Wrth i'r byd ddod allan o'r pandemig, mae cwmnïau technoleg wedi'u rhoi mewn man anodd. Maen nhw dan bwysau i gynnal hwb cyfnod pandemig, ac mae llawer ohonyn nhw wedi cael trafferth i ateb yr her, gan gynnwys
Chwyddo Cyfathrebu Fideo
,
Peloton Rhyngweithiol
,
Shopify
,
ac
Chegg
.
Ond mae yna un duedd bandemig nad yw'n gwrthdroi: mae cyfrifiadura cwmwl yma i aros. Mewn gwirionedd, mae tueddiad y cwmwl yn ennill cryfder.
Mae bron pob cwmni yn Silicon Valley yn siarad am bŵer a chynaliadwyedd “trawsnewidiad digidol,” symudiad mwy o fusnesau - a phrosesau busnes - i'r byd digidol. Mae'n wenyn sy'n cael ei orddefnyddio. Prin y gallaf ei ddweud heb wincing, ond mae trawsnewid digidol yn real, a gallech weld y dystiolaeth trwy gydol y tymor enillion diweddaraf.
Daeth yr awgrymiadau cyntaf tua mis yn ôl, gyda chanlyniadau chwarterol gan
microsoft
(ticiwr: MSFT),
Amazon.com
(AMZN), a
Wyddor
(GOOGL). Tyfodd Microsoft Azure 46% yn y chwarter diweddaraf, tyfodd Google Cloud 45%, a thyfodd arweinydd y farchnad Amazon Web Services 40%. Mae'r mawr yn mynd yn fwy - ar gyfradd gyflymu.
Roedd cryfder y cwmwl hefyd yn dangos canlyniadau cryf gan ddarparwyr seilwaith allweddol fel
Systemau Cisco
(CSCO) a
Rhwydweithiau Arista
(ANET), a chyflenwyr sglodion hanfodol i'r cwmnïau hynny, fel
Nvidia
(NVDA) a
Intel
(INTC).
Daeth newyddion enillion yr wythnos ddiwethaf hon â thon newydd o bwyntiau data gan gwmnïau technoleg menter.
Menter HP
(HPE), sy'n gwneud gweinyddwyr, storio, a chaledwedd rhwydweithio, wedi postio twf refeniw o 2% ar gyfer y chwarter. Nid yw hynny'n fawr o ysgwyd ar ei ben ei hun, ond roedd ar frig amcangyfrifon Wall Street - ac roedd twf archebion yn fwy na 20% am y trydydd chwarter yn olynol, gyda thwf archeb o 35% yn ei uned caledwedd rhwydweithio Aruba.
Storio Pur
(PSTG), sy'n gwneud storio menter sy'n seiliedig ar gof fflach, malu disgwyliadau ar gyfer chwarter Ionawr. “Rhaid i unrhyw gwmni sy’n edrych ar ddiweddaru eu systemau i fuddsoddi mewn data - sef pob cwmni - ein hystyried ni fel un o’u cyflenwyr,” meddai Prif Swyddog Gweithredol Pur Charles Giancarlo. Twf o 41% wedi'i bostio gan Pur yn y chwarter. Hwn oedd twf gorau'r cwmni mewn pedair blynedd.
Broadcom
(AVGO), darparwr sglodion allweddol i chwaraewyr cwmwl, y byddai ei ganlyniadau chwarter Ebrill yn cyflymu o dwf o 16% yn chwarter Ionawr.
Mae'r duedd yn fwy amlwg ar yr ochr feddalwedd.
Salesforce
(CRM), chwaraewr mwyaf a mwyaf profiadol y sector meddalwedd-fel-gwasanaeth, wedi ehangu ei offrymau cwmwl o'i feddalwedd rheoli perthnasoedd cwsmeriaid craidd i lu o feysydd newydd, yn rhannol trwy gaffael, gan gynnwys $28 y llynedd. biliwn o brynu gwasanaeth negeseuon Slack. Ar sail arian cyfred cyson, mae Salesforce wedi gweld twf refeniw yn cyflymu am bedwar chwarter yn olynol, i 27% yn y chwarter diweddaraf, i fyny o 19% flwyddyn yn ôl.
“Mae trawsnewid digidol yn duedd seciwlar barhaus,” meddai Bret Taylor, Cyd-Brif Swyddog Gweithredol Salesforce, wrthyf yr wythnos ddiwethaf.
Mae'r un patrwm yn chwarae allan yn
Diwrnod gwaith
(WDAY), sy'n gwerthu meddalwedd adnoddau dynol a rheolaeth ariannol i fentrau mawr. Postiodd Diwrnod Gwaith dwf refeniw o 22% yn ei chwarter mis Ionawr; mae gwerthiannau wedi ennill stêm am dri chwarter syth.
blwch
(BOX), a oedd unwaith yn ddarparwr storio cwmwl sylfaenol, bellach yn gwerthu cyfres o offer i helpu cwmnïau i reoli, rhannu a diogelu eu dogfennau. Sicrhaodd y cwmni ganlyniadau gwell na'r disgwyl ym mis Ionawr hefyd. Dywed y Prif Swyddog Gweithredol Aaron Levie fod Box yn elwa o'r newid i waith hybrid, ffocws cynyddol ar seiberddiogelwch, a - gyda'i gilydd nawr! - "trawsnewid digidol." Roedd gan Box dwf refeniw o 17% yn y chwarter, gan gyflymu am y pedwerydd chwarter yn olynol. Flwyddyn yn ôl, dim ond 8% oedd cynnydd mewn gwerthiant.
Yn olaf, mae
Snowflake
(EIRA), y stociau cwmwl mawr sy'n tyfu gyflymaf. Mae'r cwmni'n gwerthu offer dadansoddi data sy'n eistedd ar ben y tri chwmwl cyhoeddus. Fe wnaeth pluen eira bostio twf o 102% yn chwarter Ionawr, a oedd, er yn rhyfeddol, mewn gwirionedd yn gadael buddsoddwyr eisiau mwy. Disgynnodd y stoc 15% ar yr adroddiad.
Dywedodd y Prif Swyddog Gweithredol Frank Slotman wrthyf mewn cyfweliad postearnings fod y cwmni wedi gwneud ei feddalwedd yn rhatach i'w ddefnyddio yn ddiweddar. Mae pluen eira, a oedd unwaith yn gwerthu amser cyfrifo fesul awr, bellach yn ei werthu erbyn yr eiliad, meddai. Fe darodd y tweak hwnnw ragolygon refeniw Ionawr 2023 y cwmni bron i $100 miliwn, ond mae Slootman yn credu y bydd y symudiad yn ysgogi cwsmeriaid i ddefnyddio mwy o ddata dros amser.
Mae dadansoddwr Morgan Stanley Keith Weiss yn ysgrifennu bod Snowflake yn bancio ar y Jevons Paradox, damcaniaeth gan yr economegydd o'r 19eg ganrif William Jevons. Mae'n dal, wrth i'r defnydd o adnoddau ddod yn fwy effeithlon, bod y defnydd yn tueddu i gynyddu.
Slootman yn gredwr. “Nid dyngarwch yw hyn,” meddai. “Pan fyddwch chi'n gwneud rhywbeth rhatach, mae pobl yn prynu mwy ohono.”
Mae cyfranddaliadau plu eira, a aeth yn gyhoeddus ym mis Medi 2020 ar $ 120 ac a ddyblodd ar unwaith, wedi gostwng tua 45% o’u hanterth ym mis Tachwedd uwchlaw $400. Mae dadl barhaus ar Wall Street ynghylch sut i werthfawrogi'r cwmni. Ar y lefelau presennol, mae Snowflake yn masnachu am 34 gwaith o werthiannau blwyddyn ariannol amcangyfrifedig Ionawr 2023 aruchel.
Ond mae Snowflake yn rhagweld twf o 65% i 67% ar gyfer y flwyddyn gyfredol, ac rwy'n amau y gallai fod yn llawer uwch. Y llynedd, rhagolwg cychwynnol Snowflake oedd twf o 80%; yn y pen draw roedd gwerthiant i fyny 106%.
Er nad yw Snowflake yn stoc o werth, mae'r stori'n gymhellol, ac mae Slootman yn un o Brif Weithredwyr mwyaf parchus Silicon Valley. Os credwch y stori cwmwl ehangach, ni fyddwn yn betio yn ei erbyn.
Ysgrifennwch at Eric J. Savitz yn [e-bost wedi'i warchod]
Ffynhonnell: https://www.barrons.com/articles/cloud-stocks-to-buy-51646420525?siteid=yhoof2&yptr=yahoo