3 Stoc Bwyd Sy'n Curo'r “Taw Doler,” Mae Hike yn Difidend 92%+

Un peth rydyn ni bob amser yn galw mewn stoc yw a difidend wedi'i bweru gan megatrend sy'n tyfu. Ac nid oes llawer o megatrends yn fwy na'r angen cynyddol am fwyd (a chyflenwad tynn).

Byddaf yn rhannu tri ticiwr o dair rhan wahanol o'r busnes bwyd—gwneuthurwr gwrtaith, masnachwr cnydau a gwerthwr bwydydd wedi'u pecynnu yma yn yr UD—mewn eiliad.

Mae'r dramâu “megatrend” hyn wedi cynyddu eu taliadau cyflym iawn, gan yrru pops cyflym yn eu prisiau cyfranddaliadau. (Gallai Dewiswch Rhif 3 yn hawdd 3X ei payout yfory heb dorri chwys!) Y rhan orau yw bod y rhain payouts wedi aros pŵer drwy chwyddiant, dirwasgiad, geopolitical anhrefn, i chi ei enwi.

Mae osgoi'r “Taw Doler” yn Allweddol i “Mega-Difidendau” mewn Stociau Bwyd

Mae’r niferoedd o amgylch ein cyflenwad bwyd yn y dyfodol yn sobreiddiol: yn ôl Sefydliad Bwyd ac Amaethyddol y Cenhedloedd Unedig, bydd y galw byd-eang am fwyd yn codi i fyny 70% erbyn 2050.

Yn y cyfamser, rydyn ni'n wynebu trifecta o ffactorau sy'n torri cyflenwadau bwyd. Maent yn cynnwys sychder, rhyfeloedd (gan gynnwys ymosodiad dirmygus Rwsia ar yr Wcrain) a doler gref yr Unol Daleithiau - neu fel y byddaf yn ei alw, y “tarw dur doler,” sy'n torri gwerth y gwerthiant y mae cwmnïau UDA yn ei wneud dramor.

Mae’r amodau hyn yn peri pryder, i fod yn sicr, ond maen nhw hefyd yn creu cyfleoedd i gwmnïau sy’n prosesu cnydau, yn helpu ffermwyr i roi hwb i’w cynnyrch, ac yn gwerthu bwyd trwy siopau yma yn yr Unol Daleithiau, lle mae’r economi’n dal i fyny a lle mae’r “tarw dur doler” ddim. t yn bryder.

Stoc Bwyd Megatrend Rhif 1: Prosesydd Cnwd Byd-eang Gyda Taliad Cyflymu

Archer Daniels Canolbarth Lloegr (ADM) yn gweithredu 400 o gyfleusterau caffael cnydau a 270 o weithfeydd prosesu ledled y byd, gan droi cnydau yn atchwanegiadau a chynhwysion ar gyfer cynhyrchwyr bwyd. Mae ADM hefyd yn cynhyrchu bwyd anifeiliaid ac yn rhedeg busnes masnachu nwyddau.

Nid yw ADM yn fflachio yn un ond 3 signalau rydyn ni'n chwilio amdanynt Hidden Yielders mewn drama ddifidend:

1. Difidend y mae ei dwf cyflymu
2. Prynu cyfranddaliadau wedi'u hamseru'n ddoeth
3. Cryfder cymharol yn erbyn gweddill y farchnad.

Gadewch i ni gymryd y ddau bwynt cyntaf hynny ar unwaith, oherwydd maen nhw ynghlwm wrth ei gilydd.

Os ydych chi wedi bod yn darllen fy ngholofnau ar Contrarian Outlook ers tro, rydych chi'n gwybod am y “Magnet Difidend.” Dyma'r duedd i bris cyfranddaliadau cwmni olrhain ei dwf difidend.

Mae'r twf difidend cyflym hwnnw, yr wyf yn ei weld yn cyflymu wrth i'r galw am fwyd yn y dyfodol gynyddu, yn fwy na digon i wrthbwyso cynnyrch cyfredol ADM o 1.9% ar hyn o bryd.

Yn y cyfamser, mae pryniannau'r cwmni (mewn glas), yn lleihau cyfrif cyfranddaliadau'r cwmni, sy'n cynyddu ei enillion fesul cyfranddaliad, sydd, yn ei dro, yn helpu i godi pris y cyfranddaliadau.

Sy'n dod â ni at ein trydydd dangosydd bod ADM yn aeddfed i'w brynu: mae'n dangos “cryfder cymharol” yn erbyn gweddill y farchnad. Yn syml, mae hynny'n golygu bod gan y stoc fomentwm, ac mae stociau sydd ar gynnydd yn tueddu i barhau i godi. Mae ADM wedi gwneud hynny mewn rhawiau eleni, gan godi i'r entrychion tra bod y S&P 500 yn tancio.

Rhowch y cyfan at ei gilydd ac mae gennych stoc wedi'i baratoi i sicrhau incwm cynyddol, enillion pris cryf a thwf “megatrend” trwy weddill y degawd.

Stoc Bwyd Megatrend Rhif 2: Prynu Clyfar ar gyfer Chwyddiant, Dirwasgiad neu'r ddau

Conagra (CAG), yn cynhyrchu 4% heddiw ac yn berchen ar frandiau bwyd enw cartref fel Slim Jim, Duncan Hines, PAM a Hunt's, yn ffordd dda o wneud elw p'un a yw chwyddiant yn parhau i fod yn rhuo neu'r dirwasgiad yn taro, gan fod y ddau ganlyniad yn cadw pobl allan o fwytai a bwyta gartref.

Mae gan y cwmni o Chicago y fantais hon oherwydd bod ei gynhyrchion yn styffylau fforddiadwy, nid y pris ffansi y mae defnyddwyr yn aml yn ei dorri'n gyntaf pan ddaw amseroedd anodd. Mae hynny'n rhoi pŵer prisio CAG y gall ei ddefnyddio i wrthbwyso costau cynyddol cynhwysion a chludo.

Gallwch weld hynny yn refeniw CAG, a neidiodd 9% yn y trydydd chwarter, hyd yn oed wrth i chwyddiant godi. Mae hynny'n argoeli'n dda ar gyfer cynnydd mawr arall yn y difidend, sydd eisoes wedi codi i'r entrychion 55% ers diwedd 2019!

Ychwanegwch gymhareb talu allan ddiogel CAG - dim ond 24% o enillion a 52% o lif arian rhad ac am ddim yw difidendau - ac mae gennych chi rysáit ar gyfer mwy o godiadau mawr yn y dyfodol.

Dylai hynny, yn ei dro, danio “Magnet Difidend” CAG. Fel y gwelwch yn y siart uchod, roedd y taliad yn cyflymu'r stoc yn uwch tan ddiwedd y llynedd, pan agorodd bwlch. Y bwlch hwnnw yw ein hochr ni—ac mae bellach yn amser gwych i brynu.

Stoc Bwyd “Megatrend” Rhif 3: Chwarae Gwrtaith a Allai 3X Ei Dalu Yfory

Canada Maeth (NTR) yw'r cynhyrchydd potash mwyaf yn y byd a'r trydydd cynhyrchydd mwyaf o wrtaith nitrogen. Mae'n cydbwyso ei amlygiad i farchnadoedd gwrtaith sydd weithiau'n gyfnewidiol â'i rwydwaith o 2,000 o siopau manwerthu, sy'n gwerthu'n uniongyrchol i ffermwyr.

(Peidiwch â gadael i'w domisil tramor eich poeni - mae Nutrien yn adrodd canlyniadau mewn doleri'r UD, nid "loonies" Canada, sydd hefyd wedi'u haredig gan darw dur y ddoler.)

Mae ffermwyr yn rasio i gynyddu cynhyrchiant wrth i brisiau corn, ffa soia a gwenith aros yn uchel - sefyllfa na fydd yn debygol o leddfu unrhyw bryd yn fuan. Mae cyflenwadau gwenith, er enghraifft, yn dal yn dynn oherwydd allforion cyfyngedig o Wcráin (cynhyrchydd Rhif 8 y byd) a Rwsia (Rhif 3).

Gwelwyd cynnydd yn y galw am wrtaith mewn rhawiau yn adroddiad enillion diweddaraf y cwmni: yn y trydydd chwarter, cynyddodd gwerthiant 49%, cynyddodd enillion 224% a chynyddodd llif arian rhydd 142%.

Nid yw'r canlyniadau hynny wedi llifo drwodd i ddifidendau—eto. Mae'r stoc yn cynhyrchu 2.3% heddiw, ond rwy'n disgwyl i hynny godi'n gyflym i bobl sy'n prynu nawr, gan fod 12 mis olaf Nutrien o daliadau allan yn cyfrif am ddim ond 38% o enillion a dim ond 15% o lif arian rhydd. Mae’r gymhareb talu llif arian isel honno’n golygu y gallai Nutrien dreblu ei daliad yfory a dal i fod yn is na fy “terfyn diogelwch” o 50%.

Yn y cyfamser, mae “Dividend Magnet” y stoc yn parhau i dynnu ei bris cyfranddaliadau yn uwch. Rwy’n disgwyl i’r bwlch gau eto—yn enwedig gyda Nutrien yn debygol o synnu buddsoddwyr gyda chynnydd difidend sylweddol, mwy o bryniadau neu’r ddau.

Wrth siarad am bryniannau, mae rheolwyr wedi lleihau cyfrif cyfranddaliadau Nutrien gan 60% anhygoel yn y pum mlynedd diwethaf. Gyda'r masnachu stoc ar enillion blaen afresymol o isel 5-gwaith (!), gallwn ddisgwyl i'r cwmni barhau i brynu ei stoc ei hun gyda'r ddwy law. Mae hynny'n arwydd bullish i ni.

Brett Owens yw prif strategydd buddsoddi ar gyfer Rhagolwg Contrarian. I gael mwy o syniadau incwm gwych, mynnwch eich copi am ddim o'i adroddiad arbennig diweddaraf: Eich Portffolio Ymddeoliad Cynnar: Difidendau Anferth - Bob Mis - Am Byth.

Datgeliad: dim