Croeso i The Interchange, cipolwg ar newyddion a thueddiadau technolegol yr wythnos hon. I gael hwn yn eich mewnflwch, tanysgrifio yma.
Prynwch nawr, mae tâl yn ddiweddarach wedi dod bron yn hollbresennol yma yn yr Unol Daleithiau Fel y cyfryw, nid yw'n syndod bod cwmnïau sy'n cynnig y dechnoleg honno i fasnachwyr yn tyfu'n fwy cystadleuol â'i gilydd.
Achos mewn pwynt. Yr wythnos ddiwethaf hon, cyhoeddodd Affirm o San Francisco ei fod gan brynu nawr, talu technoleg ddiweddarach sydd ar gael i fusnesau UDA sy'n defnyddio technoleg taliadau Stripe. Mae hyn yn golygu bod nifer fawr o gwmnïau nad oeddent yn gallu cynnig yr opsiwn i'w cwsmeriaid dalu mewn rhandaliadau o'r blaen, nawr gall.
Mae’r cytundeb yn arwyddocaol i Affirm oherwydd bod gan Stripe, a gafodd ei brisio ar $95 biliwn y llynedd, “filiynau” o gwsmeriaid yn fyd-eang. Mae'n prosesu cannoedd o biliynau o ddoleri bob blwyddyn ar gyfer “busnes o bob maint - o fusnesau newydd i Fortune 500s.” Ac mae hyn yn rhoi cyfle i Cadarnhau gynhyrchu mwy o refeniw gan ei fod yn gwneud arian yn rhannol ar ffioedd llog. O'i ran ef, mae Stripe yn gallu cynnig mwy o hyblygrwydd talu i ddarpar gwsmeriaid a chwsmeriaid presennol.
Mae Affirm - a sefydlwyd gan gyd-sylfaenydd PayPal, Max Levchin - wedi adeiladu technoleg a all warantu trafodion unigol, ac unwaith y bydd penderfynu ar gwsmer yn gymwys, gall gynnig yr opsiwn iddynt dalu bob pythefnos neu bob mis. Mae Levchin yn lleisiol am y ffaith bod Affirm “wedi’i genhedlu fel rhywbeth o gerdyn gwrth-credyd.” Aeth y cwmni'n gyhoeddus y llynedd ac er gwaethaf pris stoc sylweddol is mae'n dangos arwyddion diweddar o gryfder parhaus.
Hefyd yr wythnos ddiwethaf hon, cyhoeddodd Klarna Sweden bartneriaeth newydd ei hun. Dywedodd y cwmni, a gafodd ei brisio ar $ 45 biliwn y llynedd ond sydd wedi cael ei gyfran ei hun o frwydrau ers hynny, ei fod wedi ymuno â Marqeta i lansio Cerdyn Klarna newydd yn yr Unol Daleithiau Y cerdyn, yn ôl y cwmni, yn dod â gwasanaeth “Pay in 4” Klarna i gerdyn Visa corfforol. Mae hyn yn ddiddorol oherwydd yn hanesyddol, mae prynu nawr, talu'n ddiweddarach wedi canolbwyntio ar siopa ar-lein neu bobl yn dewis talu mewn rhandaliadau yn y man gwerthu. Ond y llynedd, dywedodd Visa fod “rhestr gynyddol” o gyhoeddwyr, caffaelwyr a fintechs yn defnyddio ei dechnoleg i gynnig opsiynau BNPL i'w cwsmeriaid. A chyhoeddodd Mastercard, hefyd, y llynedd ei gynnig BNPL ei hun: Rhandaliadau Mastercard. Dywedodd prif swyddog cynnyrch y cawr cerdyn credyd Craig Vosburg ar y pryd: “Wrth wraidd y cyfan, dewis yw taliadau - ac mae pobl eisiau mwy o’u harian gyda mwy o hyblygrwydd a rheolaeth o ran sut maen nhw’n talu a ble maen nhw’n siopa.”
Felly nid yw'r ffaith bod Klarna bellach wedi creu ei cherdyn ei hun yn gwbl syfrdanol. Ond mae'n enghraifft o'r mesurau y mae cwmnïau gwasanaethau ariannol—preswylwyr a thechnolegau ariannol fel ei gilydd—yn eu cymryd i sicrhau bod eu benthyciadau rhandaliadau ar gael i fwy o ddefnyddwyr. Mae hefyd yn enghraifft arall o ba mor gystadleuol y mae gofod BNPL yn ei gael, yn enwedig yma yn yr Unol Daleithiau Wrth gyhoeddi'r cerdyn newydd, dywedodd Sebastian Siemiatkowski, cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Klarna: “Mae'r ffaith bod dros 1 miliwn o ddefnyddwyr yr Unol Daleithiau wedi ymuno i’n rhestr aros mewn ychydig wythnosau yn dangos y galw anhygoel am ddewis arall teg a thryloyw yn lle cardiau credyd confensiynol.” Yn ddiddorol, nid yw'r Cerdyn Klarna yn codi unrhyw log ac mae ar gael am $3.99 y mis. A dywed y cwmni ei fod mewn gwirionedd yn hollol rhad ac am ddim am y 12 mis cyntaf ar ôl actifadu.
Yn nodedig, dywedodd Klarna hefyd, dros y flwyddyn ddiwethaf, fod ei “sylfaen cwsmeriaid yn yr UD wedi tyfu dros 65%, gan gyrraedd dros 25 miliwn o ddefnyddwyr.” O'i ran ef, nododd Affirm yn ei ddiweddar canlyniadau trydydd chwarter cyllidol bod nifer ei ddefnyddwyr gweithredol wedi cyrraedd 12.7 miliwn, i fyny 137% flwyddyn ar ôl blwyddyn — er na roddodd ddadansoddiad o faint o’r rheini sydd yma yn yr UD
Yn y cyfamser, nid wyf yn mynd i hyd yn oed geisio rhagweld beth sy'n mynd i ddigwydd i'r farchnad BNPL yn gyffredinol yn y misoedd nesaf, gan fod yr amgylchedd macro presennol yn cyflwyno llawer o heriau i bob math o fintechs. Fel y Wall Street Journal adroddiad yn ddiweddar, “tramgwyddau cynyddol ac economi sy'n arafu” yn tynnu rhywfaint o'r llewyrch oddi ar y gofod BNPL. Ond dwi Gallu rhannu gyda chi swydd blog a gyhoeddodd Affirm's Levchin ar Fehefin 3 ynghylch ei farn o leiaf ar pam mae ei gwmni mewn sefyllfa nid yn unig i oroesi ond hefyd i ffynnu mewn dirywiad. Dyma ddyfyniad:
Rydym yn hyderus yn ein gallu i sicrhau twf cryf tra’n ysgogi canlyniadau credyd cadarnhaol sy’n gyson â chynnal economeg uned ddeniadol…Ein cenhadaeth yw gwella bywydau pobl, ac rydym yn llwyr fwriadu codi i’r achlysur a bodloni’r galw hwn — ac rydym yn bwriadu cynnal economeg uned gref drwy ymestyn credyd yn unig y credwn y gellir ac y bydd yn cael ei ad-dalu. Gobeithio bod hyn yn rhoi syniad eithaf da i chi o'r hyn y gallai rhywun ei ddisgwyl gan Cadarnhau mewn dirywiad.
Mewn newyddion eraill
Wrth siarad am BNPL, cyhoeddodd Fundbox yr wythnos diwethaf a partneriaeth â Visa a'i fod wedi croesi dros $160 miliwn mewn cyfradd rhedeg refeniw blynyddol. Mae ei bartneriaeth yn cynnwys lansio Cerdyn Debyd Visa Flex Fundbox, y mae’n dweud ei fod yn cyfuno “pŵer Flex Pay (sydd wedi tyfu 80% yn nifer y trafodion QoQ) â derbyniad hollbresennol Visa,” meddai wrth TechCrunch. Bydd hefyd yn gweithio i ddatblygu cynnyrch BNPL ar gyfer busnesau a chynhyrchion talu arian parod. Adroddais ar y cychwyniadau Codi $100M fis Tachwedd diwethaf.
Dim ond 8 mis yn ôl, Prif Swyddog Gweithredol Varo, Colin Walsh wedi'i nodi i TechCrunch bod cael siarter banc—proses hynny yn ôl pob tebyg costio bron i $100 miliwn a chymerodd 3 blynedd - byddai'n caniatáu i'r banc digidol “fynd ar drywydd twf a phroffidioldeb ar yr un pryd” ac ehangu ei ymylon. Ond fel cyd-seliwr fintech Nododd Jason Mikula y penwythnos diwethaf, mae'r fintech wedi cael trafferth adeiladu llyfr benthyciad ystyrlon trwy fenthyca i'w gwsmeriaid ac mae wedi bod yn gwario'n gyflym y $ 510 miliwn a gododd mewn Cyfres E fis Medi diwethaf. O'r herwydd, yn seiliedig ar gyfrifiadau Jason, gallai Varo, fe allai, redeg allan o arian erbyn diwedd y flwyddyn hon — “a byddai'n dod yn llai nag wedi'i gyfalafu cyn hynny…Mae hyn i gyd yn rhoi pwysau aruthrol ar Varo i dorri costau a chodi cyfalaf ychwanegol. .” Beth mae hyn yn ei olygu i fanciau digidol yn eu cyfanrwydd? Wel, ar gyfer un, mae'n debygol bod y fintechnolegwyr hynny a oedd yn ystyried dilyn siarteri banc yn cael ail feddwl yn ôl pob tebyg. Ym mis Chwefror 2021, Brex cychwyn gwariant corfforaethol oedd y fintech diweddaraf i wneud cais am siarter banc. Ond fis Awst diwethaf, dywedodd y cwmni y byddai tynnu'n ôl yn wirfoddol ei siarter banc a cheisiadau yswiriant blaendal ffederal mewn ymdrech i “addasu a chryfhau” ei gais cyn ailgyflwyno yn ddiweddarach. Efallai iddo osgoi bwled?
Startups Fintech yn gan gymryd y dirywiad yn galetach na'r rhan fwyaf o sectorau eraill, yn ôl data. Cymaint felly fel bod hyd yn oed y cwmnïau technoleg ariannol mwyaf ac mwyaf adnabyddus yn dioddef o ailbrisiadau embaras. Mae data a gasglwyd gan Andreessen Horowitz yn dangos bod cwmnïau technoleg ariannol cyhoeddus yn dioddef mwy o ostyngiadau mewn prisio na chategorïau technoleg eraill. Ar yr un pryd, mae gwybodaeth newydd o gronfeydd amrywiol Fidelity yn dangos bod gan y cawr buddsoddi newidiodd ei feddwl am werth rhai o gwmnïau sy'n hedfan fwyaf mewn tir cychwyn, gan gynnwys Stripe.
Swyddfa Diogelu Ariannol Defnyddwyr (CFPB) cyhoeddi ei fod yn agor swyddfa newydd, y Swyddfa Cystadleuaeth ac Arloesi, fel rhan o ddull newydd o helpu i sbarduno arloesedd mewn gwasanaethau ariannol drwy hybu cystadleuaeth a nodi rhwystrau i newydd-ddyfodiaid i'r farchnad. Mewn geiriau eraill, mae am helpu fintechs i fod mewn sefyllfa gryfach i gystadlu â deiliaid presennol, rhywbeth y mae'n credu y bydd o fudd i ddefnyddwyr. Bydd y swyddfa'n disodli'r Swyddfa Arloesedd, a ganolbwyntiodd ar broses sy'n seiliedig ar geisiadau i roi triniaeth reoleiddiol arbennig i gwmnïau unigol. Ymhlith pethau eraill, dywedodd y swyddfa newydd y byddai'n gwneud pethau fel gwneud ymdrech i ddeall sut y gall chwaraewyr mwy ennill mantais dros chwaraewyr llai: "Weithiau, mae chwaraewyr newydd yn cael eu rheoli gan chwaraewyr mwy. Er enghraifft, gall cwmnïau mawr gynnig cynhyrchion newydd yn hawdd i'w sylfaen cwsmeriaid mawr a stymie chwaraewyr allanol a allai fod â chynhyrchion mwy ffafriol. Cwmnïau technoleg mawr, gyda’u cyrhaeddiad enfawr, hefyd yn chwilio am ffyrdd newydd o ymuno â marchnadoedd cyllid defnyddwyr a gallent fygwth cystadleuaeth deg.”
Policygenius, insurtech a gododd $125 miliwn mewn rownd Cyfres E lai na 3 mis yn ôl, wedi adrodd diswyddo tua 25% o'i staff. Nid yw nifer y gweithwyr yr effeithir arnynt wedi'i gadarnhau ond credir ei fod tua 170, yn ôl sawl ffynhonnell. Ar adeg ei Gyfres E ym mis Mawrth, dywedodd Policygenius - y mae ei feddalwedd yn ei hanfod yn caniatáu i ddefnyddwyr ddod o hyd i wahanol gynhyrchion yswiriant a’u prynu ar-lein - fod ei fusnes yswiriant cartref a cheir wedi “tyfu’n sylweddol,” gyda phremiymau ysgrifenedig newydd wedi cynyddu “mwy na 6x rhwng 2019 a 2021.” Mewn datganiad, dywedodd Jennifer Fitzgerald, Prif Swyddog Gweithredol a chyd-sylfaenydd Policygenius, fod “y newid sydyn a dramatig yn yr economi” wedi gorfodi’r cwmni i addasu ei strategaeth.
Cyllid a M&A
Wedi'i weld ar TechCrunch
Mae platfform B2B BNPL Mondu o Berlin yn codi $43M Cyfres B dan arweiniad Valar yn yr UD
Mae fintech Indiaidd Slice ar frig prisiad $1.5 biliwn mewn cyllid newydd i raddio taliadau UPI
Constrafor yn cipio $106M mewn ecwiti, credyd i ariannu isgontractwyr adeiladu
Mae Hitpay yn ateb un stop ar gyfer busnesau bach a chanolig
Mae Onramp Funds yn cyflymu platfform ariannu e-fasnach gyda $42M mewn ecwiti, credyd
Ac mewn mannau eraill
Mae cwmni taliadau digidol Japan, Opn, yn sicrhau $40M i hybu twf Asia
Holi ac Ateb y Gohebydd
Ac yn olaf ond yn sicr nid y lleiaf, fe wnes i ychydig Holi ac Ateb gydag uwch ohebydd TechCrunch, Natasha Mascarenhas, a ddechreuodd ymdrin â mwy o dechnoleg fini yn ddiweddar — yn enwedig o ran cynhwysiant a mynediad. Mwynhewch!
Yn gyntaf, dwi'n gwybod pa mor wych ydych chi, ond rydw i eisiau i'n darllenwyr wybod hefyd. Pwy yw Natasha Mascarenhas, beth bynnag??
Eich ffan mwyaf! Heh. Rwyf wedi bod wrth fy modd yn ysgrifennu ar hyd fy oes, ond dechreuais adrodd fel ysgol ganolig ym mhapur newydd fy ysgol. Daeth yn amlwg fy mod ar rywbeth, wrth i mi fynd ymlaen i astudio newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Boston ac yn intern mewn cyhoeddiadau gan gynnwys BostInno, y Boston Globe, a'r San Francisco Chronicle.
Roedd interniaeth Chronicle yn anochel wedi fy nhaflu i fyd technoleg a chwmnïau newydd, lle rhedais i mewn i Alex Wilhelm ac yn y pen draw â thîm Crunchbase News. Dyna lle y gwnaethom gyfarfod, a lle dechreuais weithio'n ffurfiol fel gohebydd technoleg. Fy hoff eiliadau yno oedd rhoi sylw i'r Uber S-1, ysgrifennu cyfres am unigrwydd a chael fy sgŵp rownd ariannu gyntaf.
Heddiw, rwy'n uwch ohebydd yma yn TechCrunch, yn ogystal â chyd-westeiwr o Equity, podlediad deirgwaith yr wythnos am fenter a busnesau newydd. Rwyf hefyd yn ysgrifennu Startups Weekly, cylchlythyr hunanesboniadol sy'n mynd i mewn i beth bynnag na allwn ffitio i mewn i fy narnau neu'r podlediad. Dyma fy narnau sy’n cael eu darllen fwyaf, sy’n bleidlais o hyder y dylwn bwyso mwy ar fy rhyfeddod. Lol.
Y tu hwnt i newyddiaduraeth, rwy'n cael llawer o foddhad o ysgrifennu amdano emosiynau a pherthnasoedd, bwyd, ffrindiau, ac yna amser yn unig i fyfyrio ar bob un o'r uchod. Rydw i wedi fy lleoli yn San Francisco ond mae gen i le meddal ar gyfer Cincinnati a Central Jersey.
Rwyf wrth fy modd y byddwch yn rhoi sylw i rai fintech nawr. Beth wnaeth eich denu at y curiad, a beth ydych chi'n bwriadu canolbwyntio arno?
Mae arian mor emosiynol, ac rwyf wrth fy modd yn cwmpasu'r holl densiynau sy'n bodoli pan fydd pobl yn gwneud mwy, yn siarad yn uwch ac yn penderfynu ei rannu. Rwy'n bwriadu canolbwyntio'n arbennig ar yr addewid o ddemocrateiddio cyfalaf, technoleg ariannol aml-chwaraewr a chreu cyfoeth.
Rwyf bob amser wedi cael trafferth i danlinellu'r hyn sy'n fy nhynnu at straeon, oherwydd ei fod yn teimlo mor wahanol. Ond, ar ôl siarad â fy nghyn-gydweithiwr a ffrind am byth Danny Crichton, sylweddolais fod y fath beth â churiad llorweddol - sef gorchuddio fertigol lluosog sy'n rhannu llinyn cyffredin. I mi, mae fy hoff straeon yn canolbwyntio ar yr hyn y mae Mercedes Bent Lightspeed yn ei ddweud mor briodol yw “grymuso unigolion yn economaidd.”
Beth yw'r ffordd orau i'ch cyflwyno chi?
Awgrymwch fi am ddigwyddiadau yn y byd fintech - yn enwedig y rhai nad oes ganddyn nhw bob amser rywbeth i'w wneud â'ch cwmni a'ch sylw. Ni allaf byth fod yn hedfan ar y wal yr un ffordd ag y gall sylfaenydd, felly dywedwch wrthyf beth rydw i'n ei golli! O, a'r ffordd orau o wneud yr uchod mewn gwirionedd yw trydar ataf @nmasc_ neu e-bostiwch fi [e-bost wedi'i warchod].
Dyna ni am yr wythnos hon! Diolch am ddarllen. Ac i fenthyca gan Natasha, gallwch chi fy nghefnogi trwy anfon y cylchlythyr hwn ymlaen at ffrind neu dilyn fi ar Twitter.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/affirm-klarna-ramp-competing-efforts-141614453.html