Dow Jones Futures Loom: FDIC Yn Barod Am Ddydd Llun Ar ôl Cwymp Ariannol SVB? Gwyliwch y Stociau Hyn

Bydd dyfodol Dow Jones yn agor nos Sul, ynghyd â dyfodol S&P 500 a dyfodol Nasdaq. Mae'r FDIC a rheoleiddwyr eraill yn ceisio cyfyngu ar y difrod o gwymp SVB Financial yr wythnos diwethaf, gyda'r nod o roi mynediad i adneuwyr at arian erbyn bore Llun. Dywedir bod arwerthiant ar gyfer Banc Silicon Valley yn cael ei gynnal nawr.

X

Dioddefodd y farchnad stoc golledion mawr yr wythnos diwethaf fel Ariannol SVB (SIVB) a banc crypto Silvergate Ariannol (SI), sbarduno colledion dwys ar gyfer stociau banc.

Cyllido Arfordir y Gorllewin megis Banc Gweriniaeth Gyntaf (FRC) A Bancorp Cynghrair y Gorllewin (WAL) yn arbennig o galed, ond Banc Llofnod (SBNY) A Charles Schwab (SCHW) yn golledwyr mawr hefyd. JPMorgan Chase (JPM) dod o hyd i gefnogaeth ddydd Gwener.

Gwerthodd y prif fynegeion yn galed, gan dorri ar draws meysydd lluosog o gefnogaeth yn ystod yr wythnos gan fod llawer o stociau blaenllaw hefyd dan bwysau. Plymiodd cynnyrch y Trysorlys, gyda chyflymder codiadau cyfradd Ffed yn newid yn fawr iawn.

Ynghanol marchnad wan, gyfnewidiol, ansicr, ni ddylai buddsoddwyr fod yn gwneud crefftau safle newydd ac yn lle hynny dylent fod mewn arian parod i raddau helaeth neu'n gyfan gwbl. Ond cadwch lygad ar stociau sy'n dal yn agos at bwyntiau prynu. Rhwydweithiau Alto Palo (PANW), rhiant Facebook Llwyfannau Meta (META), Harddwch Ulta (ULTA), Systemau Pwer Monolithig (MPWR) A Airlines Unedig (UAL) yn bum stoc yn dangos nerth, yn ymyl prynu pwyntiau. Mae stoc PANW wedi ffurfio handlen ar gyfuniad hir, tra bod gan stoc META un newydd gwaelod gwastad. Mae stoc ULTA yn dod o hyd i gefnogaeth ar lefelau allweddol. Monolithic Power yn gweithio ar hir gwaelod cwpan-â-handlen tra bod stoc UAL wedi cilio o barth prynu.

Yn y cyfamser, Afal (AAPL) Mae ganddo sylfaen fflat newydd hefyd. Tesla (TSLA) wedi gwerthu'n galed yr wythnos ddiwethaf, ond daeth o hyd i gefnogaeth yn ei linell 10 wythnos ddydd Gwener. Mae stoc TSLA ymhell o fod yn weithredol.

Ond cadwch lygad ar faterion ariannol, fel stoc FRC, WAL, SBNY a SCHW, yn ogystal ag ETF ariannol XLF ac ETF banc rhanbarthol KRE. Rhowch sylw hefyd i gewri sydd wedi'u cyfalafu'n dda fel JPMorgan. Syrthiodd stoc JPM yn sydyn yr wythnos diwethaf, ond fe adlamodd ddydd Gwener.

Inswled (PODD) yn disodli stoc SIVB yn y S&P 500 cyn agor dydd Mercher. Neidiodd stoc PODD nos Wener.

Mae stoc PANW ar y Bwrdd arweinwyr IBD rhestr wylio. Mae stoc MPWR ar y Arweinwyr Hirdymor IBD rhestr wylio. Mae stoc Monolithic Power, United Airlines ac ULTA ar y IBD 50. Roedd Meta Platforms yn ddydd Gwener Stoc y Dydd IBD.

Roedd y fideo sydd wedi'i ymgorffori yn yr erthygl hon yn trafod gweithredu'r farchnad yn fanwl tra hefyd yn dadansoddi stoc JPMorgan Chase, Palo Alto Networks a META.

Rasys FDIC i Gyfyngu ar Fallout Ariannol SVB

Caeodd y Federal Deposit Insurance Corp. a rheoleiddwyr y wladwriaeth SVB Financial a'i is-gwmni Banc Silicon Valley ddydd Gwener, y methiant banc mwyaf ers Washington Mutual yn argyfwng ariannol 2008.

Dechreuodd yr FDIC arwerthiant nos Sadwrn ar gyfer Banc Silicon Valley, gyda chynigion terfynol yn ddyledus brynhawn Sul, adroddodd Bloomberg ddydd Sul, gan nodi ffynonellau. Efallai na fydd enillydd yn hysbys tan nos Sul.

Dywedodd Ysgrifennydd y Trysorlys Janet Yellen ddydd Sul fod yr FDIC a rheoleiddwyr eraill yn edrych i fynd i’r afael â sefyllfa SVB “mewn modd amserol.” Dywedodd y bydd y llywodraeth yn helpu adneuwyr ond na fydd yn cynnig help llaw i fuddsoddwyr.

Mae'r FDIC yn gobeithio sicrhau bod o leiaf gyfran o flaendaliadau heb yswiriant ar gael erbyn bore Llun, adroddodd Bloomberg ddydd Sadwrn.

Roedd tua 87.5% o $126 biliwn Banc Silicon Valley mewn adneuon ar 31 Rhagfyr yn fwy na therfynau yswiriant FDIC. Dydd Gwener hwyr, blwyddyn (ROKU) Datgelodd fod $487 miliwn, neu 26% o’i arian parod, yn cael ei gadw gyda GMB, gyda’r blaendaliadau hynny “heb yswiriant i raddau helaeth.” Gostyngodd stoc ROKU ar ôl oriau.

Etsy (Etsy) Dywedodd ddydd Sadwrn na allai dalu gwerthwyr oherwydd arian sy'n gysylltiedig â Banc Silicon Valley.

Mae gan gannoedd o gwmnïau, gan gynnwys llawer o gwmnïau cyfalaf menter a thechnoleg newydd, adneuon neu gysylltiadau busnes â Banc Silicon Valley. Mae adroddiadau y bydd llawer yn ei chael hi'n anodd bodloni'r gyflogres heb fynediad at gyfrifon yn fuan.

Os na fydd yr FDIC yn datrys SVB Financial yn gyflym ac yn tawelu'r holl adneuwyr, gallai sawl banc arall ag amlygiad technoleg wynebu trafferthion, gan gynnwys Western Alliance, First Republic a Signature Bank.

Mae’r FDIC a’r Gronfa Ffederal yn creu cronfa i gefnogi blaendaliadau rhag ofn i fwy o fanciau fynd i drafferthion, adroddodd Bloomberg.

Ar ôl yr argyfwng ariannol, rhoddodd deddfwriaeth hwb i ofynion cyfalaf a llawer mwy ar fanciau, ond roedd hefyd yn cyfyngu ar allu rheoleiddwyr i achub sefydliadau ariannol unigol.

Hyd yn oed os yw'r holl adneuwyr wedi'u diogelu, mae'n debygol na fydd deiliaid stoc banc a dyled.

Dow Jones Futures Heddiw

Mae dyfodol Dow Jones yn agor am 6 pm ET, ynghyd â dyfodolion S&P 500 a dyfodol Nasdaq 100.

Efallai y bydd dyfodol Dow yn agor gyda llawer o gwestiynau am SVB Financial ond ychydig o atebion sydd ganddyn nhw. Gallai stociau banc bregus barhau i yrru gweithredu cyffredinol y farchnad, ond ni fyddant yn dechrau masnachu tan fore Llun.

Cofiwch fod gweithredu dros nos yn Dyfodol Dow ac mewn mannau eraill nid yw o reidrwydd yn trosi i fasnachu gwirioneddol yn y rheolaidd nesaf farchnad stoc sesiwn.

Ymunwch ag arbenigwyr IBD wrth iddynt ddadansoddi stociau blaenllaw ac amodau'r farchnad ar IBD Live

Gweithred Wythnosol y Farchnad Stoc

Dechreuodd y farchnad stoc yn uwch ond yn gyflym wrthdroi yn is ar gyfer colledion mawr ar godiadau cyfradd Ffed ofnau ac yn ddiweddarach y SVB Financial a Silvergate cau.

Ddwywaith ddydd Gwener, adlamodd stociau wrth i Ysgrifennydd y Trysorlys Janet Yellen fynegi hyder mewn system fancio “wydn”. Ond pylu'r momentwm cadarnhaol yn gyflym.

Cwympodd Cyfartaledd Diwydiannol Dow Jones 4.4% yn ystod yr wythnos ddiwethaf masnachu marchnad stoc. Gwerthodd mynegai S&P 500 4.55%. Sgidiodd y cyfansawdd Nasdaq 4.7%. Plymiodd y capten bach Russell 2000 8%.

Gostyngodd stoc Apple dim ond 1.7% am yr wythnos i 148.50, gan ddal uwchben ei linell 200 diwrnod. Ond mae hynny ar ôl bacio o'r uchafbwynt canol dydd dydd Llun o 156.30, bron â chyrraedd pwynt prynu AAPL o 157.48.

Plymiodd cynnyrch 10 mlynedd y Trysorlys 29 pwynt sail i 3.69% yr wythnos ddiwethaf hon, ar ôl cyrraedd uchafbwynt 2023 o 4.09% ar Fawrth 2. Cwympodd y cynnyrch 2 flynedd 27 pwynt sail i 4.59%, gan gynnwys 31 pwynt sail ddydd Gwener a 48. pwyntiau dydd Iau-dydd Gwener.

Gostyngodd dyfodol olew crai yr Unol Daleithiau 3.8% i $76.68 y gasgen yr wythnos ddiwethaf hon, ond cododd ddydd Gwener.

ETFs

Ymhlith ETFs twf, mae'r Innovator IBD 50 ETF (FFTY) plymio ychydig dros 6% yr wythnos diwethaf, tra bod yr Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (DIWEDD) cwymp o 3.4%. ETF Sector Tech-Meddalwedd Ehangedig iShares (IGV) ildio 5.7%. ETF Lled-ddargludyddion VanEck Vectors (SMH) encilio 3%, gyda stoc MPWR yn ddaliad SMH.

Gan adlewyrchu stociau stori mwy hapfasnachol, ARK Innovation ETF (ARCH) blymiodd 10.9% yr wythnos diwethaf ac ARK Genomics ETF (ARCH) 11.4%. Mae stoc Tesla yn ddaliad mawr ar draws ETFs Ark Invest. Gostyngodd TSLA 12.3% am yr wythnos, ynghanol toriadau ffres mewn prisiau a chwilwyr diogelwch. Ond daeth cyfranddaliadau i ben ddydd Gwener.

SPDR S&P Metelau a Mwyngloddio ETF (XME) wedi gwerthu 11.1% yr wythnos diwethaf. ETF Datblygu Seilwaith Byd-eang X US (PAVEL) encilio 7.1%. US Global Jets ETF (JETS) disgynnodd 4.8, gyda stoc UAL yn elfen allweddol. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cam i lawr 4.85%. Mae'r Energy Select SPDR ETF (XLE) ildio 5.3%. Cronfa SPDR y Sector Dethol Gofal Iechyd (XLIV) cwymp o 3.85% i'r pwynt isaf ers mis Hydref.

Y Dethol Ariannol SPDR ETF (XLF) plymio 8.5%, gyda JPMorgan a SCHW yn dal stoc mawr. ETF Bancio Rhanbarthol SPDR S&P (KRE) plymio 15.7%, ei golled wythnosol waethaf ers damwain Covid ym mis Mawrth 2020. Mae stoc SIVB a Western Alliance yn gydrannau nodedig.

Pum Stoc Tsieineaidd Gorau i'w Gwylio Nawr

Dadansoddiad o'r Farchnad

Dioddefodd y farchnad stoc golledion niweidiol yr wythnos ddiwethaf hon, gyda'r prif fynegeion yn gwerthu'n galed ac yn torri trwy lefelau cymorth lluosog. Ceisiodd y mynegeion bownsio'n ôl o golledion cynnar ddydd Gwener, gan droi'n bositif am gyfnod byr, cyn cwympo i isafbwyntiau newydd.

Cwympodd y S&P 500, cyfansawdd Nasdaq a Russell 2000 trwy eu llinellau 21 diwrnod yn gynnar yn yr wythnos a gorffen yn bendant yn is na'u cyfartaleddau symudol 50 diwrnod a 200 diwrnod. Gorffennodd yr S&P 500 a Russell 2000 ddydd Gwener o dan ddiwedd Ionawr 6 diwrnod dilynol.

Mae'r Dow Jones ar ei lefelau gwaethaf ers dechrau mis Tachwedd.

Fe wnaeth arwydd y pennaeth bwydo Jerome Powell ei fod yn ffafrio codiadau cyfradd “cyflymach” daro’r farchnad ddydd Mawrth i ddydd Mercher. Ond fe wnaeth SVB Financial a banc crypto Silvergate Capital siglo banciau yn hwyr yn yr wythnos.

Daeth ymgais adlam fore Gwener i ben wrth i'r FDIC gyhoeddi methiant SVB Financial.

Pe bai ofnau heintiad banc yn tyfu, byddai hynny'n ddifrifol i Wall Street a'r economi. Fodd bynnag, pe bai gwaeau SVB Financial yn cael eu gweld fel rhai ynysig ac ofnau bancio ehangach yn pylu'n gyflym, gallai hynny adfer hyder cyffredinol y farchnad. Ond byddai hynny hefyd yn debygol o anfon cynnyrch y Trysorlys a'r ddoler yn adlamu'n uwch, gydag ods codiad cyfradd Ffed hefyd yn cynyddu.

Cynyddodd y tebygolrwydd o godiad cyfradd bwydo hanner pwynt o 30% ddydd Llun i dros 80% yn dilyn tystiolaeth pennaeth y Ffed Powell, yna syrthiodd yn ôl o dan 40% ddydd Gwener.

Mae'r holl ansicrwydd hwn yn ychwanegu at ofnau glanio caled, naill ai trwy argyfwng bancio neu oherwydd bod y Ffed yn gorwario ar godiadau mewn cyfraddau.

Roedd gan SVB Financial golledion mawr heb eu gwireddu ar fondiau wrth i gyfraddau llog gynyddu'n aruthrol oherwydd codiadau cyfradd Ffed dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae hynny'n bryder i fanciau rhanbarthol eraill, a'u buddsoddwyr.

Gwerthodd stociau blaenllaw yn galed yr wythnos diwethaf hefyd. Daliodd nifer o enwau i fyny am ran helaeth o'r wythnos, ond roedd y mwyafrif o'r rheini'n cael trafferthion erbyn diwedd dydd Gwener.

Hyd at ddydd Iau, roedd adroddiad swyddi dydd Gwener a'r adroddiad chwyddiant CPI ar Fawrth 14 sydd i ddod yn ymddangos fel digwyddiadau mawr. Ac maent yn dal yn bwysig. Gallai cyfradd chwyddiant CPI cymharol ddof roi'r esgus i'r pennaeth Fed Powell a'i gydweithwyr godi cyfraddau o chwarter pwynt yn unig.

Ond yn y tymor agos iawn, mae Wall Street yn debygol o gymryd ei awgrym gan y sector bancio. Felly rhowch sylw i fanciau, o'r collwyr mwyaf diweddar fel First Republic i ETFs eang a hoelion wyth cymharol fel stoc JPM.

JPMorgan oedd ail stoc gorau'r S&P 500 ddydd Gwener, hyd yn oed gan mai stoc SBNY, First Republic a Schwab oedd y perfformwyr gwaethaf. Mae hynny'n arwydd bod buddsoddwyr yn gweld JPMorgan yn gymharol ddiogel. Ond os bydd stoc JPM yn torri isafbwyntiau'r wythnos ddiwethaf, byddai hynny'n peri pryder.

Amser Y Farchnad Gyda Strategaeth Farchnad ETF IBD

Beth i'w Wneud Nawr

Mae'r farchnad stoc yn gwerthu'n galed yng nghanol newyddion drwg a hyd yn oed mwy o ansicrwydd.

Nid yw hwn yn amgylchedd iach. Dylai buddsoddwyr fod ar y cyrion i raddau helaeth neu'n gyfan gwbl, yn aros i weld sut mae hyn yn ysgwyd. Os bydd amodau'n gwella mewn ychydig ddyddiau neu wythnosau, bydd cyfleoedd prynu newydd yn codi.

Adeiladwch eich rhestrau gwylio gan ganolbwyntio ar ddangos y stociau cryfder cymharol cryf. Os ydyn nhw'n agos at bwyntiau prynu posib fel stoc META, Monolithic Power neu Palo Alto, gwych. Ond nid dyna’r flaenoriaeth ar hyn o bryd.

Darllen Y Darlun Mawr bob dydd i aros mewn cydamseriad â chyfeiriad y farchnad a stociau a sectorau blaenllaw.

Dilynwch Ed Carson ar Twitter yn @IBD_ECarson ar gyfer diweddariadau i'r farchnad stoc a mwy.

YDYCH CHI'N HOFFI HEFYD:

Mae Tesla yn Sbarduno Brwydro Anobeithiol Am Oroesiad Ym Marchnad EV Tsieina

Daliwch y Stoc Ennill Fawr Nesaf Gyda MarketSmith

Am Gael Elw Cyflym Ac Osgoi Colledion Mawr? Rhowch gynnig ar SwingTrader

Stociau Twf Gorau i'w Prynu a'u Gwylio

IBD Digital: Datgloi Rhestrau, Offer a Dadansoddiad Stoc Premiwm IBD Heddiw