Yn ystod y farchnad teirw hir, a yrrir gan dechnoleg, efallai eich bod wedi gweld mwy nag un erthygl yn awgrymu nad oedd arddull buddsoddi Warren Buffett, Prif Swyddog Gweithredol Berkshire Hathaway, yn ddilys bellach.
Gyda Buffett yn arwain cyfarfod blynyddol y conglomerate ar Ebrill 30, mae hwn yn amser da i edrych o'r newydd ar berfformiad Berkshire. Mae'n bosibl bod y syniad bod Buffett wedi dyddio ynddo'i hun yn hen ffasiwn.
Cafodd y naysayers eu munudau. Wedi'r cyfan, am bum mlynedd trwy 2019 - cyn ysgogiad cyllidol ac ariannol mewn ymateb i'r marchnadoedd ariannol ystumiedig pandemig - cyfranddaliadau Dosbarth B Berkshire Hathaway
BRK.B,
-0.32%
wedi codi 51%, tra bod Cyfartaledd Diwydiannol Dow Jones
DJIA,
+ 0.19%
dychwelodd 81% a'r meincnod Mynegai S&P 500
SPX,
+ 0.21%
dychwelodd 74%, gyda difidendau wedi'u hail-fuddsoddi. (Nid yw Berkshire Hathaway yn talu difidendau.)
Am bum mlynedd trwy 2020 - blwyddyn anhygoel i stociau technoleg - cododd cyfranddaliadau Dosbarth B Berkshire 76%, tra dychwelodd y Dow 98% a dychwelodd y S&P 500 103%.
Nawr edrychwch ar siart pum mlynedd yn dangos enillion ar gyfer y tri hyd at Ebrill 26, 2022:
Mae Berkshire ar y blaen am bum mlynedd. Ond nid yw un ciplun pum mlynedd yn dweud y stori gyfan. Dyma ddau dabl yn dangos enillion y tri ar gyfer cyfnodau amrywiol.
Yn gyntaf, cyfanswm yr enillion hyd at Ebrill 22:
| Cyfanswm yr enillion - 2022 hyd at Ebrill 26 | Cyfanswm yr enillion - 3 blynedd | Cyfanswm yr enillion - 5 blynedd | Cyfanswm yr enillion - 10 blynedd | Cyfanswm yr enillion - 15 blynedd | Cyfanswm yr enillion - 20 blynedd |
| Dosbarth B Berkshire Hathaway Inc. | 11% | 54% | 97% | 311% | 356% | 611% |
| Dow Jones Industrial Cyfartaledd | -8% | 34% | 77% | 219% | 269% | 446% |
| S&P 500 | -12% | 49% | 91% | 263% | 279% | 477% |
| Ffynhonnell: FactSet |
Ac yn awr enillion blynyddol cyfartalog ar gyfer nifer amrywiol o flynyddoedd hyd at Ebrill 22:
| Cronfa neu fynegai | Enillion ar gyfartaledd - 3 blynedd | Enillion ar gyfartaledd - 5 blynedd | Enillion ar gyfartaledd - 10 blynedd | Enillion ar gyfartaledd - 15 blynedd | Enillion ar gyfartaledd - 20 blynedd |
| Dosbarth B Berkshire Hathaway Inc. | 15.6% | 14.6% | 15.2% | 10.6% | 10.3% |
| DJ Cyfartaledd Diwydiannol | 7.8% | 9.6% | 9.7% | 6.4% | 6.2% |
| S&P 500 | 12.4% | 11.8% | 11.5% | 7.1% | 7.0% |
| Ffynhonnell: FactSet |
Mae dychweliadau Berkshire wedi curo rhai'r Dow a'r S&P 500 am yr holl gyfnodau a ddangosir uchod, yn drawiadol felly am y cyfnodau hirach.
Mae cael 2022 da tra bod y farchnad eang wedi dirywio, wrth gwrs, yn rhan bwysig o'r stori.
Un feirniadaeth o ddull Buffett - yn enwedig yn ystod cyfnodau pan oedd stoc Berkshire yn tanberfformio'r farchnad eang - fu anallu i wneud caffaeliadau newydd sy'n “ddigon mawr i symud y nodwydd,” oherwydd bod Berkshire Hathaway yn conglomerate mor fawr. Mae ei gyfalafu marchnad tua $733 biliwn.
Ond mae Buffett yn esbonio manteision y cwmni yn ei lythyrau blynyddol at gyfranddalwyr, gan gynnwys y “ffŵl” gan ei fusnesau yswiriant craidd a’r lefelau uchel o lif arian rhydd y mae ef a’i gydweithwyr wedi’u pwysleisio wrth wneud caffaeliadau dros y degawdau.
Gallwch ddarllen llythyrau blynyddol Buffett yma, ac maent yn addysgiadol i unrhyw fuddsoddwr sy'n dilyn unrhyw arddull. Mae hefyd yn cyfaddef iddo wneud camgymeriadau, gan gynnwys prynu busnesau a drodd allan i fod yn “ymylol,” fel y ysgrifennodd yn y 2021 llythyr cyhoeddwyd ym mis Chwefror.
Does neb yn berffaith. Ond gallwch weld uchod y gall yr hyn sy'n ymddangos yn arddull fuddsoddi or-geidwadol mewn byd uwch-dechnoleg ymestyn ymhell dros gyfnodau hir sy'n cynnwys cylchoedd economaidd da a drwg. A dylech hefyd gadw mewn cof, ni waeth pa dechnoleg newydd a ddaw, mae angen yswiriant ar bobl a busnesau o hyd.
portffolio buddsoddi Berkshire
Mae'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yn ei gwneud yn ofynnol i gorfforaethau a fasnachir yn gyhoeddus sy'n buddsoddi yng nghyfranddaliadau cyffredin cwmnïau eraill, ond nad ydynt wedi ymgorffori'r busnesau hynny yn eu datganiadau ariannol eu hunain, adrodd ar eu daliadau stoc o fewn 45 diwrnod i ddiwedd pob chwarter cyllidol. Gelwir y rhain yn ffeilio 13F. Ffeiliwyd 13F diweddaraf Berkshire ar Chwefror 14 ac roedd yn rhestru daliadau ar 31 Rhagfyr.
Ers hynny, mae Berkshire wedi adeiladu i fyny sefyllfa o 14.6%. yn Occidental Petroleum Corp.'s
OCSI,
+ 1.40%
cyfrannau cyffredin.
Ar y cyfan, mae'r wybodaeth portffolio stoc Berkshire Hathaway sydd ar gael ar 31 Rhagfyr. Felly mae'r rhestrau a ganlyn ar y dyddiad hwnnw. Mae Berkshire yn weithgar, gan ychwanegu a thocio gwahanol safleoedd mewn unrhyw un chwarter.
Yn ôl Berkshire's ffeilio 13F diweddaraf, roedd gan y cwmni 42 o stociau cyffredin gyda gwerth marchnad cyfun o $330.9 biliwn, yn ôl gwybodaeth pris stoc a ddarparwyd gan FactSet. Gwerth cyfran Berkshire o 5.4% yng nghyfranddaliadau Apple Inc. oedd $157.5 biliwn, neu 48% o gyfanswm y portffolio.
Dyma'r 11 stoc yr oedd daliadau Berkshire yn werth o leiaf $4 biliwn ar eu cyfer ar 31 Rhagfyr:
| Cwmni | Ticker | Gwerth daliadau Berkshire Hathaway – Rhagfyr 31, 2021 ($mil) | Cap marchnad y cwmni - Rhagfyr 31, 2021 ($ mil) | Cyfran perchnogaeth Berkshire |
| Apple Inc. | AAPL,
-0.15% | $157,529 | $2,913,284 | 5.41% |
| Bank of America Corp | BAC,
-0.55% | $44,939 | $364,110 | 12.34% |
| American Express Co. | AXP,
-0.57% | $24,804 | $126,717 | 19.57% |
| Coca Cola Co. | KO,
+ 0.78% | $23,684 | $255,787 | 9.26% |
| Mae Kraft Heinz Co. | KHC,
+ 1.35% | $11,690 | $43,943 | 26.60% |
| Moody's Corp. | MCO,
+ 0.15% | $9,636 | $72,609 | 13.27% |
| Verizon Communications Inc | VZ,
-1.92% | $8,253 | $218,128 | 3.78% |
| Bancorp yr UD | USB,
-0.78% | $7,101 | $83,289 | 8.53% |
| Corp Chevron Corp. | CVX,
-0.19% | $4,488 | $226,214 | 1.98% |
| Banc Efrog Newydd Mellon Corp. | BK,
-1.33% | $4,203 | $47,964 | 8.76% |
| DaVita Inc. | DVA,
-1.55% | $4,106 | $11,592 | 35.42% |
| Ffynonellau: Ffeilio Berkshire Hathaway 13F ar Chwefror 14, 2022; Set Ffeithiau |
Cliciwch ar y ticwyr i gael mwy o wybodaeth am bob cwmni.
Dylech hefyd darllen Canllaw manwl Tomi Kilgore i'r cyfoeth o wybodaeth am ddim ar dudalen dyfynbris MarketWatch.
Peidiwch â cholli: Gall stociau Difidend Aristocrat eich helpu i gadw ar y blaen i chwyddiant. Mae'r 15 hyn yn cymryd prif wobrau am godi taliadau.
Mae Warren Buffett a Berkshire Hathaway unwaith eto yn perfformio'n well na'r farchnad stoc. Mae Apple yn un rheswm mawr ond fe wnaeth y 10 stoc arall hyn helpu hefyd
Yn ystod y farchnad teirw hir, a yrrir gan dechnoleg, efallai eich bod wedi gweld mwy nag un erthygl yn awgrymu nad oedd arddull buddsoddi Warren Buffett, Prif Swyddog Gweithredol Berkshire Hathaway, yn ddilys bellach.
Gyda Buffett yn arwain cyfarfod blynyddol y conglomerate ar Ebrill 30, mae hwn yn amser da i edrych o'r newydd ar berfformiad Berkshire. Mae'n bosibl bod y syniad bod Buffett wedi dyddio ynddo'i hun yn hen ffasiwn.
Cafodd y naysayers eu munudau. Wedi'r cyfan, am bum mlynedd trwy 2019 - cyn ysgogiad cyllidol ac ariannol mewn ymateb i'r marchnadoedd ariannol ystumiedig pandemig - cyfranddaliadau Dosbarth B Berkshire Hathaway
-0.32%
+ 0.19%
+ 0.21%
BRK.B,
wedi codi 51%, tra bod Cyfartaledd Diwydiannol Dow Jones
DJIA,
dychwelodd 81% a'r meincnod Mynegai S&P 500
SPX,
dychwelodd 74%, gyda difidendau wedi'u hail-fuddsoddi. (Nid yw Berkshire Hathaway yn talu difidendau.)
Am bum mlynedd trwy 2020 - blwyddyn anhygoel i stociau technoleg - cododd cyfranddaliadau Dosbarth B Berkshire 76%, tra dychwelodd y Dow 98% a dychwelodd y S&P 500 103%.
Nawr edrychwch ar siart pum mlynedd yn dangos enillion ar gyfer y tri hyd at Ebrill 26, 2022:
FactSet
Mae Berkshire ar y blaen am bum mlynedd. Ond nid yw un ciplun pum mlynedd yn dweud y stori gyfan. Dyma ddau dabl yn dangos enillion y tri ar gyfer cyfnodau amrywiol.
Yn gyntaf, cyfanswm yr enillion hyd at Ebrill 22:
Ac yn awr enillion blynyddol cyfartalog ar gyfer nifer amrywiol o flynyddoedd hyd at Ebrill 22:
Mae dychweliadau Berkshire wedi curo rhai'r Dow a'r S&P 500 am yr holl gyfnodau a ddangosir uchod, yn drawiadol felly am y cyfnodau hirach.
Mae cael 2022 da tra bod y farchnad eang wedi dirywio, wrth gwrs, yn rhan bwysig o'r stori.
Un feirniadaeth o ddull Buffett - yn enwedig yn ystod cyfnodau pan oedd stoc Berkshire yn tanberfformio'r farchnad eang - fu anallu i wneud caffaeliadau newydd sy'n “ddigon mawr i symud y nodwydd,” oherwydd bod Berkshire Hathaway yn conglomerate mor fawr. Mae ei gyfalafu marchnad tua $733 biliwn.
Ond mae Buffett yn esbonio manteision y cwmni yn ei lythyrau blynyddol at gyfranddalwyr, gan gynnwys y “ffŵl” gan ei fusnesau yswiriant craidd a’r lefelau uchel o lif arian rhydd y mae ef a’i gydweithwyr wedi’u pwysleisio wrth wneud caffaeliadau dros y degawdau.
Gallwch ddarllen llythyrau blynyddol Buffett yma, ac maent yn addysgiadol i unrhyw fuddsoddwr sy'n dilyn unrhyw arddull. Mae hefyd yn cyfaddef iddo wneud camgymeriadau, gan gynnwys prynu busnesau a drodd allan i fod yn “ymylol,” fel y ysgrifennodd yn y 2021 llythyr cyhoeddwyd ym mis Chwefror.
Does neb yn berffaith. Ond gallwch weld uchod y gall yr hyn sy'n ymddangos yn arddull fuddsoddi or-geidwadol mewn byd uwch-dechnoleg ymestyn ymhell dros gyfnodau hir sy'n cynnwys cylchoedd economaidd da a drwg. A dylech hefyd gadw mewn cof, ni waeth pa dechnoleg newydd a ddaw, mae angen yswiriant ar bobl a busnesau o hyd.
portffolio buddsoddi Berkshire
Mae'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yn ei gwneud yn ofynnol i gorfforaethau a fasnachir yn gyhoeddus sy'n buddsoddi yng nghyfranddaliadau cyffredin cwmnïau eraill, ond nad ydynt wedi ymgorffori'r busnesau hynny yn eu datganiadau ariannol eu hunain, adrodd ar eu daliadau stoc o fewn 45 diwrnod i ddiwedd pob chwarter cyllidol. Gelwir y rhain yn ffeilio 13F. Ffeiliwyd 13F diweddaraf Berkshire ar Chwefror 14 ac roedd yn rhestru daliadau ar 31 Rhagfyr.
Ers hynny, mae Berkshire wedi adeiladu i fyny sefyllfa o 14.6%. yn Occidental Petroleum Corp.'s
+ 1.40%
OCSI,
cyfrannau cyffredin.
Ar y cyfan, mae'r wybodaeth portffolio stoc Berkshire Hathaway sydd ar gael ar 31 Rhagfyr. Felly mae'r rhestrau a ganlyn ar y dyddiad hwnnw. Mae Berkshire yn weithgar, gan ychwanegu a thocio gwahanol safleoedd mewn unrhyw un chwarter.
Yn ôl Berkshire's ffeilio 13F diweddaraf, roedd gan y cwmni 42 o stociau cyffredin gyda gwerth marchnad cyfun o $330.9 biliwn, yn ôl gwybodaeth pris stoc a ddarparwyd gan FactSet. Gwerth cyfran Berkshire o 5.4% yng nghyfranddaliadau Apple Inc. oedd $157.5 biliwn, neu 48% o gyfanswm y portffolio.
Dyma'r 11 stoc yr oedd daliadau Berkshire yn werth o leiaf $4 biliwn ar eu cyfer ar 31 Rhagfyr:
Cliciwch ar y ticwyr i gael mwy o wybodaeth am bob cwmni.
Dylech hefyd darllen Canllaw manwl Tomi Kilgore i'r cyfoeth o wybodaeth am ddim ar dudalen dyfynbris MarketWatch.
Peidiwch â cholli: Gall stociau Difidend Aristocrat eich helpu i gadw ar y blaen i chwyddiant. Mae'r 15 hyn yn cymryd prif wobrau am godi taliadau.
Ffynhonnell: https://www.marketwatch.com/story/warren-buffett-and-berkshire-hathaway-are-once-again-outperforming-the-stock-market-apple-is-one-big-reason-but- these-other-10-stocks-also-helped-11651068182?siteid=yhoof2&yptr=yahoo