Bet Teulu Cyfoethocaf y Byd ar Munis, Stociau Japaneaidd, Coinbase

(Bloomberg) - Cynyddodd cwmni buddsoddi ar gyfer teulu Walton ei safle mewn cronfa bondiau dinesig yn yr Unol Daleithiau gan ychwanegu cyfran sylweddol mewn ecwitïau Japaneaidd, tra hefyd yn betio ar stociau capiau bach a Coinbase Global Inc. cyn gostyngiadau cythryblus.

Darllenwyd y rhan fwyaf o Bloomberg

Mae WIT LLC, acronym ar gyfer Tîm Buddsoddi Walton, yn buddsoddi'n bennaf mewn cronfeydd masnachu cyfnewid cost isel. Roedd ganddo tua $ 5.1 biliwn mewn stociau UDA ac ETFs ar ddiwedd y chwarter diwethaf, dangosodd ffeilio gyda Chomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau ddydd Gwener.

Ychwanegodd y cwmni, sy'n goruchwylio arian ar gyfer teulu cyfoethocaf y byd, 3.9 miliwn o gyfranddaliadau o ETF iShares MSCI Japan gwerth tua $ 239.3 miliwn, ei gyfran newydd fwyaf a'i bumed mwyaf yn gyffredinol. Prynodd WIT hefyd tua $150 miliwn mewn stociau cap bach trwy swyddi newydd yng nghronfeydd mynegai Vanguard ac iShares. Y daliad mwyaf yw ETF Marchnadoedd Eginol Vanguard FTSE, a oedd yn werth $1.6 biliwn ar ddiwedd y chwarter hyd yn oed ar ôl iddo gael ei leihau.

Mae ei ddwy gyfran fwyaf nesaf mewn cronfeydd dyled: ETF Trysorlys Tymor Byr Vanguard ac ETF Bond Miwni Cenedlaethol Tymor Byr iShares. Ychwanegodd WIT at y ddau safle yn y chwarter cyntaf wrth i gynnyrch pen blaen gynyddu ar ddisgwyliadau cynnydd cyflymach yng nghyfraddau llog y Gronfa Ffederal.

Er bod mwyafrif helaeth y swyddi mewn cronfeydd mynegai, mae WIT hefyd wedi caffael $ 15 miliwn o Coinbase, y gyfnewidfa arian cyfred digidol y mae ei chyfranddaliadau wedi cwympo 73% eleni, a 64% ers Mawrth 31.

Amcangyfrifir bod ffortiwn teulu Walton yn fwy na $200 biliwn, yn ôl Mynegai Bloomberg Billionaires. Mae tua hanner hynny ynghlwm wrth Walmart Inc., y cwmni a sefydlwyd gan Sam Walton yn 1950.

Stori yn parhau

Mae rheolau SEC yn ei gwneud yn ofynnol i fuddsoddwyr sy'n rheoli mwy na $100 miliwn mewn ecwitïau UDA ddatgelu eu daliadau, er y gall swyddfeydd teulu apelio i gadw'r dogfennau hyn yn gyfrinachol.

Darllenwyd y rhan fwyaf o Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP