Mae cwymp y gyfnewidfa arian cyfred digidol FTX sydd bellach yn fethdalwr wedi codi llawer o bryderon ynghylch llwyfannau canoledig heb eu rheoleiddio.
Mae buddsoddwyr nawr yn cwestiynu pa mor ddiogel yw hi i gadw arian ar y cyfnewidfeydd hyn ac wedi lleisio pryderon dybryd am wneud penderfyniadau canolog heb unrhyw wiriadau.
Daliodd FTX biliwn mewn cronfa cwsmer a chanfuwyd ei fod yn defnyddio'r asedau crypto a adneuwyd gan gwsmeriaid i liniaru ei golledion busnes ei hun.
Ar ben hynny, mae adroddiad diweddar yn awgrymu bod cwymp nifer o gyfnewidfeydd crypto dros y degawd diwethaf wedi cymryd 1.2 miliwn yn barhaol Bitcoin (BTC) - bron i 6% o'r holl Bitcoin - allan o gylchrediad.
Mae datguddiad arferion anfoesegol gan FTX yn ei ffeilio methdaliad wedi gosod panig ymhlith buddsoddwyr sydd eisoes yn colli ymddiriedaeth yn y cwmnïau masnachu canolog hyn. Cyfnewid all-lifoedd gyrraedd uchafbwyntiau hanesyddol o 106,000 BTC y mis yn sgil y fiasco FTX a'r colli ymddiriedaeth mewn cyfnewidfeydd canolog (CEXs) wedi gwthio buddsoddwyr tuag at hunan-garcharu a cyllid datganoledig (DeFi) llwyfannau.
Mae defnyddwyr wedi tynnu arian o gyfnewidfeydd crypto ac wedi troi at opsiynau di-garchar i fasnachu cronfeydd. Cofrestrodd Uniswap, un o'r cyfnewidfeydd datganoledig mwyaf (DEX) yn yr ecosystem gynnydd sylweddol mewn cyfaint masnachu ar Dachwedd 11, y diwrnod y ffeiliodd FTX am fethdaliad.
Gyda implosion FTX yn gweithredu fel catalydd, mae masnachu DEX wedi gweld cynnydd nodedig mewn cyfaint. Yr wythnos diwethaf, cofrestrodd Uniswap dros biliwn o ddoleri mewn cyfaint masnachu 24 awr, sy'n llawer uwch na llawer o gyfnewidfeydd canolog yn yr un ffrâm amser.
Dywedodd Aishwary Gupta, pennaeth staff DeFi yn Polygon, wrth Cointelegraph fod methiant endidau canolog fel FTX yn bendant wedi atgoffa defnyddwyr am bwysigrwydd DeFi:
“Yn syml, ni all platfformau DeFi-ganolog ddioddef arferion busnes cysgodol oherwydd bod 'cod yn gyfraith' iddyn nhw. Yn amlwg, mae defnyddwyr yn sylweddoli hynny hefyd. Yn sgil y ffrwydrad FTX, trodd Uniswap Coinbase i ddod yn lwyfan ail-fwyaf ar gyfer masnachu Ethereum ar ôl Binance. Gan fod llwyfannau datganoledig yn cael eu rhedeg gan gontractau smart archwiliadwy a thryloyw yn lle pobl, yn syml, nid oes unrhyw ffordd i lygredd neu gamreoli fynd i mewn i'r hafaliad.”
Yn ôl data o Token Terminal, cyrhaeddodd cyfaint masnachu dyddiol y cyfnewidfeydd gwastadol $5 biliwn, sef y cyfaint masnachu dyddiol uchaf ers y Cwymp Terra ym mis Mai 2022.
Diweddar: Rheoliad crypto Canada: ETFs Bitcoin, trwyddedu llym a doler ddigidol
Estynnodd Cointelegraph allan i PalmSwap, cyfnewidfa gwastadol datganoledig, i ddeall ymddygiad buddsoddwyr yn sgil yr argyfwng FTX a sut mae wedi effeithio ar eu platfform yn benodol. Dywedodd Bernd Stöckl, prif swyddog cynnyrch a chyd-sylfaenydd Palmswap, wrth Cointelegraph fod y gyfnewidfa wedi gweld hwb sylweddol mewn cyfeintiau masnachu.
“Bydd y defnydd o DeFi yn sicr o gynyddu diolch i gwymp FTX. Dywedir bod Crypto.com, Gate.io, Gemini a rhai cyfnewidfeydd canolog eraill mewn dyfroedd poeth, ”meddai, gan ychwanegu, “Gyda chymaint o CEXs yn gostwng, mae ymddiriedaeth mewn waledi gwarchod yn isel iawn a bydd manteision DeFi yn sicr. cael ei fabwysiadu gan fwy o ddefnyddwyr.”
Mae Elie Azzi, cyd-sylfaenydd a darparwr seilwaith DeFi VALK, yn credu y gallai'r cynnydd mewn cyfeintiau DEX fod yn ddechrau tueddiad mwy hirdymor, o ystyried amharodrwydd cyffredinol masnachwyr i ymddiried yn CEXs â'u hasedau. Dywedodd wrth Cointelegraph:
“Mae DEXs yn arloesi ar gyfradd llawer cyflymach na'u cymheiriaid, gydag amseroedd gweithredu a setlo yn dod bron yn syth ar rai cadwyni. Y duedd yw bod DEXs yn datblygu defnyddioldeb a rhyngwyneb defnyddiwr CEXs, tra'n gwella'r rhesymeg yn y pen ôl. Ynghyd â’r nodweddion unigryw a ddaw yn sgil DEXs, gan gynnwys hunan-garchar, y gallu i fasnachu o’ch waled eich hun a chadw rheolaeth ar allweddi preifat.”
Ychwanegodd y gallai llwyfannau CEX weld rheolaethau llymach a mentrau tryloywder, ond byddai'r “tryloywder hwn yn bodoli prima facie mewn DeFi llawn. Yn hytrach, ni fyddai angen i unrhyw un ymddiried mewn CEXs ag asedau, a byddai unrhyw weithgaredd, boed yn fasnachu, yn ddarpariaeth hylifedd neu fel arall yn cael ei gofnodi mewn amser real ar y gadwyn. ”
Brwydr DeFi â haciau wedi'u targedu
Er bod protocolau DeFi wedi gweld hwb sylweddol yn dilyn methiannau cyfnewid canolog, mae'r ecosystem eginol ei hun wedi bod yn brif darged i hacwyr yn 2022.
Yn ôl data gan y grŵp dadansoddeg crypto Chainalysis, mae bron i 97% o'r holl arian cyfred digidol a ddygwyd yn ystod tri mis cyntaf 2022 wedi'i gymryd o brotocolau DeFi, i fyny o 72% yn 2021 a dim ond 30% yn 2020.
Mae rhai o orchestion DeFi mwyaf 2022 yn cynnwys y Manteisio ar rwydwaith Ronin ym mis Mawrth a arweiniodd at golled o $620 miliwn o arian. Mae pont Wormhole yn hacio colli $ 320 miliwn a phont y Nomad oedd cyfaddawdu am $190 miliwn. Ym mis Hydref yn unig, roedd gwerth $718 miliwn o asedau crypto wedi'i ddwyn o 11 o brotocolau DeFi gwahanol.
Mae mwyafrif yr haciau yn ecosystem DeFi wedi digwydd ar bontydd traws-gadwyn, y mae Jordan Kruger, Prif Swyddog Gweithredol a chyd-sylfaenydd protocol staking DeFi Vesper Finance, yn credu na ddylid eu hystyried yn gampau DeFi.
“Mae cyfran sylweddol o'r campau hynny (tua $3 biliwn eleni) wedi bod yn ymosodiadau pontydd. Nid yw pontydd yn 'DeFi' gymaint ag isadeiledd. Mae colledion CEX yn bychanu'r rhif hwn yn ôl trefn maint. Wedi dweud hynny, bydd DeFi yn gwella ac yn dod yn fwy diogel yn gyflymach na'i gymheiriaid canolog oherwydd ei allu i ailadrodd yn gyflymach. Mae hyn yn debyg i'r ffordd y gwnaeth Linux elwa'n fawr o ddull ffynhonnell agored ac mae wedi ennill enw da am ddiogelwch a mabwysiadu rhyfeddol, ”meddai wrth Cointelegraph.
Mae DeFi wedi'i adeiladu ar yr ethos o ddatganoli gwirioneddol ac mae'r broses gwneud penderfyniadau yn aml yn cael ei hawtomeiddio trwy ddefnyddio contractau smart. Er bod DeFi yn ceisio dileu ymyrraeth ddynol, mae gwendidau yn dal i godi trwy wahanol gyfryngau, boed yn godio gwael o gontractau smart neu'n torri data sensitif.
Dywedodd Lang Mei, Prif Swyddog Gweithredol AirDAO, wrth Cointelegraph fod technoleg DeFi eginol yn agored i rai bygiau a phroblemau ond rhaid cofio bod mwyafrif yr haciau “wedi bod yn gysylltiedig â naill ai benthyca neu bontio traws-gadwyn, gall fod yn hynod heriol atal gwendidau. mewn technoleg sy’n radical newydd ac sydd yn aml ag amserlen ddatblygu gyflym iawn oherwydd cystadleuaeth.”
Awgrymodd fesurau ychwanegol y gall datblygwyr eu cymryd i leihau’r tebygolrwydd o god y gellir ei ecsbloetio yn eu apiau datganoledig fel “Mae hacio het wen, rhaglenni bounty byg, a chymhellion testnet i gyd yn arfau gwerthfawr i helpu i nodi a chywiro camgymeriadau. Gellir eu defnyddio hefyd i ddenu ac ymgysylltu â defnyddwyr, felly yn y bôn mae pawb ar eu hennill o safbwynt tîm. Mae datganoli pŵer llywodraethu hefyd yn bwysig trwy ddosbarthu cyflenwad tocyn a mesurau diogelu fel waledi aml-lofnod.”
Dywedodd Till Wendler, cyd-sylfaenydd ecosystem DApp Peaq sy'n eiddo i'r gymuned, wrth Cointelegraph ei bod yn anodd dileu diffygion sy'n gysylltiedig â dynol mewn cysylltiadau a dyluniad craff.
“Dim ond hyd yn hyn y mae archwiliad diogelwch contract craff mwyaf trylwyr yn eich cael - mae rhai gorchestion yn deillio o’r ffordd y mae contractau smart yn rhyngweithio rhyngddynt eu hunain yn yr ecosystem ehangach, nid yn unig o’u diffygion dylunio cynhenid,” meddai, gan nodi, “Wedi dweud hynny, gofod DeFi yn bendant bellach mewn gwell siâp nag yr arferai fod, ac mae’n gweithio allan ei arferion diogelwch gorau ei hun wrth fynd, gan dyfu’n fwyfwy dibynadwy fesul awr.”
Dywedodd Mitchell Amador, Prif Swyddog Gweithredol y protocol byg bounty Immunefi, wrth Cointelegraph y gall DeFi gymryd help gan ddilyniant yn yr adran ddiogelwch:
“Mae yna ffrwydrad enfawr o dechnoleg diogelwch yn cael ei hadeiladu’n dawel yn y cefndir i fynd i’r afael â’r broblem diogelwch o bob ongl.”
“Dros amser, o ystyried arloesiadau mewn UX a diogelwch yn ogystal â nodweddion cynhenid tryloywder DeFi, gallai DeFi oddiweddyd llwyfannau canolog yn barhaol, ond mae’r deinamig hwn hefyd yn dibynnu ar gerdyn gwyllt y rheoliadau,” ychwanegodd Amador.
Mae cwymp llwyfannau canoledig yn 2022 a’r cynnydd dilynol mewn gwasanaethau di-garchar a DeFi yn ei sgil yn sicr yn arwydd o amseroedd newidiol. Fodd bynnag, yn ôl llawer yn y gofod crypto, y ffactor mwyaf hanfodol yn y saga FTX oedd diffyg dealltwriaeth a diwydrwydd dyladwy gan y buddsoddwyr crypto.
Mae myriad o pundits crypto wedi bod yn eiriol dros hunan-garchar a defnyddio'r llwyfan datganoledig ers cryn amser bellach. Dywedodd Barney Chambers, cyd-sylfaenydd Rhwydwaith Umbria, wrth Cointelegraph:
“Mae’r gofod arian cyfred digidol yn parhau i fod yn orllewin gwyllt, gwyllt cyllid. Dyma rai awgrymiadau i sicrhau bod arian yn ddiogel: Peidiwch byth â chysylltu'ch waled â gwefan nad ydych chi'n ymddiried ynddi, daliwch eich allweddi mewn man dibynadwy fel waled caledwedd, peidiwch byth ag ymddiried mewn dieithriaid dienw ar y rhyngrwyd wrth ofyn am help, a bob amser [gwnewch eich ymchwil eich hun]!”
Ar hyn o bryd, yr unig ffordd y gall buddsoddwyr sicrhau bod eu harian yn cael ei ddiogelu yw mynnu bod y partïon y maent yn buddsoddi ynddynt i ddarparu gwybodaeth dryloyw a chlir ar yr holl gyfrifon a dibynnu ar atebion di-garchar o ran waledi a lleoliadau masnachu.
Dywedodd Darren Mayberry, pennaeth ecosystemau protocol gweithredu datganoledig dappOS, wrth Cointelegraph mai gwasanaethau digarchar ddylai fod y ffordd ymlaen i fuddsoddwyr.
Diweddar: Cynaliadwyedd: Beth sydd ei angen ar DAOs i lwyddo yn y tymor hir?
“Dylai atebolrwydd ac archwiliadau fod yn weithdrefnau safonol ar gyfer pob buddsoddwr, mae diwydrwydd dyladwy yn rhan naturiol o fusnes, yn ogystal â gwirio ffeithiau ac ymchwilio. O ran waledi di-garchar - dyma'r math mwyaf dibynadwy o storio sy'n trosglwyddo atebolrwydd i'w perchennog yn unig ac felly'n negyddu'r posibilrwydd o risgiau gwrthbarti, ”esboniodd.
Efallai y bydd gan lwyfannau DeFi eu set eu hunain o wendidau a risgiau, ond mae arsylwyr diwydiant yn credu y gallai diwydrwydd dyladwy priodol a lleihau gwallau dynol wneud ecosystem eginol llwyfannau DEX yn opsiwn mynd-i-fynd dros lwyfannau CEX.
Ffynhonnell: https://cointelegraph.com/news/after-ftx-defi-can-go-mainstream-if-it-overcomes-its-flaws