Bydd llwyfannau yswiriant contract smart Nexus Mutual a Sherlock yn cymryd colledion mewn buddsoddiadau ar gronfa credyd DeFi Maple Finance.
Datgelodd masarn yn gynharach yr wythnos hon mae'n torri cysylltiadau â chwmni masnachu cryptocurrency Orthogonal Trading, a oedd yn camliwio ei sefyllfa ariannol a'i amlygiad i heintiad FTX ac nid oedd yn gallu talu ad-daliadau benthyciad i gronfa benthyca M11 Credit USDC y platfform.
Mae M11 Credit hefyd yn gwasanaethu fel cynrychiolydd cronfa ar gyfer cronfa benthyca WETH gydag amlygiad i Fasnachu Orthogonol, sy'n cynnwys ether a gyflenwir gan brotocol yswiriant DeFi Nexus Mutual.
Mae Nexus wedi cychwyn tynnu'n ôl o'r pwll M11, ond y cwmni nodi mewn post blog yr amcangyfrifir bod y golled ddisgwyliedig tua 2,461 ETH neu 1.5% i 2.6% o asedau'r protocol.
Ym mis Awst, adneuwyd y cwmni 15,348 ETH (tua $19.4 miliwn) i mewn i bwll WETH M11 ar ôl a pleidlais llywodraethu a dderbyniodd 99% o aelodau'r gymuned, a rhai arsylwyr dyfalu gall y golled derfynol fod yn waeth.
Yn rhyfedd iawn, ar y pryd, ni chynhaliwyd pleidlais gipolwg, gan olygu bod y protocol yn mynd yn syth i bleidleisiau “ar gadwyn” cyn mynd i'r afael â chwestiynau cymunedol.
Yn ôl defnyddiwr ffugenw Twitter Defiyst, mae mwy na 69% o ETH a adneuwyd yn parhau i fod yn y pwll wETH M11.
Mae Orthogonal Trading yn cyfrif am 17.6% o fenthyciadau cronfa wETH M11 ac Auros, cwmni masnachu algorithmig a gwneud marchnad sydd hefyd mewn helbul, yn cyfrif am 37.8% o'r benthyciadau cronfa.
Er gwaethaf cael dau estyniad ad-dalu benthyciad, mae Auros wedi methu â phesychu taliadau ar gyfer benthyciad 2,400 wETH a benthyciad 6,000 wETH o'r gronfa.
Mae'n debygol bod y protocol gwneud marchnad hefyd wedi'i ddal i fyny yn heintiad FTX.
Os yw hyn yn wir, amcangyfrifir bod cyfanswm y golled pwll M11 wETH yn 12,300 ETH, colled ymhlyg o tua $10 miliwn ar gyfer Nexus Mutual.
Mae'r colledion hyn, os cânt eu gwireddu, yn rhybudd i fenthyca ar sail enw da wrth symud ymlaen, dadansoddwr Blockworks Research Ryan West trydar.
“Mae angen i fenthyciadau gael eu cyfochrog gan asedau neu lif arian, ac mae angen cyfrifo LTVs ar sail risg,” meddai.
Pennodd Sherlock arian i fynd ar ôl y cnwd
Mae Sherlock yn blatfform archwilio contract smart gyda thro: gall defnyddwyr DeFi sydd â diddordeb mewn cnwd gymryd USDC i yswirio protocolau y mae'r tîm wedi'u harchwilio.
“Mae cyfranwyr yn cymryd y risg o daliadau am brotocolau a gwmpesir gan Sherlock,” yn ôl Sherlock post blog. “Yn y bôn, mae timau protocol yn talu “premiymau” i Sherlock er mwyn cael y fraint o gyflwyno hawliadau pan fydd darnia contract smart dan do yn digwydd yn eu protocol.”
Roedd rhywfaint o’r cynnyrch APY amcangyfrifedig o 10%, a dalwyd mewn USDC, yn deillio o “strategaethau cynnyrch” Maple Finance.
Ymhlith y strategaethau hynny roedd amlygiad i gronfa M11 Credit USDC ac yn ôl cyd-sylfaenydd Sherlock Jack Sanford. Mae Sherlock yn rhagweld colled o 4 miliwn USDC o ganlyniad i'r rhagosodiad Masnachu Orthogonal, sy'n cynrychioli tua 35% o'r gronfa betio, ysgrifennodd Sanford ar Discord Monday y prosiect.
“Mae’n wir ddrwg gen i ar ran Sherlock am y golled yn y pwll Maple,” ysgrifennodd Sanford. “Ac rwy’n meddwl y bydd angen i Sherlock gymryd camau llym i greu gwell pwll polio yn y dyfodol, nad yw’n dibynnu ar gystadlu ag APY uchaf y dydd.”
Mae Sherlock yn darparu a dangosfwrdd sy'n dangos dyraniad y cyfranwyr USDC a ddefnyddiwyd i gynhyrchu cynnyrch.
Ond mynegodd rhai aelodau o'r gymuned rwystredigaeth yn Discord y grŵp, gan ddadlau nad oedd y risgiau i'w USDC sefydlog wedi'u gwneud yn glir.
“Nid oedd pethau’n glir i ddechrau, ac nid oedd unrhyw un o’r risgiau heblaw bod yn gyfrannwr yn y gronfa yswiriant contract smart,” ysgrifennodd un defnyddiwr ffugenw yn sianel gyffredinol y grŵp.
Nododd Sanford, “Prif ffocws Sherlock yw risgiau diogelwch contract craff.”
“Nid ein cryfder yw asesu risgiau sefydliadau CeFi. Roeddem yn ymddiried bod M11 Credit yn fedrus yn hyn o beth, ond dangoswyd nad oeddent.”
Cyfrannodd Macauley Peterson yr adroddiad.
Sicrhewch fod newyddion a mewnwelediadau crypto gorau'r dydd yn cael eu dosbarthu i'ch mewnflwch bob nos. Tanysgrifiwch i gylchlythyr rhad ac am ddim Blockworks yn awr.
Ffynhonnell: https://blockworks.co/news/nexus-loses-millions-in-maple-finance-credit-pool