Heddiw cyhoeddodd NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) (“WisdomTree”), arloeswr ariannol byd-eang, ei fwriad i gynnig, yn amodol ar amodau’r farchnad a ffactorau eraill, $130.0 miliwn o brif swm cyfanredol ei uwch nodiadau trosadwy sy’n ddyledus 2028 (y “nodiadau”) mewn cynnig preifat (y “cynnig”) i brynwyr sefydliadol cymwysedig yn unol â Rheol 144A o dan Ddeddf Gwarantau 1933, fel y’i diwygiwyd (y “Ddeddf Gwarantau”). Mae WisdomTree hefyd yn disgwyl rhoi opsiwn i brynwr cychwynnol y nodiadau eu prynu, i'w setlo yn ystod cyfnod o 13 diwrnod o, ac yn cynnwys, y dyddiad y cyhoeddir y nodiadau gyntaf, hyd at brif swm cyfanredol ychwanegol o $20.0 miliwn o'r nodiadau.
Mae WisdomTree yn bwriadu defnyddio cyfran o'r enillion net o'r cynnig i ariannu'r adbryniant cydamserol o hyd at oddeutu $115.0 miliwn mewn prif swm cyfanredol o'i uwch-nodiadau trosadwy o 4.25% sy'n ddyledus yn 2023 ("nodiadau 2023") fel y disgrifir isod, gyda'r gweddill i'w ddefnyddio ar gyfer cyfalaf gweithio a dibenion corfforaethol cyffredinol eraill. Bydd unrhyw nodiadau 2023 sy'n weddill yn cael eu setlo heb fod yn hwyrach nag aeddfedrwydd.
Cyn Mai 15, 2028, dim ond ar fodloni amodau penodol ac yn ystod cyfnodau penodol y bydd modd trosi'r nodiadau yn ôl opsiwn deiliaid y nodiadau, ac wedi hynny, ar unrhyw adeg hyd nes y daw busnes i ben ar yr ail ddiwrnod masnachu a drefnwyd. yn union cyn y dyddiad aeddfedu. Ar ôl eu trosi, bydd WisdomTree yn talu arian parod hyd at brif swm cyfanredol y nodiadau i'w trosi a thalu neu ddosbarthu, yn ôl y digwydd, arian parod, cyfranddaliadau o'i stoc gyffredin neu gyfuniad o arian parod a chyfranddaliadau o'i stoc gyffredin, yn Dewis WisdomTree, mewn perthynas â gweddill, os o gwbl, rhwymedigaeth trosi WisdomTree sy'n fwy na phrif swm cyfanredol y nodiadau sy'n cael eu trosi. Bydd y nodiadau hefyd yn adenilladwy, yn gyfan gwbl neu'n rhannol, am arian parod yn opsiwn WisdomTree ar unrhyw adeg, ac o bryd i'w gilydd, ar neu ar ôl Awst 20, 2025 mewn rhai amgylchiadau. Bydd y pris adbrynu yn hafal i brif swm y nodiadau i’w hadbrynu, ynghyd â llog cronedig a heb ei dalu, os o gwbl, hyd at, ond heb gynnwys, y dyddiad adbrynu. Mae'r gyfradd llog, y gyfradd drosi a thelerau eraill y nodiadau i'w pennu ar sail prisio'r cynnig.
Ar yr un pryd â phrisio'r nodiadau yn y cynnig, mae WisdomTree yn bwriadu ymgymryd â thrafodion preifat ar wahân gyda rhai deiliaid nodiadau 2023 i adbrynu hyd at tua $115.0 miliwn mewn prif swm cyfanredol o nodiadau 2023 ar delerau i'w trafod gyda deiliaid o'r fath. (pob un yn “adbryniant nodyn” a gyda'i gilydd yn “ailbrynu nodiadau 2023”). Rhagwelir y bydd telerau pob adbryniant nodyn yn cael eu trafod gyda rhai deiliaid papurau 2023 yn unigol a bydd yn dibynnu ar sawl ffactor, gan gynnwys pris marchnad stoc cyffredin WisdomTree a phris masnachu papurau 2023 ar adeg pob un o'r rhain. adbrynu nodyn. Ni ellir rhoi unrhyw sicrwydd ynghylch faint, os o gwbl, o nodiadau 2023 a gaiff eu hailbrynu na’r telerau ar gyfer eu hailbrynu. Bydd y gydnabyddiaeth ar gyfer unrhyw adbryniant o'r fath yn arian parod gyda chyfran o'r elw net o'r cynnig. Bydd unrhyw nodiadau 2023 sy'n weddill yn cael eu setlo heb fod yn hwyrach nag aeddfedrwydd.
Mae WisdomTree yn disgwyl y gall rhai deiliaid papurau 2023 sy'n gwerthu eu nodiadau 2023 mewn trafodion a drafodwyd gyda WisdomTree ymrwymo i neu ddad-ddirwyn amrywiol ddeilliadau mewn perthynas â stoc cyffredin WisdomTree a/neu brynu cyfrannau o'i stoc gyffredin yn y farchnad. Gall swm stoc cyffredin WisdomTree y mae deiliaid o'r fath yn ei brynu fod yn sylweddol mewn perthynas â chyfaint masnachu dyddiol cyfartalog hanesyddol y stoc cyffredin. Yn ogystal, mae WisdomTree yn disgwyl y gall prynwyr penodol y papurau a gynigir yn y cynnig sefydlu sefyllfa fer mewn perthynas â'i stoc gyffredin trwy werthu'r stoc cyffredin yn fyr neu drwy fynd i safleoedd deilliadol byr mewn perthynas â'r stoc cyffredin, ym mhob achos, mewn cysylltiad â'r offrwm. Gallai effaith net y gweithgareddau marchnad uchod gan ddeiliaid papurau 2023 a phrynwyr y nodiadau a gynigir yn y cynnig gynyddu (neu leihau maint unrhyw ostyngiad mewn) neu leihau (neu leihau maint unrhyw gynnydd mewn) pris y farchnad o Stoc gyffredin WisdomTree a/neu bris y farchnad o’r papurau a gynigir yn yr offrwm, ac ni all WisdomTree ragweld maint gweithgareddau marchnad o’r fath na’r effaith gyffredinol y byddant yn ei chael ar bris marchnad y papurau a/neu bris marchnad eu comin stoc.
Bydd y nodiadau ond yn cael eu cynnig i brynwyr sefydliadol cymwys yn unol â Rheol 144A o dan y Ddeddf Gwarantau. Nid yw'r nodiadau a'r stoc cyffredin y gellir eu rhoi wrth drosi'r nodiadau, os o gwbl, wedi'u cofrestru ac ni fyddant yn cael eu cofrestru o dan y Ddeddf Gwarantau, nac unrhyw gyfreithiau gwarantau gwladwriaethol, ac oni bai eu bod wedi'u cofrestru felly, ni chaniateir eu cynnig na'u gwerthu yn yr Unol Daleithiau. ac eithrio yn unol ag esemptiad cymwys rhag gofynion cofrestru o'r fath.
Nid yw’r cyhoeddiad hwn yn gynnig i werthu nac yn ddeisyfiad o gynnig i brynu unrhyw un o’r gwarantau hyn ac ni fydd yn gyfystyr â chynnig, deisyfiad neu werthiant mewn unrhyw awdurdodaeth lle mae cynnig, deisyfiad neu werthiant o’r fath yn anghyfreithlon.
Am DoethinebTree
Mae WisdomTree yn arloeswr ariannol byd-eang, sy'n cynnig cyfres amrywiol iawn o gynhyrchion masnachu cyfnewid (ETPs), modelau ac atebion. Rydym yn grymuso buddsoddwyr i lunio eu dyfodol a chefnogi gweithwyr ariannol proffesiynol i wasanaethu eu cleientiaid yn well a thyfu eu busnesau. Mae WisdomTree yn defnyddio'r seilwaith ariannol diweddaraf i greu cynhyrchion sy'n darparu mynediad, tryloywder a phrofiad gwell i ddefnyddwyr. Gan adeiladu ar ein treftadaeth arloesi, rydym hefyd yn datblygu cynhyrchion a strwythurau digidol cenhedlaeth nesaf, gan gynnwys cronfeydd digidol ac asedau symbolaidd, yn ogystal â'n waled ddigidol frodorol blockchain, WisdomTree Prime™.
Ar hyn o bryd mae gan WisdomTree tua $88.1 biliwn mewn asedau sy'n cael eu rheoli'n fyd-eang.
WisdomTree® yw'r enw marchnata ar gyfer WisdomTree, Inc. a'i is-gwmnïau ledled y byd.
Datganiad Rhybuddiol O ran Datganiadau sy'n Edrych i'r Blaen
Mae'r datganiad hwn i'r wasg yn cynnwys datganiadau sy'n edrych i'r dyfodol sy'n seiliedig ar gredoau a thybiaethau rheolwyr WisdomTree ac ar wybodaeth sydd ar gael i reolwyr ar hyn o bryd. Er bod WisdomTree yn credu bod y disgwyliadau a adlewyrchir yn y datganiadau hyn sy’n edrych i’r dyfodol yn rhesymol, mae’r datganiadau hyn yn ymwneud â digwyddiadau yn y dyfodol neu berfformiad ariannol WisdomTree yn y dyfodol, ac yn cynnwys risgiau hysbys ac anhysbys, ansicrwydd a ffactorau eraill a allai achosi canlyniadau gwirioneddol, lefelau gweithgaredd, perfformiad. neu gyflawniadau i fod yn sylweddol wahanol i unrhyw ganlyniadau, lefelau gweithgaredd, perfformiad neu gyflawniadau yn y dyfodol a fynegir neu a awgrymir gan y datganiadau hyn sy'n edrych i'r dyfodol. Mewn rhai achosion, gallwch nodi datganiadau sy’n edrych i’r dyfodol trwy derminoleg fel “gall,” “bydd,” “dylai,” “disgwyl,” “bwriadu,” “cynlluniau,” “rhagweld,” “credu,” “amcangyfrifon, ” “rhagweld,” “potensial,” “parhau” neu negyddol y termau hyn neu derminoleg debyg arall. Rhagfynegiadau yn unig yw'r datganiadau hyn. Ni ddylech ddibynnu'n ormodol ar ddatganiadau sy'n edrych i'r dyfodol oherwydd eu bod yn cynnwys risgiau hysbys ac anhysbys, ansicrwydd a ffactorau eraill, sydd, mewn rhai achosion, y tu hwnt i reolaeth WisdomTree ac a allai effeithio'n sylweddol ar ganlyniadau. Mae’r ffactorau a all achosi i ganlyniadau gwirioneddol fod yn sylweddol wahanol i’r disgwyliadau presennol yn cynnwys, ymhlith pethau eraill, y risgiau a ddisgrifir isod. Os bydd un neu fwy o'r risgiau neu ansicrwydd hyn neu rai eraill yn digwydd, neu os bydd rhagdybiaethau sylfaenol WisdomTree yn anghywir, gall digwyddiadau neu ganlyniadau gwirioneddol amrywio'n sylweddol o'r rhai a awgrymir neu a ragamcanir gan y datganiadau sy'n edrych i'r dyfodol. Nid oes datganiad sy'n edrych i'r dyfodol yn warant o berfformiad yn y dyfodol. Dylech ddarllen y datganiad hwn i'r wasg yn gyfan gwbl a chyda'r ddealltwriaeth y gall canlyniadau gwirioneddol WisdomTree yn y dyfodol fod yn sylweddol wahanol i unrhyw ganlyniadau a fynegir neu a awgrymir yn y dyfodol gan y datganiadau blaengar hyn.
Yn benodol, gall datganiadau sy’n edrych i’r dyfodol yn y datganiad hwn i’r wasg gynnwys datganiadau am delerau arfaethedig y nodiadau, maint y nodiadau a gynigir, gan gynnwys yr opsiwn i brynu nodiadau ychwanegol i’w rhoi i’r prynwr cychwynnol, y defnydd disgwyliedig o’r enillion o werthu'r nodiadau ac effeithiau posibl adbryniannau nodiadau 2023 ar stoc gyffredin WisdomTree a phris y farchnad y nodiadau, a datganiadau eraill a gynhwysir yn y datganiad hwn i'r wasg nad ydynt yn ffeithiau hanesyddol. Mae datganiadau sy’n edrych i’r dyfodol yn destun llawer o risgiau ac ansicrwydd, gan gynnwys heb gyfyngiad, risgiau sy’n ymwneud â, neu sy’n gysylltiedig ag, a fydd WisdomTree yn crynhoi cynnig y nodiadau ar y telerau disgwyliedig, neu o gwbl, a allai amrywio neu newid yn seiliedig ar amodau’r farchnad neu rhesymau eraill, a’r risgiau eraill a nodir o dan y pennawd “Ffactorau Risg” yn Adroddiad Blynyddol WisdomTree ar Ffurflen 10-K ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben Rhagfyr 31, 2021, fel y’i diwygiwyd, a’r Adroddiad Chwarterol ar Ffurflen 10-Q ar gyfer y chwarter a ddaeth i ben Mehefin 30, 2022.
Categori:Diweddariad Busnes
Cysylltiadau
Cysylltiadau cyfryngau
WisdomTree, Inc.
Jessica Zaloom
+1.917.267.3735
[e-bost wedi'i warchod] / [e-bost wedi'i warchod]
Cysylltiadau Buddsoddwr
WisdomTree, Inc.
Jeremy Campbell
+1.646.522.2602
Ffynhonnell: https://thenewscrypto.com/wisdomtree-announces-private-offering-of-130-0-million-of-convertible-senior-notes/