Dyfodol Dow Jones: Rali'r Farchnad Cryf, Ond Dyma Pam Y Dylech Fod Yn Ofalus

Bydd dyfodol Dow Jones yn agor nos Sul, ynghyd â dyfodol S&P 500 a dyfodol Nasdaq.

X

Cafodd rali'r farchnad stoc enillion cadarn yn ystod yr wythnos fyrrach o wyliau. Tarodd y Dow Jones uchder o saith mis. Ond mae mynegai S&P 500 yn cyrraedd ei gyfartaledd symudol 200 diwrnod, maes gwrthiant allweddol. Mae sawl adroddiad economaidd ar y gorwel yr wythnos nesaf, gan gynnwys adroddiad swyddi mis Tachwedd. Bydd y rheini'n allweddol ar gyfer disgwyliadau cyfradd Ffed.

Felly efallai y bydd buddsoddwyr am fod yn ofalus ynghylch ychwanegu llawer o amlygiad yn y tymor byr iawn.

Enillion Allweddol

Cwmni storio data Storio Pur (PSTG), cawr e-fasnach Tsieineaidd Pinduoduo (PDD), Doler Cyffredinol (DG) A Harddwch Ulta (ULTA) adrodd enillion yr wythnos nesaf. Mae stoc PDD, Dollar General, Pure Storage ac Ulta Beauty i gyd yn agos prynu pwyntiau hefyd.

Salesforce.com (CRM) A Snowflake (SNOW) arwain nifer o adroddiadau enillion meddalwedd, gydag arweiniad yn allweddol ar gyfer y sector cyfan a'r rhagolygon gwariant TG. Mae disgwyl i bluen eira adrodd ei elw chwarterol cyntaf erioed. Ond mae stoc SNOW, a'r rhan fwyaf o'r dramâu meddalwedd eraill hyn, yn dda oddi ar uchafbwyntiau.

Mae Megacaps hefyd yn dal i gael trafferth. Tesla (TSLA) adlamodd yr wythnos hon, ond o isafbwyntiau marchnad arth. Amazon.com (AMZN) yn dal i fod yn is na'r rhan fwyaf o gyfartaleddau symudol. Afal (AAPL), microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) a Google-riant Wyddor (googl) i gyd uwchlaw eu llinellau 50 diwrnod, ond yn is na'u 200 diwrnod.

Mae'r fideo sydd wedi'i ymgorffori yn yr erthygl hon yn adolygu rali'r farchnad dros yr wythnos ddiwethaf ac yn dadansoddi dexcom (DXCM), Grŵp Cyllideb Avis (CAR) a stoc PSTG.

Dow Jones Futures Heddiw

Mae dyfodol Dow Jones yn agor am 6 pm ET ddydd Sul, ynghyd â dyfodolion S&P 500 a dyfodol Nasdaq 100.

Cofiwch fod gweithredu dros nos yn Dyfodol Dow ac mewn mannau eraill nid yw o reidrwydd yn trosi i fasnachu gwirioneddol yn y rheolaidd nesaf farchnad stoc sesiwn.

Ymunwch ag arbenigwyr IBD wrth iddynt ddadansoddi stociau gweithredadwy yn rali’r farchnad stoc ar IBD Live

Rali Marchnad Stoc

Cafodd rali'r farchnad stoc enillion cadarn yn ystod wythnos Diolchgarwch.

Cynyddodd Cyfartaledd Diwydiannol Dow Jones 1.7% yn y ffigurau yr wythnos diwethaf masnachu marchnad stoc. Dringodd mynegai S&P 500 1.5%. Datblygodd y cyfansawdd Nasdaq 0.8%. Cododd y cap bach Russell 2000 1%.

Syrthiodd cynnyrch 10 mlynedd y Trysorlys 11 phwynt sylfaen i 3.71%.

Gostyngodd dyfodol olew crai yr Unol Daleithiau bron i 2% i $78.31 y gasgen yr wythnos diwethaf.

ETFs

Ymhlith y ETFs gorau, yr Arloeswr IBD 50 ETF (FFTY) wedi codi 1.1% yr wythnos diwethaf, tra bod yr Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (DIWEDD) i fyny 2%. ETF Sector Tech-Meddalwedd Ehangedig iShares (IGV) dringo 1.8%, gyda stoc Microsoft a CRM y ddau ddaliad mwyaf. ETF Lled-ddargludyddion VanEck Vectors (SMH) ar ymyl i fyny 0.8%, gyda stoc NVDA yn elfen bwysig.

Gan adlewyrchu stociau stori mwy hapfasnachol, ARK Innovation ETF (ARCH) syrthiodd 1.5% yr wythnos diwethaf ac ARK Genomics ETF (ARCH) 1.9%. Mae stoc Tesla yn ddaliad mawr ar draws ETFs Ark Invest.

SPDR S&P Metelau a Mwyngloddio ETF (XME) neidiodd 4% yr wythnos diwethaf, ychydig yn is na chofnod posibl. ETF Datblygu Seilwaith Byd-eang X US (PAVEL) wedi codi 1.8% i uchafbwynt saith mis. US Global Jets ETF (JETS) esgynnodd 2.3% mewn wythnos dda ar gyfer dramâu teithio. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) uwch 1.85%. Mae'r Energy Select SPDR ETF (XLE) ymyl i fyny 0.2%, yn agos at uchafbwyntiau uchaf erioed. Y Dethol Ariannol SPDR ETF (XLF) ennill 2% a Chronfa SPDR Sector Dethol Gofal Iechyd (XLIV) wedi codi 1.8%, y ddau i'r goreuon am saith mis.

Pum Stoc Tsieineaidd Gorau i'w Gwylio Nawr

Stoc Afal, Megacaps

Syrthiodd stoc Apple 2.15% yr wythnos diwethaf i 148.04, gyda’r rhan fwyaf o hynny’n dod ddydd Gwener wrth i gloi cloeon Covid Tsieina gymryd doll ar gynhyrchu iPhone. Mae stoc AAPL wedi bod yn dod o hyd i gefnogaeth yn y llinell 50 diwrnod ond mae'r llinell 200 diwrnod wedi bod yn bwynt gwrthiant.

Dringodd stoc Microsoft 2.6% yr wythnos ddiwethaf i 247.49, gan symud ymhellach uwchlaw ei linell 50 diwrnod. Ond mae cyfranddaliadau ymhell o dan y 200 diwrnod o hyd. Neidiodd stoc Nvidia 5.6%, ymhell uwchlaw'r llinell 50 diwrnod ond mae ganddo waith i'w wneud o hyd i adennill ei linell 200 diwrnod. Cynyddodd stoc Google 0.1%, ychydig yn uwch na'i 50 diwrnod.

Gostyngodd stoc AMZN 0.7%, yn is na hyd yn oed ei linell 21 diwrnod, yn dal yn agos at ei isafbwynt yn y farchnad arth.

Adlamodd stoc Tesla o farchnad arth dydd Mercher yn isel o 166.19, gan gau'r wythnos i fyny 1.5%, ar 182.56. Ond mae'n dal i fod ymhell islaw'r llinellau 21 diwrnod, 50 diwrnod ac yn enwedig y 200 diwrnod.

Stociau Ger Pwyntiau Prynu Gydag Enillion yn Ddyledus

Mae enillion Pinduoduo yn ddyledus cyn agor dydd Llun. Suddodd stoc Pinduoduo 6.4% i 65.69, ond ar ôl rali enfawr dros sawl wythnos. Mae gan stoc PDD bwynt prynu 72.84 cwpan-â-handlen, ac ar hyn o bryd mae'n dod o hyd i gefnogaeth ger ei linell 21 diwrnod sy'n codi'n gyflym. Ond mae'r sylfaen 47% yn ddwfn. Ac mae risgiau Tsieina yn uchel, gyda chloeon o'r newydd yn gwasgu economi sydd eisoes yn ei chael hi'n anodd.

Mae enillion Storfa Bur yn ddyledus yn hwyr ddydd Mercher. Gostyngodd stoc PSTG 0.9% i 30.46 yr wythnos ddiwethaf hon, gan barhau i ddal ei linell 21 diwrnod. Mae ganddo a cwpan-gyda-handlen sylfaen gyda phwynt prynu o 32.07, er y gallai buddsoddwyr ddefnyddio 32.55 fel cofnod handlen newydd ar ôl i ymgais dorri allan fer fyrlymu. Mae gan stoc Storfa Pur a pum wythnos-dynn patrwm gyda phwynt prynu o 32.55. Yn y cyfamser, mae enillion NetApp yn nos Fawrth, gyda'r cawr storio yn ôl uwchlaw ei linell 200 diwrnod.

Mae enillion Doler Cyffredinol yn ddyledus yn gynnar ddydd Iau. Gostyngodd stoc DG 0.2% i 257.30 yr wythnos diwethaf, gan ddal i fyny yn dda â chystadleuydd Doler Coed (DLTR) disgyn ar arweiniad gwan. Gallai buddsoddwyr barhau i ddefnyddio 261.69 sylfaen cwpan pwynt prynu, yn ôl Dadansoddiad MarketSmith.

Mae Ulta Beauty yn adrodd yn hwyr ddydd Iau. Cododd stoc ULTA 1.8% i 448.46 yr wythnos ddiwethaf. Mae cyfranddaliadau'n cael eu hymestyn o bwynt prynu cwpan-â-handlen o 426.99 ar siart dyddiol. Ar siart wythnosol, mae Ulta Beauty yn hofran o gwmpas pwynt prynu sylfaen cwpan o 451.40. Ond mae'r enillion diweddar wedi dod ar gyfaint ysgafn, tra bod stoc ULTA yn cael ei ymestyn o'i linell 50 diwrnod.

Mae'r 5 stoc hyn i'w gwylio yn fannau prynu bron

Dadansoddiad Rali Marchnad

Cafodd rali'r farchnad stoc wythnos gadarn, gan barhau i bownsio o lefelau cymorth allweddol. Ddydd Gwener, cliriodd y Dow Jones ei uchafbwynt ar Awst 16 i gyrraedd y brig o saith mis. Mae'r Russell 2000 newydd adennill ei linell 200-diwrnod ddydd Gwener.

Yn ystod yr wythnos, adlamodd y laggard Nasdaq o'i linell 21 diwrnod, ond mae'n dal i fod gryn bellter o'i 200 diwrnod. Gydag Apple, Microsoft, Tesla gwneuthurwyr stoc a meddalwedd mor bell oddi ar uchafbwyntiau, nid yw hynny'n syndod mewn gwirionedd.

Gwnaeth yr S&P 500 gynnydd hefyd, gan gau yn ôl uwchlaw'r lefel 4,000. Mae bellach o fewn 1% i'w gyfartaledd symud 200 diwrnod. Ar Awst 16, daeth y S&P 500 o fewn un pwynt i'r lefel allweddol honno, ond yna gwerthodd ar ei ganfed am bron i ddau fis. Byddai symudiad pendant uwchben y llinell 200 diwrnod, sy'n cyd-daro â llinell duedd sy'n dirywio, yn arwydd bod y cynnydd presennol yn fwy na dim ond rali marchnad arth.

Ond mae adroddiadau economaidd allweddol ar y gorwel. Ddydd Mercher, bydd adroddiad JOLTS mis Hydref yn dangos agoriadau swyddi, gyda phennaeth y Ffed Jerome Powell yn siarad yn ddiweddarach yn y dydd. Ddydd Iau, bydd mynegai prisiau PCE, hoff fesurydd chwyddiant y Ffed, yn cael ei ryddhau, ynghyd â hawliadau di-waith a mynegai gweithgynhyrchu ISM. Mae disgwyl adroddiad swyddi mis Tachwedd ddydd Gwener.

Bydd chwyddiant doeth a data llafur yn atgyfnerthu disgwyliadau ar gyfer cynnydd llai o 50 pwynt sylfaen yn y gyfradd Ffed ar 14 Rhagfyr ac efallai'n arwydd o arafu pellach yng nghyflymder y cynnydd yn y gyfradd yn gynnar y flwyddyn nesaf. Gallai ffigurau poeth drechu gobeithion colyn Ffed eto.

Gallai ymateb cadarnhaol gan y farchnad i'r data economaidd sbarduno llu o signalau prynu. Mae llawer o stociau o amrywiaeth o sectorau yn sefydlu.

Amser Y Farchnad Gyda Strategaeth Farchnad ETF IBD

Beth i'w Wneud Nawr

Mae rali'r farchnad stoc mewn cyflwr da. Dylai buddsoddwyr fod yn manteisio ar y cynnydd hwn gydag amlygiad cymedrol.

Yn y tymor byr iawn, efallai y bydd buddsoddwyr am fod yn ofalus ynghylch prynu nwyddau newydd. Mae rali'r farchnad yn wynebu prawf technegol mawr gydag adroddiadau chwyddiant a swyddi yn debygol o chwarae rhan allweddol yn y ffordd y mae hynny'n chwarae allan. Mae cloeon Covid Tsieina yn gerdyn gwyllt mawr arall.

Ond mae'n bendant yn amser i baratoi ar gyfer pryniannau newydd. Adeiladwch y rhestrau gwylio hynny, gan wneud yn siŵr eich bod yn dod o hyd i bryniannau posibl o amrywiaeth eang o sectorau. Yna byddwch yn ymgysylltu â'r gweithredu yn y farchnad. Byddwch yn barod i brynu nwyddau newydd neu leihau'n ôl yn dibynnu ar y gweithredu yn y farchnad.

Darllen Y Darlun Mawr bob dydd i aros mewn cydamseriad â chyfeiriad y farchnad a stociau a sectorau blaenllaw.

Dilynwch Ed Carson ar Twitter yn @IBD_ECarson ar gyfer diweddariadau i'r farchnad stoc a mwy.

YDYCH CHI'N HOFFI HEFYD:

Pam Mae'r Offeryn IBD hwn yn Symleiddio'r Search Ar gyfer Stociau Uchaf

Am Gael Elw Cyflym Ac Osgoi Colledion Mawr? Rhowch gynnig ar SwingTrader

Stociau Twf Gorau i'w Prynu a'u Gwylio

IBD Digital: Datgloi Rhestrau, Offer a Dadansoddiad Stoc Premiwm IBD Heddiw

Tesla Vs. BYD: Pa Gawr EV Yw'r Gwell Prynu?