TeraWulf yn Cyhoeddi Addasiadau Dyled Buddiol a Tua $32 Miliwn o Elw Ecwiti Newydd

Bydd y Fargen yn Dileu prif daliadau ac yn gohirio amorteiddiad tan fis Ebrill 2024 gyda'r gallu i ymestyn i aeddfedrwydd.

Mae'r cwmni'n disgwyl cael ei ariannu'n llawn i lif arian rhydd cadarnhaol o weithrediadau mwyngloddio bitcoin yn Ch2 2023.

Datblygu cyfradd twf sy'n arwain y diwydiant i gyrraedd 160 MW a 5.5 EH o gapasiti wedi'i dargedu yn Ch2 2023.

EASTON, Md.–(GWAIR BUSNES)-$WULF #Bitcoin-TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) (“TeraWulf” neu’r “Cwmni”), sy’n berchen ar ac yn gweithredu cyfleusterau mwyngloddio Bitcoin domestig integredig yn fertigol sy’n cael eu pweru gan fwy na 91% o ynni di-garbon, heddiw cyhoeddodd fod ganddo (i) dod i gytundeb rhwymol mewn egwyddor gyda'i fenthycwyr presennol ar addasiadau dyled penodol, yn amodol ar yr amod codi cyfalaf ecwiti, a (ii) codi tua $32 miliwn o enillion ecwiti, y disgwylir iddynt gyda'i gilydd ddod â'r Cwmni i lif arian rhydd cadarnhaol a galluogi llwybr amserol i gyflawni amcanion gweithredol y Cwmni yn 2023.

Datblygiadau Diweddar Gwella'n Fawr Sefyllfa Ariannol a Throsoledd Gweithredu

• Ailstrwythuro Dyledion Buddiol: Ar Ionawr 27, 2023, ymrwymodd y Cwmni i daflen dymor rhwymol gyda'i fenthycwyr presennol a fydd, ymhlith pethau eraill, yn disodli amorteiddiad y benthyciad tymor gyda mecanwaith ysgubo llif arian am ddim trwy Ebrill 2024, yn amodol ar y Cwmni yn codi'r gofyniad angenrheidiol. swm yr enillion ecwiti erbyn 15 Mawrth, 2023.
• Cynnig Ecwiti Cyhoeddus: heddiw, cyhoeddodd y Cwmni brisiau ar gyfer cynnig dilynol gwarantedig o stoc cyffredin (y “Cynnig”) ar gyfer elw gros o $25 miliwn, cyn didynnu gostyngiadau a chomisiynau tanysgrifennwr a chynnig treuliau. Disgwylir i’r Cynnig gau ar neu tua Chwefror 6, 2023, yn amodol ar fodloni amodau cau arferol.
• Buddsoddiad Rheolaeth: heddiw, cyhoeddodd TeraWulf hefyd fod ei gyd-sylfaenwyr, Paul Prager, Prif Swyddog Gweithredol, a Nazar Khan, Prif Swyddog Gweithredu, wedi prynu $2.5 miliwn mewn lleoliad preifat am bris marchnad o $1.05 y cyfranddaliad (y pris gwerthu diwethaf yr adroddwyd amdano. Stoc gyffredin y cwmni ar y Nasdaq ar Ionawr 26, 2023). Mae'r Buddsoddiad Rheolaeth yn ychwanegol at y mwy na $15 miliwn o gyfalaf personol a fuddsoddwyd yn flaenorol yn y Cwmni gan reolwyr.
• Elw Ecwiti Eraill: cyhoeddodd y Cwmni ei fod wedi derbyn tua $4.25 miliwn mewn elw o arfer rhai gwarantau lleoliad preifat a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2022 a lleoliad preifat heb ei froceru o warantau ecwiti ar delerau sy’n sylweddol debyg i’r Cynnig.

Mae'r Cwmni'n bwriadu defnyddio enillion ecwiti net i gwblhau adeiladu'r cyfleusterau Lake Mariner a Nautilus ac at ddibenion corfforaethol cyffredinol, a all gynnwys cyfalaf gweithio. Disgwylir i'r enillion ecwiti net, ynghyd â'r enillion disgwyliedig o arfer opsiwn y tanysgrifenwyr i brynu cyfranddaliadau ychwanegol, fodloni gofynion yr ailstrwythuro dyled fuddiol. Yn ogystal, er mwyn hwyluso'r Cynnig, cyfnewidiodd y rheolwyr 12 miliwn o gyfranddaliadau o stoc cyffredin am warantau a fydd yn cael eu harfer ar unwaith ar ôl i ddeiliad stoc gymeradwyo'r cynnydd yn stoc gyffredin awdurdodedig y Cwmni.

Gweithredodd JonesTrading Institutional Services LLC fel yr unig reolwr rhedeg llyfrau ar gyfer y Cynnig Cyhoeddus. Darperir gwybodaeth ychwanegol am y trafodion yn Adroddiad Cyfredol y Cwmni ar Ffurflen 8-K a ffeiliwyd ar Chwefror 1, 2023 gyda'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid.

Sylwebaeth Rheoli

“Cyrhaeddom ddwy garreg filltir drawsnewidiol eisoes yn 2023 - cytundeb mewn egwyddor ar gyfer ailstrwythuro ein dyled i alinio’n fwy effeithiol â’n hymestyniad gweithredol a deinameg y farchnad, a sicrhau cyfalaf ychwanegol i gyflawni llif arian gweithredol cadarnhaol ac EBITDA,” meddai Paul Prager. “Wrth gyrraedd y cyflawniadau hyn, credwn yn fwy nag erioed fod TeraWulf mewn sefyllfa i sicrhau twf proffidiol ac enillion cymhellol. Rydym yn hyderus yn ein gallu i godi arian ychwanegol sydd ei angen i gael rhyddhad dyled ac wedi ymrwymo i greu gwerth cyfranddalwyr.”

Ychwanegodd Patrick Fleury, Prif Swyddog Ariannol TeraWulf, “Mae hyblygrwydd yn nodwedd allweddol o unrhyw fusnes, a chredwn y dylai’r telerau ad-dalu addasedig hyn wahaniaethu ymhellach TeraWulf fel y glöwr bitcoin blaenllaw integredig fertigol, cost isaf, a di-garbon.”

Am TeraWulf

Mae TeraWulf (Nasdaq: WULF) yn berchen ar ac yn gweithredu cyfleusterau mwyngloddio Bitcoin integredig fertigol, amgylcheddol lân yn yr Unol Daleithiau. Dan arweiniad grŵp profiadol o entrepreneuriaid ynni, mae'r Cwmni ar hyn o bryd yn gweithredu a/neu'n cwblhau'r gwaith o adeiladu dau gyfleuster mwyngloddio: Lake Mariner yn Efrog Newydd, a Nautilus Cryptomine yn Pennsylvania. Mae TeraWulf yn cynhyrchu Bitcoin a gynhyrchir yn ddomestig wedi'i bweru gan ynni niwclear, hydro a solar 91% gyda'r nod o ddefnyddio ynni di-garbon 100%. Gyda ffocws craidd ar ESG sy'n cysylltu'n uniongyrchol â'i lwyddiant busnes, mae TeraWulf yn disgwyl cynnig economeg mwyngloddio deniadol ar raddfa ddiwydiannol.

Datganiadau i'r Dyfodol

Mae’r datganiad hwn i’r wasg yn cynnwys datganiadau sy’n edrych i’r dyfodol o fewn ystyr darpariaethau “harbwr diogel” Deddf Diwygio Ymgyfreitha Gwarantau Preifat 1995, fel y’i diwygiwyd. Mae datganiadau blaengar o'r fath yn cynnwys datganiadau am ddigwyddiadau a ragwelir yn y dyfodol a disgwyliadau nad ydynt yn ffeithiau hanesyddol. Mae pob datganiad, ac eithrio datganiadau o ffaith hanesyddol, yn ddatganiadau y gellid eu hystyried yn ddatganiadau sy'n edrych i'r dyfodol. Yn ogystal, mae datganiadau sy’n edrych i’r dyfodol fel arfer yn cael eu nodi gan eiriau fel “cynllun,” “credu,” “nod,” “targed,” “nod,” “disgwyl,” “rhagweld,” “bwriad,” “rhagolwg,” “amcangyfrif,” “rhagolwg,” “prosiect,” “parhau,” “gallai,” “gallai,” “gallai,” “posibl,” “potensial,” “rhagweld,” “dylai,” “byddai” ac eraill tebyg. geiriau ac ymadroddion, er nad yw absenoldeb y geiriau neu'r ymadroddion hyn yn golygu nad yw gosodiad yn flaengar. Mae datganiadau sy'n edrych i'r dyfodol yn seiliedig ar ddisgwyliadau a chredoau presennol rheolwyr TeraWulf ac maent yn gynhenid ​​yn amodol ar nifer o ffactorau, risgiau, ansicrwydd a thybiaethau a'u heffeithiau posibl. Ni all fod unrhyw sicrwydd mai datblygiadau yn y dyfodol fydd y rhai a ragwelwyd. Gall canlyniadau gwirioneddol amrywio'n sylweddol o'r rhai a fynegir neu a awgrymir gan ddatganiadau sy'n edrych i'r dyfodol yn seiliedig ar nifer o ffactorau, risgiau, ansicrwydd a thybiaethau, gan gynnwys, ymhlith eraill: (1) amodau yn y diwydiant mwyngloddio arian cyfred digidol, gan gynnwys amrywiad ym mhrisiau'r farchnad Bitcoin a cryptocurrencies eraill, ac economeg mwyngloddio arian cyfred digidol, gan gynnwys newidynnau neu ffactorau sy'n effeithio ar gost, effeithlonrwydd a phroffidioldeb mwyngloddio arian cyfred digidol; (2) cystadleuaeth ymhlith y darparwyr amrywiol o wasanaethau mwyngloddio cryptocurrency; (3) newidiadau mewn deddfau, rheoliadau a/neu drwyddedau cymwys sy'n effeithio ar weithrediadau TeraWulf neu'r diwydiannau y mae'n gweithredu ynddynt, gan gynnwys rheoliadau ynghylch cynhyrchu pŵer, defnyddio arian cyfred digidol a/neu gloddio arian cyfred digidol; (4) y gallu i weithredu rhai amcanion busnes a gweithredu prosiectau integredig yn amserol ac yn gost-effeithiol; (5) methiant i gael cyllid digonol yn amserol a/neu ar delerau derbyniol o ran strategaethau neu weithrediadau twf; (6) colli hyder y cyhoedd mewn Bitcoin neu arian cyfred digidol eraill a’r potensial i drin y farchnad arian cyfred digidol; (7) y potensial seiberdroseddu, gwyngalchu arian, heintiau meddalwedd faleisus a gwe-rwydo a/neu golled ac ymyrraeth o ganlyniad i offer yn methu neu’n torri i lawr, trychineb corfforol, tor diogelwch data, diffyg cyfrifiadur neu ddifrod (a’r costau sy’n gysylltiedig ag unrhyw rai o’r uchod ); (8) argaeledd, amserlen gyflenwi a chost yr offer sy'n angenrheidiol i gynnal a thyfu busnes a gweithrediadau TeraWulf, gan gynnwys offer mwyngloddio ac offer seilwaith sy'n bodloni'r manylebau technegol neu fanylebau eraill sy'n ofynnol i gyflawni ei strategaeth twf; (9) ffactorau gweithlu cyflogaeth, gan gynnwys colli gweithwyr allweddol; (10) ymgyfreitha yn ymwneud â TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation a/neu'r cyfuniad busnes; (11) y gallu i gydnabod amcanion a manteision disgwyliedig y cyfuniad busnes; a (12) risgiau ac ansicrwydd eraill a nodir o bryd i'w gilydd yn ffeilio'r Cwmni gyda'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (“SEC”). Rhybuddir darpar fuddsoddwyr, deiliaid stoc a darllenwyr eraill i beidio â dibynnu'n ormodol ar y datganiadau blaengar hyn, sy'n siarad dim ond o'r dyddiad y cawsant eu gwneud. Nid yw TeraWulf yn cymryd unrhyw rwymedigaeth i ddiweddaru'n gyhoeddus unrhyw ddatganiad sy'n edrych i'r dyfodol ar ôl iddo gael ei wneud, boed hynny o ganlyniad i wybodaeth newydd, digwyddiadau yn y dyfodol neu fel arall, ac eithrio fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith neu reoliad. www.sec.gov.

Cysylltiadau

Sandy Harrison

[e-bost wedi'i warchod]
(410) 770-9500