enillodd Berkshire 25.76% ar y buddsoddiad yn ystod ei oes.

Mae gan y cwmni biotechnoleg o Chicago gap marchnad o $274.13 biliwn; roedd ei gyfranddaliadau yn masnachu tua $154.96 ddydd Mawrth gyda chymhareb enillion pris o 22.3, cymhareb pris-lyfr o 16.86 a chymhareb pris-gwerthu o 4.87.

Mae Llinell Werth GF yn awgrymu bod y stoc ar hyn o bryd yn cael ei orbrisio rhyw ychydig.

Wells Fargo

Ar ôl lleihau'r daliad yn raddol dros y blynyddoedd diwethaf, fe wnaeth Buffett adael ei 675,054 o gyfranddaliadau yn weddill o Wells Fargo (CFfC gael, Ariannol), a gafodd effaith o -0.01% ar y portffolio ecwiti. Yn ystod y chwarter, roedd cyfranddaliadau'n masnachu am bris cyfartalog o $53.63 yr un.

Cynhyrchodd y buddsoddiad hirsefydlog, sef safle mwyaf y guru ar un adeg, elw o 62.40% yn seiliedig ar ddata GuruFocus.

Mae gan y banc, sydd â'i bencadlys yn San Francisco, gap marchnad o $ 163.83 biliwn; roedd ei gyfranddaliadau yn masnachu tua $ 43.23 ddydd Mawrth gyda chymhareb pris-enillion o 8.99, cymhareb llyfr prisiau o 1.03 a chymhareb gwerthu prisiau o 2.24.

Yn ôl Llinell Werth GF, mae'r stoc yn cael ei thanbrisio'n gymedrol ar hyn o bryd.

Gweler gweddill portffolio Buffett yma.

Datgeliadau

Nid oes gennyf/gennym unrhyw swyddi mewn unrhyw stoc a grybwyllwyd, ac nid oes gennyf unrhyw gynlluniau i brynu unrhyw swyddi newydd yn y stociau a grybwyllwyd o fewn y 72 awr nesaf.