TeraWulf yn Cyhoeddi Cynnig Ecwiti Tanysgrifiedig $28 miliwn ac Opsiwn Gor-Rhandir yn dod i ben

EASTON, Md.–(GWAIR BUSNES)-$WULF #Bitcoin– Cyhoeddodd TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) (“TeraWulf” neu’r “Cwmni”), sy’n berchen ar ac yn gweithredu cyfleusterau mwyngloddio bitcoin domestig integredig yn fertigol sy’n cael eu pweru gan fwy na 91% o ynni di-garbon, heddiw ei fod wedi cwblhau ei gynllun blaenorol. cyhoeddi cynnig cyhoeddus wedi’i warantu (y “Cynnig”) o 40,764,706 o gyfranddaliadau o’i stoc gyffredin, gan gynnwys 4,000,000 o gyfranddaliadau a werthwyd yn unol ag arfer rhannol opsiwn y tanysgrifennwr i brynu cyfranddaliadau ychwanegol.

Cyhoeddwyd y cyfranddaliadau am bris cynnig cyhoeddus o $0.68 y cyfranddaliad am gyfanswm elw gros i’r Cwmni o $27,720,000, cyn tynnu gostyngiadau a chomisiynau tanysgrifennwr a chynnig treuliau. Fel y datgelwyd yn flaenorol, mae TeraWulf yn bwriadu defnyddio’r enillion net o’r Cynnig at ddibenion corfforaethol cyffredinol, a all gynnwys cyfalaf gweithio a/neu wariant cyfalaf.

Gwnaethpwyd y Cynnig gan y Cwmni yn unol â'i ddatganiad cofrestru silff ar Ffurflen S-3 (Ffeil Rhif 333-262226) a ffeiliwyd yn flaenorol gyda'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (y “SEC”) ac a ddatganwyd yn effeithiol gan yr SEC ar Chwefror 4, 2022. Datgelwyd telerau terfynol y Cynnig mewn atodiad prosbectws terfynol a ffeiliwyd gyda'r SEC ac sydd ar gael ar wefan SEC yn www.sec.gov. Fel arall, gellir cael copïau o’r atodiad prosbectws a’r prosbectws cysylltiedig yn ymwneud â’r Cynnig trwy anfon cais at: JonesTrading, Sylw: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Street, Efrog Newydd, Efrog Newydd 10017; e-bost: [e-bost wedi'i warchod].

Am TeraWulf

Mae TeraWulf (Nasdaq: WULF) yn berchen ar ac yn gweithredu cyfleusterau mwyngloddio Bitcoin integredig yn fertigol, sy'n lân yn amgylcheddol yn yr Unol Daleithiau. Dan arweiniad grŵp profiadol o entrepreneuriaid ynni, mae'r Cwmni ar hyn o bryd yn gweithredu a/neu'n cwblhau'r gwaith o adeiladu dau gyfleuster mwyngloddio: Lake Mariner yn Efrog Newydd, a Nautilus Cryptomine yn Pennsylvania. Mae TeraWulf yn cynhyrchu Bitcoin a gynhyrchir yn ddomestig wedi'i bweru gan ynni niwclear, hydro a solar gyda'r nod o ddefnyddio ynni di-garbon 100%. Gyda ffocws craidd ar ESG sy'n cysylltu'n uniongyrchol â'i lwyddiant busnes, mae TeraWulf yn disgwyl cynnig economeg mwyngloddio deniadol ar raddfa ddiwydiannol.

Datganiadau i'r Dyfodol

Mae’r datganiad hwn i’r wasg yn cynnwys datganiadau sy’n edrych i’r dyfodol o fewn ystyr darpariaethau “harbwr diogel” Deddf Diwygio Ymgyfreitha Gwarantau Preifat 1995, fel y’i diwygiwyd. Mae datganiadau blaengar o'r fath yn cynnwys datganiadau am ddigwyddiadau a ragwelir yn y dyfodol a disgwyliadau nad ydynt yn ffeithiau hanesyddol. Mae pob datganiad, ac eithrio datganiadau o ffaith hanesyddol, yn ddatganiadau y gellid eu hystyried yn ddatganiadau sy'n edrych i'r dyfodol. Yn ogystal, mae datganiadau sy’n edrych i’r dyfodol fel arfer yn cael eu nodi gan eiriau fel “cynllun,” “credu,” “nod,” “targed,” “nod,” “disgwyl,” “rhagweld,” “bwriad,” “rhagolwg,” “amcangyfrif,” “rhagolwg,” “prosiect,” “parhau,” “gallai,” “gallai,” “gallai,” “posibl,” “potensial,” “rhagweld,” “dylai,” “byddai” ac eraill tebyg. geiriau ac ymadroddion, er nad yw absenoldeb y geiriau neu'r ymadroddion hyn yn golygu nad yw gosodiad yn flaengar. Mae datganiadau sy'n edrych i'r dyfodol yn seiliedig ar ddisgwyliadau a chredoau presennol rheolwyr TeraWulf ac maent yn gynhenid ​​yn amodol ar nifer o ffactorau, risgiau, ansicrwydd a thybiaethau a'u heffeithiau posibl. Ni all fod unrhyw sicrwydd mai datblygiadau yn y dyfodol fydd y rhai a ragwelwyd. Gall canlyniadau gwirioneddol amrywio'n sylweddol o'r rhai a fynegir neu a awgrymir gan ddatganiadau sy'n edrych i'r dyfodol yn seiliedig ar nifer o ffactorau, risgiau, ansicrwydd a thybiaethau, gan gynnwys, ymhlith eraill: (1) amodau yn y diwydiant mwyngloddio arian cyfred digidol, gan gynnwys amrywiad ym mhrisiau'r farchnad bitcoin a cryptocurrencies eraill, ac economeg mwyngloddio arian cyfred digidol, gan gynnwys newidynnau neu ffactorau sy'n effeithio ar gost, effeithlonrwydd a phroffidioldeb mwyngloddio arian cyfred digidol; (2) cystadleuaeth ymhlith y darparwyr amrywiol o wasanaethau mwyngloddio cryptocurrency; (3) newidiadau mewn deddfau, rheoliadau a/neu drwyddedau cymwys sy'n effeithio ar weithrediadau TeraWulf neu'r diwydiannau y mae'n gweithredu ynddynt, gan gynnwys rheoliadau ynghylch cynhyrchu pŵer, defnyddio arian cyfred digidol a/neu gloddio arian cyfred digidol; (4) y gallu i weithredu rhai amcanion busnes a gweithredu prosiectau integredig yn amserol ac yn gost-effeithiol; (5) methiant i gael cyllid digonol yn amserol a/neu ar delerau derbyniol o ran strategaethau neu weithrediadau twf; (6) colli hyder y cyhoedd mewn bitcoin neu arian cyfred digidol eraill a’r potensial i drin y farchnad arian cyfred digidol; (7) y potensial seiberdroseddu, gwyngalchu arian, heintiau meddalwedd faleisus a gwe-rwydo a/neu golled ac ymyrraeth o ganlyniad i offer yn methu neu’n torri i lawr, trychineb corfforol, tor diogelwch data, diffyg cyfrifiadur neu ddifrod (a’r costau sy’n gysylltiedig ag unrhyw rai o’r uchod ); (8) argaeledd, amserlen gyflenwi a chost yr offer sy'n angenrheidiol i gynnal a thyfu busnes a gweithrediadau TeraWulf, gan gynnwys offer mwyngloddio ac offer seilwaith sy'n bodloni'r manylebau technegol neu fanylebau eraill sy'n ofynnol i gyflawni ei strategaeth twf; (9) ffactorau gweithlu cyflogaeth, gan gynnwys colli gweithwyr allweddol; (10) ymgyfreitha yn ymwneud â TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation a/neu'r cyfuniad busnes; (11) y gallu i gydnabod amcanion a manteision disgwyliedig y cyfuniad busnes; a (12) risgiau ac ansicrwydd eraill a nodir o bryd i'w gilydd yn ffeilio'r Cwmni gyda'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (“SEC”). Rhybuddir darpar fuddsoddwyr, deiliaid stoc a darllenwyr eraill i beidio â dibynnu'n ormodol ar y datganiadau blaengar hyn, sy'n siarad dim ond o'r dyddiad y cawsant eu gwneud. Nid yw TeraWulf yn cymryd unrhyw rwymedigaeth i ddiweddaru'n gyhoeddus unrhyw ddatganiad sy'n edrych i'r dyfodol ar ôl iddo gael ei wneud, boed hynny o ganlyniad i wybodaeth newydd, digwyddiadau yn y dyfodol neu fel arall, ac eithrio fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith neu reoliad. www.sec.gov.

Cysylltiadau

Sandy Harrison

[e-bost wedi'i warchod]
(410) 770-9500