Soluna Holdings, Inc. Yn Cyhoeddi Pris o Gynnig Cyhoeddus Tanysgrifenedig Stoc Cyffredin o $2 filiwn

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. (“SHI” neu’r “Cwmni”), (NASDAQ: SLNH), rhiant-gwmni Soluna Computing, Inc. (“SCI”), datblygwr gwyrdd canolfannau data ar gyfer mwyngloddio cryptocurrency a chyfrifiadura dwys eraill, heddiw cyhoeddodd brisio ei gynnig cyhoeddus gwarantedig a gyhoeddwyd yn flaenorol o 1,388,889 o gyfranddaliadau o’i stoc cyffredin, am bris i’r cyhoedd o $1.44 y cyfranddaliad. Bydd y Cwmni hefyd yn rhoi i Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC, neu Spring Lane, gyfanred o 593,065 o gyfranddaliadau o stoc cyffredin i Spring Lane ar ôl trosi'r nodyn addewid sy'n weddill gyda phrif swm cyfanredol o $850,000 a llog cronedig a di-dâl a ddelir arno. gan Spring Lane am yr un pris fesul cyfranddaliad â'r pris cynnig cyhoeddus fesul cyfranddaliad a nodir uchod.

Mae Univest Securities, LLC yn gweithredu fel yr unig reolwr rhedeg llyfrau ar gyfer yr arlwy cyhoeddus gwarantedig.

Mewn cysylltiad â'r cynnig cyhoeddus gwarantedig, mae'r Cwmni wedi rhoi opsiwn 45 diwrnod i'r gwarantwr brynu hyd at 208,333 o gyfranddaliadau ychwanegol o stoc cyffredin am bris cynnig cyhoeddus o $1.44 y cyfranddaliad, llai o ostyngiadau tanysgrifennu a chomisiynau, i dalu am or-. rhandiroedd, os oes rhai. Disgwylir i'r cynnig ddod i ben ar neu tua 26 Hydref, 2022, yn amodol ar fodloni amodau cau arferol.

Mae Soluna yn disgwyl defnyddio enillion net y cynnig ar gyfer caffael, datblygu a thwf canolfannau data, gan gynnwys proseswyr mwyngloddio cryptocurrency, offer prosesu cyfrifiadurol eraill, storio data, seilwaith trydanol, meddalwedd, eiddo go iawn, a busnes, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i ei safle datblygu yn Texas, ac at ddibenion corfforaethol cyffredinol. Gall dibenion corfforaethol cyffredinol gynnwys cyfalaf gweithio a gwariant cyfalaf.

Mae'r cyfrannau o stoc cyffredin sydd i'w cyhoeddi yn y cynnig cyhoeddus gwarantedig yn cael eu cynnig a'u gwerthu yn unol â datganiad cofrestru silff ar Ffurflen S-3 (Ffeil Rhif 333-261427), gan gynnwys prosbectws sylfaen, wedi'i ffeilio gyda Chomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr UD (y “SEC”) a'i ddatgan yn effeithiol ar Ragfyr 16, 2021. Dim ond trwy brosbectws ysgrifenedig y gwneir y cynnig. Mae atodiad prosbectws rhagarweiniol a phrosbectws cysylltiedig sy'n disgrifio telerau'r cynnig wedi'u ffeilio gyda'r SEC ar ei wefan yn www.sec.gov. Bydd atodiad terfynol y prosbectws yn cael ei ffeilio gyda'r SEC ac, ar ôl ei ffeilio, bydd ar gael ar wefan SEC yn http://www.sec.gov. Gellir cael copïau o atodiad terfynol y prosbectws a'r prosbectws sylfaenol sy'n cyd-fynd â'r cynnig, ar ôl ei ffeilio, gan Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, Efrog Newydd, NY 10019, dros y ffôn (212) 343-8888 neu e-bostiwch yn [e-bost wedi'i warchod].

Nid yw’r datganiad hwn i’r wasg yn gyfystyr â chynnig i werthu neu ddeisyfiad o gynnig i brynu’r gwarantau hyn, ac ni fydd ychwaith yn gwerthu’r gwarantau hyn mewn unrhyw gyflwr lle byddai cynnig, deisyfiad neu werthiant o’r fath yn anghyfreithlon cyn cofrestru neu gymhwyso o dan deddfau gwarantau unrhyw wladwriaeth neu awdurdodaeth o'r fath.

Gwybodaeth am Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. yw prif ddatblygwr canolfannau data gwyrdd sy'n trosi ynni adnewyddadwy gormodol yn adnoddau cyfrifiadurol byd-eang. Mae Soluna yn adeiladu canolfannau data modiwlaidd, graddadwy ar gyfer cymwysiadau cyfrifiadurol dwys, y gellir eu swpïo, megis mwyngloddio arian cyfred digidol, AI a dysgu peiriannau. Mae Soluna yn darparu dewis cost-effeithiol yn lle storio batri neu linellau trawsyrru. Mae Soluna yn defnyddio technoleg a dylunio bwriadol i ddatrys heriau cymhleth yn y byd go iawn. Gall hyd at 30% o bŵer prosiectau ynni adnewyddadwy fynd yn wastraff. Mae canolfannau data Soluna yn galluogi perchnogion asedau trydan glân i 'Gwerthu. Pob. Megawat.'

I gael mwy o wybodaeth am Soluna, ewch i www.solunacomputing.com neu dilynwch ni ar LinkedIn yn linkin.com/solunaholdings a Twitter @SolunaHoldings.

Datganiad Harbwr Diogel

Mae'r cyhoeddiad hwn yn cynnwys datganiadau sy'n edrych i'r dyfodol. Gwneir y datganiadau hyn o dan ddarpariaethau “harbwr diogel” Deddf Diwygio Ymgyfreitha Gwarantau Preifat 1995 yr Unol Daleithiau. “yn bwriadu,” “cynlluniau,” “credu,” “amcangyfrifon,” “hyderus” a datganiadau tebyg. Mae'r datganiadau hyn sy'n edrych i'r dyfodol yn cynnwys, ymhlith eraill, ddatganiadau sy'n ymwneud â chwblhau'r cynnig cyhoeddus a'r defnydd arfaethedig o'r elw a wneir ohono. Gall canlyniadau gwirioneddol fod yn sylweddol wahanol i'r rhai a ragwelir neu a awgrymir yn y datganiadau hyn sy'n edrych i'r dyfodol. Mae’r ffactorau a all achosi gwahaniaeth o’r fath yn cynnwys, heb gyfyngiad, risgiau ac ansicrwydd sy’n ymwneud â bodloni amodau cau arferol sy’n ymwneud â’r cynnig, y defnydd bwriedig o’r enillion o’r cynnig ac effaith amodau economaidd, diwydiant neu wleidyddol cyffredinol yn y Deyrnas Unedig. Gwladwriaethau neu yn rhyngwladol. Ni ddylech ddibynnu'n ormodol ar y datganiadau blaengar hyn. Gellir dod o hyd i risgiau ac ansicrwydd ychwanegol yn ymwneud â'r cynnig arfaethedig, Soluna a'i fusnes o dan y pennawd “Ffactorau Risg” sydd wedi'i gynnwys yn Adroddiad Blynyddol Soluna ar Ffurflen 10-K ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben Rhagfyr 31, 2021, atodiad prosbectws rhagarweiniol Soluna wedi'i ffeilio gyda'r SEC ar Hydref 21, 2022 a'r atodiad prosbectws terfynol i'w ffeilio gyda'r SEC, a ffeiliau eraill y gall Soluna eu gwneud gyda'r SEC yn y dyfodol. Mae unrhyw ddatganiadau sy'n edrych i'r dyfodol a gynhwysir yn y datganiad hwn i'r wasg yn siarad o'r dyddiad hwn yn unig, ac mae Soluna yn gwadu'n benodol unrhyw rwymedigaeth i ddiweddaru unrhyw ddatganiadau sy'n edrych i'r dyfodol, boed hynny o ganlyniad i wybodaeth newydd, digwyddiadau yn y dyfodol neu fel arall.

Cysylltiadau

Philip F. Patman, Jr.

Prif Swyddog Ariannol

Mae Soluna Holdings, Inc.

[e-bost wedi'i warchod]
713 906 5705

Gwarantau Prifysgol, LLC

Bradley Richmond

[e-bost wedi'i warchod]
914 714 8614

Cyswllt MZ
Brian M. Prenoveau, CFA

Grŵp MZ - MZ Gogledd America

[e-bost wedi'i warchod]
561 489 5315