Prif Daliadau Warren Buffett yn Gweld Perfformiadau Cymysg Yn 2022

Crynodeb

• ChevronCVX
  postio'r cynnydd mwyaf am y flwyddyn ymhlith y pum stoc.
• Ar ôl perfformiad cryf y llynedd, AppleAAPL
  tanberfformio.

Gyda diwedd blwyddyn ddiddorol a chofiadwy arall yn y golwg, mae buddsoddwyr yn edrych ar eu portffolios i benderfynu sut y gwnaethant berfformio yn 2022.

Wrth i chwyddiant rhemp, cyfraddau llog cynyddol a gwrthdaro geopolitical greu ansicrwydd ledled y byd, nid yw'n syndod y gallai llawer fod wedi gweld eu stociau uchaf yn tanberfformio'r mynegeion meincnod. Chwedl buddsoddi Warren Buffett (crefftau, portffolio) yn eithriad. Tra Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, Ariannol)(BRK.B, Ariannol) wedi llwyddo i ddod o hyd i werth yn yr amgylchedd cyfnewidiol hwn gyda'r pryniannau diweddar o Occidental PetroleumOXY
Corp.OXY, Ariannol) a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Ariannol), yn ogystal â safleoedd cynyddol mewn nifer o gwmnïau eraill, mae cwpl o'i ddaliadau mwyaf yn dal i fod wedi tanberfformio'r Mynegai S&P 500 hyd yn hyn. Mae'r mynegai meincnod wedi gostwng tua 20% ar 19 Rhagfyr.

Yn ôl ffeilio 13F, roedd portffolio ecwiti $296.10 biliwn y guru yn cynnwys 49 o stociau ar 30 Medi. Roedd mwyafrif o'r portffolio wedi'i fuddsoddi mewn stociau technoleg ar 45.16%, tra bod gan y sector gwasanaethau ariannol bwysau o 24.01% ac mae'r gofod ynni yn cynrychioli 12.05%.

Ar ddiwedd y trydydd chwarter, mae ffeilio yn dangos pump Buffett daliadau mwyaf, yn cyfrif am dros hanner y portffolio ecwiti, oedd Apple Inc. (AAPL, Ariannol), Banc AmericaBAC
Corp.BAC, Ariannol), Chevron Corp. (CVXCVX
, Ariannol), Coca-ColaKO
Co (KO, Ariannol) ac American ExpressAXP
Co (AXP, Ariannol).

Dylai buddsoddwyr fod yn ymwybodol nad yw ffeilio 13F yn rhoi darlun cyflawn o ddaliadau cwmni gan nad yw'r adroddiadau ond yn cynnwys ei safleoedd yn stociau'r UD a derbyniadau storfa Americanaidd, ond gallant ddarparu gwybodaeth werthfawr o hyd. Ymhellach, nid yw'r adroddiadau ond yn adlewyrchu masnachau a daliadau o'r dyddiad ffeilio portffolio diweddaraf, a allai fod yn eiddo i'r cwmni adrodd heddiw neu hyd yn oed pan gyhoeddwyd yr erthygl hon.

Afal

Yn cynrychioli 41.76% o'r portffolio ecwiti, Apple (AAPL, Ariannol) yw daliad mwyaf Buffett. Mae GuruFocus yn amcangyfrif ei fod wedi ennill 246.02% ar y buddsoddiad ers ei sefydlu yn chwarter cyntaf 2016.

Gan ostwng 27.68%, mae'r cwmni Cupertino, California wedi tanberfformio'r S&P 500 o ychydig iawn eleni.

Mae gan y gwneuthurwr electroneg adnabyddus, y mae ei gynhyrchion yn cynnwys yr iPhone, Mac ac iPad, gap marchnad $2.10 triliwn; roedd ei gyfranddaliadau yn masnachu tua $131.63 ddydd Llun gydag a cymhareb pris-enillion o 21.56, a cymhareb pris-lyfr o 41.42 ac a cymhareb pris-gwerthu o 5.47.

Mae adroddiadau Llinell Werth GFGWERTH
yn awgrymu bod y stoc yn cael ei thanbrisio'n gymedrol ar hyn o bryd yn seiliedig ar gymarebau hanesyddol, perfformiad ariannol y gorffennol a rhagamcanion enillion dadansoddwyr yn y dyfodol.

Ymhellach, y Sgôr GF o 98 allan o 100 yn nodi bod gan y cwmni botensial i berfformio'n well na'r disgwyl, wedi'i ysgogi gan gyfraddau uchel ar gyfer twf, proffidioldeb, Gwerth GF ac momentwm a chymedrol cryfder ariannol rheng.

O'r gurus buddsoddi yn Apple, Buffett sydd â'r gyfran fwyaf gyda 5.62% o'i gyfranddaliadau sy'n weddill. Ken Fisher (crefftau, portffolio), Spiros Segalas (crefftau, portffolio), Jeremy Grantham (crefftau, portffolio), Rheoli PRIMECAP (crefftau, portffolio), Jim Simons (crefftau, portffolio)' Technolegau'r Dadeni, Tom Gayner (crefftau, portffolio) A Ymddiriedolaethau Elfun (crefftau, portffolio) hefyd â safleoedd arwyddocaol yn y stoc.

Bank of America

Yn cyfrif am 10.30% o'r portffolio ecwiti, Bank of America (BAC, Ariannol) yw daliad ail-fwyaf Oracle Omaha. Dywed GuruFocus ei fod wedi ennill tua 24.46% ar y buddsoddiad ers trydydd chwarter 2017.

Gyda dychweliad o -30.71%, mae'r banc, sydd â'i bencadlys yn Charlotte, Gogledd Carolina, wedi tanberfformio ychydig ar y meincnod eleni.

Mae gan y banc gap marchnad o $256.76 biliwn; roedd ei gyfranddaliadau yn masnachu tua $32.01 ddydd Llun gydag a cymhareb pris-enillion o 10.13, a cymhareb pris-lyfr o 1.07 ac a cymhareb pris-gwerthu o 2.84.

Yn ôl y Llinell Werth GF, mae'r stoc wedi'i thanbrisio'n gymedrol ar hyn o bryd.

Mae'r Sgôr GF o 74 yn awgrymu y bydd y cwmni'n debygol o fod â pherfformiad cyfartalog yn y dyfodol ar sail graddfeydd uchel ar gyfer momentwm ac Gwerth GF, marciau canol am proffidioldeb ac twf ac isel cryfder ariannol rheng.

Gyda 12.59% o gyfranddaliadau rhagorol Bank of America, Buffett yw ei fwyaf o bell ffordd cyfranddaliwr guru. Mae prif fuddsoddwyr guru eraill yn cynnwys Dodge & Cox, Primecap, Fisher, Prifddinas Diamond Hill (crefftau, portffolio), Li Lu (crefftau, portffolio) A Bill Nygren (crefftau, portffolio).

Chevron

Yn meddiannu 8.02% o'r portffolio ecwiti, Chevron (CVX, Ariannol) yw trydydd cyfran fwyaf y guru. Mae data GuruFocus yn dangos bod Buffett wedi ennill amcangyfrif o 27.31% ar y buddsoddiad yn ystod ei oes.

Gan ddychwelyd tua 42.91% ar gyfer y flwyddyn, perfformiodd y cwmni ynni o San Ramon, o California, yn well na'r mynegai meincnod o gryn dipyn.

Mae gan y cynhyrchydd olew a nwy gap marchnad o $328.85 biliwn; roedd ei gyfranddaliadau yn masnachu tua $170.43 ddydd Llun gydag a cymhareb pris-enillion o 9.67, a cymhareb pris-lyfr o 2.07 ac a cymhareb pris-gwerthu o 1.44.

Yn seiliedig ar y Llinell Werth GF, mae'n ymddangos bod y stoc yn cael ei thanbrisio'n gymedrol.

Mae adroddiadau Sgôr GF o 79 yn awgrymu bod y cwmni'n debygol o fod â pherfformiad cyfartalog wrth symud ymlaen. Er bod ei graddau ar gyfer cryfder ariannol ac Gwerth GF yn uchel, roedd y tri safle arall yn fwy cymedrol.

Buffett yw'r mwyaf yn y cwmni unwaith eto cyfranddaliwr guru gyda chyfran o 8.55%. Mae gan gwmni Fisher a Simons ddaliadau mawr hefyd.

Coca-Cola

Gyda phwysau o 7.57%, mae Coca-Cola (KO, Ariannol) yw'r pedwerydd safle mwyaf ym mhortffolio ecwiti Buffett. Mae data GuruFocus yn dangos ei fod wedi ennill tua 196.08% ar y buddsoddiad hirsefydlog.

Gan bostio dychweliad blwyddyn hyd yma o 6.39%, mae'r gwneuthurwr diodydd meddal sydd â'i bencadlys yn Atlanta wedi perfformio'n well na'r S&P 500.

Mae gan y cwmni diodydd adnabyddus, y mae ei gynhyrchion yn cynnwys Coke, Sprite, Fanta, Powerade, Fairlife a Dasani, gap marchnad o $272.60 biliwn; roedd ei gyfranddaliadau'n masnachu tua $63.04 ddydd Llun gydag a cymhareb pris-enillion o 27.53, a cymhareb pris-lyfr o 11.96 ac a cymhareb pris-gwerthu o 6.47.

Mae adroddiadau Llinell Werth GF yn awgrymu bod y stoc yn cael ei brisio'n deg ar hyn o bryd.

Mae adroddiadau Sgôr GF o 81 yn dangos bod gan y cwmni botensial i berfformio'n well na'r disgwyl oherwydd cyfraddau uchel ar gyfer proffidioldeb ac momentwm a marciau canol ar gyfer y tri maen prawf arall.

O'r gurus buddsoddi yn Coca-Cola, Buffett sydd â'r gyfran fwyaf gyda 9.25% o'i gyfranddaliadau sy'n weddill. Mae'r stoc hefyd yn cael ei gadw gan Ray Dalio (crefftau, portffolio)'s Bridgewater Associates, cwmni Simons, Grantham a Rheoli Asedau Yacktman (crefftau, portffolio), ymysg eraill.

American Express

Yn dod i mewn yn rhif pump, American Express (AXP, Ariannol) yn cynrychioli 6.91% o bortffolio ecwiti Buffett. Yn ôl GuruFocus, mae wedi ennill amcangyfrif o 861.55% ar y buddsoddiad.

Gyda dychweliad o tua -13.84%, mae'r cwmni gwasanaethau ariannol o Efrog Newydd wedi perfformio ychydig yn well na'r S&P 500 yn 2022.

Mae gan y cwmni cerdyn credyd gap marchnad o $107.95 biliwn; roedd ei gyfranddaliadau yn masnachu tua $144.47 ddydd Llun gydag a cymhareb pris-enillion o 14.52, a cymhareb pris-lyfr o 4.51 ac a cymhareb pris-gwerthu o 2.16.

Yn ôl y Llinell Werth GF, mae'r stoc wedi'i thanbrisio'n gymedrol ar hyn o bryd.

Mae adroddiadau Sgôr GF o 85 yn golygu bod gan y cwmni botensial i berfformio'n well na'r disgwyl gyda chyfraddau uchel ar gyfer momentwm ac twf a marciau canol ar gyfer cryfder ariannol, Gwerth GF ac proffidioldeb.

Fel gyda'i holl brif ddaliadau eraill, Buffett yw'r mwyaf American Express cyfranddaliwr guru gyda chyfran o 20.29%. Fisher, Dodge & Cox, Buddsoddiad Eryr Cyntaf (crefftau, portffolio), mae gan gwmni Simons a Grantham, ymhlith eraill, hefyd amlygiadau mawr i'r stoc.

Datgeliadau

Nid oes gennyf/gennym unrhyw swyddi mewn unrhyw stoc a grybwyllwyd, ac nid oes gennyf unrhyw gynlluniau i brynu unrhyw swyddi newydd yn y stociau a grybwyllwyd o fewn y 72 awr nesaf.