Barn: Wrth i dechnoleg ymdoddi, erys gwirionedd: Mae lled-ddargludyddion yn bwyta'r byd

Eisteddais i lawr yn ddiweddar ar gyfer Uwchgynhadledd Chwe Phump gydag Arvind Krishna, Prif Swyddog Gweithredol IBM
IBM,
-0.79%.
Yn y sgwrs, rhannodd sylw ynghylch pa mor agos yw cydberthynas rhwng y diwydiant lled-ddargludyddion a thwf CMC.

Pan fydd technoleg, ac yn fwy penodol cwmnïau lled-ddargludyddion, yn tyfu, mae CMC yn tyfu. Ac mae twf technoleg bron i 100% yn dibynnu ar dwf lled-ddargludyddion. Felly, wrth inni fynd i mewn i’r hyn sy’n edrych fel gaeaf hir ar gyfer stociau technoleg a thwf, mae’n ymddangos y byddai’n ddarbodus cadw llygad barcud ar dwf lled-ddargludyddion.

Er bod y rhagolygon yn amrywio, mae McKinsey yn gosod twf y diwydiant lled-ddargludyddion i ddod yn ddiwydiant triliwn-doler erbyn 2030 yn seiliedig ar yr hyn yr amcangyfrifodd y cwmni ymgynghori ei fod yn dwf blynyddol o 6% i 8% a thua 2% o dwf pris blynyddol - i gyd yn dibynnu ar adenillion cydbwysedd. mewn cyflenwad a galw.

Mae sawl tueddiad mewn lled-ddargludyddion yn gwarantu sylw buddsoddwyr, o'r problemau cadwyn gyflenwi parhaus sydd wedi chwarae rhan arwyddocaol yn chwyddiant digynsail heddiw i enillion a thwf cwmnïau lled-ddargludyddion allweddol fel Intel.
INTC,
-3.60%,
AMD
AMD,
-8.26%,
Nvidia
NVDA,
-7.82%,
Qualcomm
QCOM,
-3.41%,
Marvell
MRVL,
-8.03%
a lled-ddargludyddion Taiwan
TSM,
-3.53%.

Efallai mai un o'r tueddiadau pwysicaf i roi sylw iddo yw'r ecosystem lled-ddargludyddion yn gyffredinol a'r hyn sy'n gyrru ton o newydd-ddyfodiaid i weithgynhyrchu sglodion, o gyfrifiaduron personol i weinyddion. Yn benodol, mae ymddangosiad Arm fel galluogwr newydd-ddyfodiaid mewn gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion yn creu cystadleuaeth ar gyfer deiliaid fel Intel ac AMD, sydd wedi mwynhau'r fantais unigryw o ddal yr allweddi i x86 ers amser maith, sy'n cyfrif am fwy na 90% o sglodion PC, a'r rhan fwyaf o sglodion gweinydd hefyd.

Lapio Braich o gwmpas y byd

Rhoddodd gwaeau Antitrust stop ar fargen Nvidia i gaffael Arm. Ond mae'r pryderon, a ddaeth yn bennaf gan rai o fabwysiadwyr a thrwyddedeion mwyaf Arm, yn ddangosydd cryf o'r rôl ddisgwyliedig y bydd Arm yn ei chwarae yn y dyfodol wrth bweru popeth o ffonau smart i uwchgyfrifiaduron.

Yr wythnos diwethaf yn WWDC, Apple
AAPL,
-3.83%
cyhoeddi ei Macs M2, wedi'i adeiladu ar silicon cartref y cwmni. Roedd iteriadau cynnar o brosesydd Arm y cwmni yn broblematig. Eto i gyd, mae Apple wedi cymryd camau breision yn ei ymdrechion i wneud sglodion ac mae'n dechrau dod o hyd i'w gamau i helpu Arm i gyrraedd bron i 10% o gyfaint PC.

Mae'n ddyddiau cynnar i fusnes PC Qualcomm, ond mae'n werth nodi bod y cwmni wedi caffael pwerdy o dalent ac IP gyda'i gaffaeliad Nuvia. Gwnaeth Qualcomm bet mawr hefyd ar Arm gyda'i offrymau Windows ar Snapdragon. Disgwylir yn gynnar yn 2023 yw'r sglodion cyntaf yn Nuvia a fydd yn trosoledd Arm ac yn debygol o ddod o hyd i'w ffordd i mewn i ddyluniadau gan rai fel Lenovo, Microsoft
MSFT,
-4.24%,
Samsung, ac OEMs eraill eisoes yn trosoli Windows ar gyfrifiaduron personol Braich.

Mae Arm hefyd yn gweld mabwysiadu cryf ar ochr y ganolfan ddata ac ochr y gweinydd. Amazon's
AMZN,
-5.45%
AWS oedd y darparwr cwmwl hyperscale cyntaf i wneud bet mawr ar Arm gyda'i achosion Graviton. Ar y pwynt hwn, mae Arm yn cyfrif am 20% o leoliadau gweinydd AWS. Nododd adroddiad gan Trend Force y byddai gan Arm, erbyn 2025, tua 22% o'r holl weithrediadau gweinydd. — cyfran sylweddol o'r farchnad mewn ychydig flynyddoedd yn unig. Heb os, mae llwyddiant AWS wedi bod yn gatalydd, ochr yn ochr â thuedd gynyddol o ddadgyfuno llwythi gwaith o ddyluniadau monolithig hyperscalers eraill fel Microsoft's Azure, Google
GOOG,
-4.08%
ac Oracle
ORCL,
-4.60%,
pawb yn edrych i wneud silicon cartref.

Cyflwr AMD ac Intel

Wrth i chi ddarllen am newydd-ddyfodiaid yn dod i'r gofod, mae'n hawdd meddwl y gallai hyn fod yn ddrwg i AMD ac Intel. Ac, wrth gwrs, i raddau amrywiol.

Mae Intel wedi cael ei siâr o heriau wrth geisio argyhoeddi'r farchnad fod ganddo strategaeth a fydd yn ei dychwelyd i'w dyddiau gogoniant. Rwy'n tueddu i feddwl bod y farchnad wedi bod yn hynod o galed ar Intel, ond daeth hynny o gyfres o ddigwyddiadau hanesyddol a allai fod angen meddylfryd “dangoswch i ni, peidiwch â dweud wrthym” ymhlith buddsoddwyr.

Wedi dweud hynny, mae'r Prif Swyddog Gweithredol Pat Gelsinger wedi bod yn ymosodol wrth ail-gipio fersiwn orau Intel ohono'i hun, ac mae wedi gwneud hynny trwy ehangu. Bydd braich yn rhan o hynny.

Bydd Gwasanaeth Ffowndri Intel (IFS), y credaf fod ganddo rôl sylweddol i'w chwarae wrth unioni materion cadwyn gyflenwi hirdymor, yn dod yn rhan o'r datrysiad gweithgynhyrchu Braich. Mae gan strategaeth IDM 2.0 y cwmni hefyd yn nodi dyfodol lle gallai ei silicon hybrid gynnwys nid yn unig x86 ond sglodion sy'n cynnwys x86, Arm a Risc-V.

Yn ystod cyflwyniad diwrnod buddsoddwr diweddar AMD, rhannodd y cwmni ei farchnad gyfan gwbl newydd o $300 biliwn y gellir mynd i'r afael â hi (TAM) wrth iddo barhau i arallgyfeirio'r busnes. Mae Intel, Nvidia a Qualcomm wedi ehangu eu TAMs yn aruthrol, yn seiliedig yn bennaf ar arallgyfeirio parhaus i farchnadoedd newydd tra'n elwa o dwf galw cryf ac elastigedd pris ar gyfer gwneuthurwyr sglodion.

Mae'n ymddangos bod y rhan fwyaf o strategaeth y cwmni'n rhagdybio ei fod yn dal i ddal cyfran y farchnad gan Intel. Eto i gyd, mae ei gaffaeliad $35 biliwn diweddar o Xilinx hefyd yn dyfnhau ei wreiddiau yn Arm, gan ychwanegu twf ac arallgyfeirio o ddim ond x86.

Enillwyr a chollwyr

Yr ateb byr yw ydy, a dyna'n union pam mae deiliaid yn mudo i safle trosoledd Braich.

Os gall Intel wir gael hymian ei fusnes ffowndri, dylai fod yn enillydd yn y gofod - hyd yn oed os yw hynny'n synnu rhai pobl.

Bydd y hyperscalers i gyd yn gallu adeiladu silicon a fydd yn cyflawni i anghenion eu cwsmeriaid gan ddefnyddio Arm, a fydd yn rhoi mwy o ddewis i fentrau. Byddan nhw i gyd bron yn sicr yn gyrru enillion llinell waelod i rai fel AWS, Google, Microsoft, Oracle ac Alibaba
BABA,
-10.31%.

Mae Apple wedi integreiddio'n fertigol ac wedi gwneud gwneud sglodion yn gymhwysedd. Roedd yna reswm i fod yn amheus, ond ar y pwynt hwn, mae'r cwmni'n adeiladu cynhyrchion o safon sy'n diwallu anghenion ei ddefnyddwyr, a gall ehangu ei ymylon a rheoli ei gadwyn gyflenwi hyd yn oed yn well.

Yn y gofod PC, bydd Arm yn creu mwy o amrywiaeth ac amrywiadau. Bydd yn sbarduno cystadleuaeth ac yn rhoi mwy o opsiynau i OEMs wahaniaethu. Rwy'n hoffi Qualcomm yma gan fod y cwmni'n gwybod sut i adeiladu a thrwyddedu chipsets efallai yn well nag unrhyw gwmni arall yn y byd - bydd yr atebion sy'n seiliedig ar Nuvia yn hanfodol i weld hyn yn cael ei wireddu.

Ac, wrth gwrs, yr enillydd mwyaf oll yw Arm. Wrth i'r cwmni baratoi i fynd yn gyhoeddus, nid oes ganddo ddim ond rhagolygon o dwf cadarn a rhestr o'r radd flaenaf o gwsmeriaid sy'n adeiladu ar ei eiddo deallusol.

'Eitem llinell warchodedig yn y gyllideb'

Yn fyr, roedd yr hyn yr oedd Krishna IBM yn ceisio ei adlewyrchu yn ei sylw ar gydberthynas lled-ddargludyddion/CMC yn ddeublyg, yn fy marn i. Yn gyntaf, dylai unrhyw arafu mewn twf lled-ddargludyddion godi baneri coch mawr i fuddsoddwyr a'r economi yn gyffredinol. Ac yn ail, bydd yr allwedd i weithio drwy lawer o’r crebachiad economaidd disgwyliedig yn dibynnu ar y buddsoddiad parhaus mewn seilwaith technoleg a meddalwedd sy’n galluogi busnesau i weithredu’n fwy effeithlon ac ehangu cynhyrchiant.

Efallai mai ei ddatganiad dwysaf yn ein sesiwn eistedd i lawr oedd: “Technoleg yw’r eitem linell fwyaf gwarchodedig yn y gyllideb,” gan gyfeirio at yr her macro-economaidd a sut mae’r cwmnïau gorau yn bwriadu cymryd osgo mwy amddiffynnol wrth gadw ffocws ar dwf a arloesi.  

Mae bron popeth yn rhedeg ar led-ddargludyddion—a bydd bron pob tacteg arloesol y gallwn ei dilyn i wneud y gorau o weithgarwch busnes a defnyddwyr yn dibynnu ar led-ddargludyddion. Os bydd twf lled-ddargludyddion yn cyflymu, felly hefyd yr economi—a dylem fod yn gwreiddio ar gyfer hynny boed x86, Arm neu unrhyw set gyfarwyddiadau arall sydd ar gael.

Daniel Newman yw'r prif ddadansoddwr yn Ymchwil Futurum, sy'n darparu neu wedi darparu ymchwil, dadansoddi, cynghori neu ymgynghori i Nvidia, Intel, Qualcomm a dwsinau o gwmnïau eraill. Nid yw ef na'i gwmni yn dal unrhyw swyddi ecwiti yn y cwmnïau a nodir. Dilynwch ef ar Twitter @danielnewmanUV.